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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/11 11:43
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,124 +5,380 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Kontakte =
9 +
10 +xx
11 +
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +xx
15 +
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 +
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 +
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47 +
48 +
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
50 +
51 +xx
52 +
53 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
54 +
55 +xx
56 +
57 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
58 +
59 +xx
60 +
61 +=== Über Projetbeteiligungen ===
62 +
63 +xx
64 +
65 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
66 +
67 +xx
68 +
69 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
70 +
71 +xx
72 +
73 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
74 +
75 +xx
76 +
77 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
78 +
79 +xx
80 +
81 +
82 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
83 +
84 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
85 +
86 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
87 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
88 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
90 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
91 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
100 +
101 += Mein Desktop =
102 +
103 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
104 +
105 +(% style="width:592.6px" %)
106 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
107 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
111 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
112 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
113 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
114 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +== Aktivität neu anlegen ==
124 +
125 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
126 +
127 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
128 +
129 +== Kalenderansicht ==
130 +
131 +xx
132 +
133 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
134 +
135 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
136 +
137 +==== Vermerk ergänzen ====
138 +
139 +xx
140 +
141 +==== Folgeaktivität erstellen ====
142 +
143 +xx
144 +
145 +==== Druckvorschau einsehen ====
146 +
147 +xx
148 +
149 += Beziehungen =
150 +
151 +xx
152 +
153 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
154 +
155 += E-Mail =
156 +
157 +xx
158 +
159 += Dokumente =
160 +
161 +xx
162 +
163 += DSGVO Auskunft =
164 +
165 +xx
166 +
8 8  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 9  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
10 10  
11 -= Kontaktmanagement öffnen =
170 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
171 +Kontaktmanagement öffnen
12 12  
13 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
173 +1. (((
174 +Option **Kontaktmanagement **klicken
175 +)))
14 14  
15 15  (% style="list-style-type:circle" %)
16 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
178 +* (((
179 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
180 +)))
181 +* (((
182 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
183 +)))
18 18  
19 19  (% start="2" %)
20 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
186 +1. (((
187 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
188 +)))
21 21  
22 22  (% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
191 +* (((
192 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
193 +)))
24 24  
25 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
195 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
196 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
26 26  
27 27  (% style="margin-right:auto" %)
28 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
199 +|=(((
200 +Menüpunkt
201 +)))|=(((
202 +Beschreibung
203 +)))
204 +|(((
205 +**Kontakte**
206 +)))|(((
207 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 30  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 31  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
210 +)))
211 +|(((
212 +**Mein Desktop**
213 +)))|(((
214 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
215 +)))
216 +|(((
217 +**E-Mail**
218 +)))|(((
219 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 34  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 35  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 36  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 -|**Excel-Import**|(((
223 +)))
224 +|(((
225 +**Dokumente**
226 +)))|(((
227 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
228 +)))
229 +|(((
230 +**Excel-Import**
231 +)))|(((
39 39  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
40 40  )))
41 -|**DSGVO Auskunft**|(((
234 +|(((
235 +**DSGVO Auskunft**
236 +)))|(((
42 42  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43 43  )))
44 44  
45 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
240 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
241 +E-Mail-Postfach aktualisieren
46 46  
47 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
243 +1. (((
244 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
245 +)))
246 +1. (((
247 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
248 +)))
249 +1. (((
250 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
251 +)))
50 50  
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
254 +* (((
255 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
256 +)))
53 53  
54 54  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
55 55  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
56 56  
57 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
261 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
262 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
58 58  
59 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
264 +1. (((
265 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
266 +)))
267 +1. (((
268 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
269 +)))
61 61  
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
272 +* (((
273 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
274 +)))
64 64  
65 65  (% start="3" %)
66 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
277 +1. (((
278 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
279 +)))
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
70 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
282 +* (((
283 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
284 +)))
285 +* (((
286 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
287 +)))
71 71  
72 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
290 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
73 73  
74 74  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
75 75  
76 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
77 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
78 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
296 +)))
297 +* (((
298 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
299 +)))
300 +* (((
301 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
302 +)))
79 79  
80 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
304 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
305 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
81 81  
82 82  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
83 83  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
84 84  
85 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
312 +)))
313 +1. (((
314 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 +)))
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
318 +* (((
319 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
320 +)))
90 90  
91 91  (% start="3" %)
92 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
323 +1. (((
324 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
325 +)))
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
328 +* (((
329 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
330 +)))
96 96  
97 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
333 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
98 98  
99 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
100 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
335 +1. (((
336 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
337 +)))
338 +1. (((
339 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
340 +)))
101 101  
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
343 +* (((
344 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
345 +)))
104 104  
105 105  (% start="3" %)
106 -1. Option **nach oben** anklicken
348 +1. (((
349 +Option **nach oben** anklicken
350 +)))
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
353 +* (((
354 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
355 +)))
110 110  
111 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
112 112  
113 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
114 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
362 +)))
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 +)))
115 115  
116 116  (% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
368 +* (((
369 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
370 +)))
118 118  
119 119  (% start="3" %)
120 -1. Option **nach unten** anklicken
373 +1. (((
374 +Option **nach unten** anklicken
375 +)))
121 121  
122 122  (% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
378 +* (((
379 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
380 +)))
124 124  
125 -
126 126  Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
127 127  
128 128  (% class="box infomessage" %)
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt