Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -5,134 +5,428 @@
  {{toc/}}
  )))
++= Kontakte =
++
++Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
++
++== Kontakttypen ==
++
++|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
++Organisationsadresse
++
++Ansprechpartner
++)))|(((
++Eine Organisation ist eine juristische Person.
++Beispiele einer Organisation sind:
++
++* Gewerblicher Betrieb
++* Verein
++)))
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
++Personenadresse
++
++Ansprechpartner
++
++Haushaltsmitglied
++)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
++Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
++Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
++Haushaltsadresse
++
++Haushaltsmitglied
++)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
++Beispiele eines Haushalts sind:(((
++* Familie
++* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
++)))
++
++[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
++
++**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
++Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
++Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
++Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
++
++== Kontakt auswählen ==
++
++1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
++
++== Über Kontakte (Ansicht) ==
++
++[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
++
++(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
++|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
++|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
++|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
++**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
++)))
++|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
++|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
++|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
++|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
++|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
++|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
++
++=== Kontakt bearbeiten ===
++
++1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Gewünschte Änderungen vornehmen
++1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
++
++=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
++
++1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
++
++=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
++
++1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
++* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
++
++=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
++
++Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
++
++* FiBu-Buchungskonto anzeigen
++* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
++* Verknüpfung lösen
++
++=== Übersicht der Bankverbindungen ===
++
++==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
++
++Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
++
++* Land
++* Bankleitzahl
++* Bankname
++* Kontonummer
++* IBAN
++* BIC
++* Abweichender Kontoinhaber
++* Status
++
++==== Neue Bankverbindung erstellen ====
++
++1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
++1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
++
++== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
++
++[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
++
++(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
++|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
++|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
++|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
++|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
++
++
++
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
++[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
++)))
++
++
++
++= Beziehungen =
++
++xx
++
++(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
++
++= E-Mail =
++
++xx
++
++
  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
--= Kontaktmanagement öffnen =
++(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
++Kontaktmanagement öffnen
--1. Option **Kontaktmanagement **klicken
++1. (((
++Option **Kontaktmanagement **klicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
--* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
++* (((
++Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
++)))
++* (((
++Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
++)))
  (% start="2" %)
--1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
++1. (((
++Auf gewünschten Menüpunkt klicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
++* (((
++Der separate Karteireiter wird angezeigt.
++)))
--== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
++Menüpunkte des Kontaktmanagements
  (% style="margin-right:auto" %)
--|=Menüpunkt|=Beschreibung
--|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
++|=(((
++Menüpunkt
++)))|=(((
++Beschreibung
++)))
++|(((
++**Kontakte**
++)))|(((
++Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
--|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
--|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
++)))
++|(((
++**Mein Desktop**
++)))|(((
++Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
++)))
++|(((
++**E-Mail**
++)))|(((
++Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
--|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
--|**Excel-Import**|(((
++)))
++|(((
++**Dokumente**
++)))|(((
++Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
++)))
++|(((
++**Excel-Import**
++)))|(((
  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
  )))
--|**DSGVO Auskunft**|(((
++|(((
++**DSGVO Auskunft**
++)))|(((
  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
  )))
--== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
++E-Mail-Postfach aktualisieren
--1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
--1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
--1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
++1. (((
++Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
++)))
++1. (((
++Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
++)))
++1. (((
++Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
++* (((
++Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
++)))
  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
--= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
++(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
++Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt auswählen
++)))
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
++* (((
++Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
++)))
  (% start="3" %)
--1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
++1. (((
++Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
--* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
++* (((
++Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
++)))
++* (((
++Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
++)))
--= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
++(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
++Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
--* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
--* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
--* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
++* (((
++Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
++)))
++* (((
++Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
++)))
++* (((
++Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
++)))
--== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
++Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt auswählen
++)))
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
++* (((
++Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
++)))
  (% start="3" %)
--1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
++1. (((
++Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
++* (((
++Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
++)))
--== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
++Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt auswählen
++)))
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
++* (((
++Die Option **nach oben** wird angezeigt.
++)))
  (% start="3" %)
--1. Option **nach oben** anklicken
++1. (((
++Option **nach oben** anklicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
++* (((
++Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
++)))
--== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
++Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt auswählen
++)))
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
++* (((
++Die Option **nach unten** wird angezeigt.
++)))
  (% start="3" %)
--1. Option **nach unten** anklicken
++1. (((
++Option **nach unten** anklicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
++* (((
++Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
++)))
++Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
--"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
--Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
--
--"Ich habe das Kontaktmanagement offen, aber **was **kann ich überhaupt **alles **mit dem Kontaktmanagement machen?
--Antworten hierauf gibt es hier: [[Kontaktmanagement>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/]]
--
--"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
--Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
++Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
++Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
++Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
++Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
++...
++...
  )))

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+47.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+1.8 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+614.2 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt