Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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am 2023/07/11 11:39

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am 2023/05/09 12:04

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Im Layout

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -1,135 +8,66 @@
--(% class="box" %)
--(((
--**010 - Modul Kontaktmanagement**
--
--{{toc/}}
--)))
--
  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
++[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
  = Kontaktmanagement öffnen =
--1. Option **Kontaktmanagement **klicken
++1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
--* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
++(% style="list-style-type:square" %)
++* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
++* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
  (% start="2" %)
 . Auf gewünschten Menüpunkt klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
++(% style="list-style-type:square" %)
  * Der separate Karteireiter wird angezeigt.
--== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
--(% style="margin-right:auto" %)
--|=Menüpunkt|=Beschreibung
--|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
--Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
--Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
--|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
--|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
--E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
--Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
--(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
--|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
--|**Excel-Import**|(((
--Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
--)))
--|**DSGVO Auskunft**|(((
--Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
--)))
--== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
--1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
--1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
--1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
--= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
++Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++**Kontakte**
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
++Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
--(% start="3" %)
--1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
++**Mein Desktop **
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
--* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
++Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
--= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
++**Beziehungen **
--An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
++Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
--* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
--* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
--* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
++**E-Mail**
--== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
++Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
++**Dokumente**
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
++**Excel-Import**
--(% start="3" %)
--1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
++Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
++**DSGVO Auskunft**
--== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
++Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++**Favoriten**
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
++Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
--(% start="3" %)
--1. Option **nach oben** anklicken
++Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
++[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
--== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
++Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Option **nach unten** anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
--
--Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
--Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
--Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
--Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
--...
--...
--)))
++Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.