Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 9 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,128 +5,176 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	8	+= Kontakte =
10	10
11		-= Kontaktmanagement öffnen =
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
12	12
13		-1. Option **Kontaktmanagement **klicken
	12	+== Kontakttypen ==
14	14
15		-(% style="list-style-type:circle" %)
16		-* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
17		-* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	14	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	15	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	16	+Organisationsadresse
18	18
19		-(% start="2" %)
20		-1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	18	+Ansprechpartner
	19	+)))|(((
	20	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	+Beispiele einer Organisation sind:
21	21
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	23	+* Gewerblicher Betrieb
	24	+* Verein
	25	+)))
	26	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	27	+Personenadresse
24	24
25		-== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
	29	+Ansprechpartner
26	26
27		-(% style="margin-right:auto" %)
28		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
29		-|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32		-|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33		-|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37		-|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38		-|**Excel-Import**|(((
39		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	31	+Haushaltsmitglied
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	33	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	36	+Haushaltsadresse
	37	+
	38	+Haushaltsmitglied
	39	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	+* Familie
	42	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
40	40	)))
41		-|**DSGVO Auskunft**|(((
42		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43		-)))
44	44
45		-== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
	45	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46	46
47		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	47	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	48	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	49	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	50	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
50	50
51		-(% style="list-style-type:circle" %)
52		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	52	+== Kontakt auswählen ==
53	53
54		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
55		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	54	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56	56
57		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
	56	+(% style="list-style-type:circle" %)
	57	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58	58
59		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	59	+(% start="2" %)
	60	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
61	61
62	62	(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	63	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
64	64
65	65	(% start="3" %)
66		-1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	66	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
67	67
68	68	(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
70		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	69	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71	71
72		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	71	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
73	73
74		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	73	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
75	75
76		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
77		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
78		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	75	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	76	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	77	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	78	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	79	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	80	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	81	+)))
	82	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	83	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	84	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	85	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	86	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	87	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
79	79
80		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
	89	+=== Kontakt bearbeiten ===
81	81
82		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
83		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	91	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
84	84
85		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
87		-
88	88	(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	94	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
90	90
91		-(% start="3" %)
92		-1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	96	+(% start="2" %)
	97	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	98	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
93	93
94	94	(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	101	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
96	96
97		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
	103	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
98	98
99		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
100		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	105	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
101	101
102		-(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	107	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	108	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	109	+* Verknüpfung lösen
104	104
105		-(% start="3" %)
106		-1. Option **nach oben** anklicken
	111	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
107	107
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	113	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110	110
111		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
	115	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
112	112
113		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
114		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	117	+* Land
	118	+* Bankleitzahl
	119	+* Bankname
	120	+* Kontonummer
	121	+* IBAN
	122	+* BIC
	123	+* Abweichender Kontoinhaber
	124	+* Status
115	115
	126	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	127	+
	128	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	129	+
116	116	(% style="list-style-type:circle" %)
117		-* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	131	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
118	118
	133	+(% start="2" %)
	134	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	135	+
	136	+(% style="list-style-type:circle" %)
	137	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	138	+
119	119	(% start="3" %)
120		-1. Option **nach unten** anklicken
	140	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	141	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
121	121
122	122	(% style="list-style-type:circle" %)
123		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	144	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
124	124
	146	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
125	125
126		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	148	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
127	127
	150	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	151	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	152	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	153	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	154	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	155	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	156	+
128	128	(% class="box infomessage" %)
129	129	(((
	159	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	160	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	161	+)))
	162	+
	163	+
	164	+
	165	+= Beziehungen =
	166	+
	167	+xx
	168	+
	169	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	170	+
	171	+= E-Mail =
	172	+
	173	+xx
	174	+
	175	+
	176	+(% class="box infomessage" %)
	177	+(((
130	130	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
131	131
132	132	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+47.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+1.8 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Kontakttyp_Beispiel.png

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Mein_Desktop.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+534.5 KB

Inhalt