Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
	1	+= Kontaktmanagement öffnen =
4	4
5		-{{toc/}}
6		-)))
7		-
8	8	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	4	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
10	10
11		-= Kontaktmanagement öffnen =
	6	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
12	12
13		-1. Option **Kontaktmanagement **klicken
	8	+(% style="list-style-type:square" %)
	9	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	10	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
14	14
15		-(% style="list-style-type:circle" %)
16		-* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
17		-* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
18		-
19	19	(% start="2" %)
20	20	1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
21	21
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
	15	+(% style="list-style-type:square" %)
23	23	* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
24	24
25		-== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
26	26
27		-(% style="margin-right:auto" %)
28		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
29		-|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32		-|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33		-|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37		-|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38		-|**Excel-Import**|(((
39		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
40		-)))
41		-|**DSGVO Auskunft**|(((
42		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43		-)))
44	44
45		-== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
46	46
47		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
50	50
51		-(% style="list-style-type:circle" %)
52		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
53	53
54		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
55		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
56	56
57		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
58	58
59		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	25	+Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
61	61
62		-(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	27	+**Kontakte**
64	64
65		-(% start="3" %)
66		-1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	29	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
67	67
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
70		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	31	+**Mein Desktop **
71	71
72		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	33	+Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
73	73
74		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	35	+**Beziehungen **
75	75
76		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
77		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
78		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	37	+Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
79	79
80		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
	39	+**E-Mail**
81	81
82		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
83		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	41	+Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
84	84
85		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	43	+**Dokumente**
87	87
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	45	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
90	90
91		-(% start="3" %)
92		-1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	47	+**Excel-Import**
93	93
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	49	+Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
96	96
97		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
	51	+**DSGVO Auskunft**
98	98
99		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
100		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	53	+Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
101	101
102		-(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	55	+**Favoriten**
104	104
105		-(% start="3" %)
106		-1. Option **nach oben** anklicken
	57	+Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
107	107
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	59	+Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
110	110
111		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
	61	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
112	112
113		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
114		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	63	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
115	115
116		-(% style="list-style-type:circle" %)
117		-* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	65	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
118	118
119		-(% start="3" %)
120		-1. Option **nach unten** anklicken
121		-
122		-(% style="list-style-type:circle" %)
123		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
124		-
125		-(% class="box infomessage" %)
126		-(((
127		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
128		-
129		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
130		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
131		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
132		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
133		-...
134		-...
135		-)))
	67	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.