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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,128 +5,379 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
8 += Mein Desktop =
10 10  
11 -= Kontaktmanagement öffnen =
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
14 14  
22 +
23 +
24 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
25 +
26 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
27 +
28 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
29 +
30 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
31 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
32 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
33 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
34 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
35 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
36 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
37 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 += Kontakte =
49 +
50 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
51 +
52 +== Kontakttypen ==
53 +
54 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
56 +Organisationsadresse
57 +
58 +Ansprechpartner
59 +)))|(((
60 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
61 +Beispiele einer Organisation sind:
62 +
63 +* Gewerblicher Betrieb
64 +* Verein
65 +)))
66 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
67 +Personenadresse
68 +
69 +Ansprechpartner
70 +
71 +Haushaltsmitglied
72 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
73 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
74 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
75 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
76 +Haushaltsadresse
77 +
78 +Haushaltsmitglied
79 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
80 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
81 +* Familie
82 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
83 +)))
84 +
85 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
86 +
87 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
88 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
89 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
90 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
91 +
92 +== Kontakt erstellen ==
93 +
94 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
95 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
96 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
97 +)))
98 +
15 15  (% style="list-style-type:circle" %)
16 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
100 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
18 18  
19 19  (% start="2" %)
20 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
103 +1. Option **Kontakte **auswählen
21 21  
22 22  (% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
106 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
108 +(% start="3" %)
109 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
26 26  
27 -(% style="margin-right:auto" %)
28 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 -|**Excel-Import**|(((
39 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
40 -)))
41 -|**DSGVO Auskunft**|(((
42 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43 -)))
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
44 44  
45 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
114 +(% start="4" %)
115 +1. Option **Person **auswählen
46 46  
47 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
50 50  
120 +(% start="5" %)
121 +1. Eingaben zur Person machen
122 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
123 +
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
125 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
53 53  
54 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
55 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
127 +(% class="box infomessage" %)
128 +(((
129 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
130 +)))
56 56  
57 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
132 +== Kontakt auswählen ==
58 58  
59 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
134 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
61 61  
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
137 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
64 64  
139 +(% start="2" %)
140 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
144 +
65 65  (% start="3" %)
66 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
146 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
70 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
149 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71 71  
72 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
151 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
73 73  
74 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
153 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
75 75  
76 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
77 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
78 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
155 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
156 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
157 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
158 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
159 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
160 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
161 +)))
162 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
163 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
164 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
165 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
166 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
167 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
79 79  
80 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
169 +=== Kontaktliste[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] ===
81 81  
82 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
83 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
171 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
172 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
173 +Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
174 +Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
84 84  
85 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
87 87  
177 +=== Kontakt bearbeiten ===
178 +
179 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
180 +
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
182 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
90 90  
184 +(% start="2" %)
185 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
186 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
187 +
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
190 +
191 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
192 +
193 +(% style="float:right" %)
194 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
195 +
196 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
197 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
198 +
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
201 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
202 +
91 91  (% start="3" %)
92 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
204 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
207 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
96 96  
97 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
209 +(% start="4" %)
210 +1. Gewünschten Namen eingeben
211 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
98 98  
99 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
100 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
101 101  
216 +(% start="6" %)
217 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
218 +
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
220 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
104 104  
222 +(% start="7" %)
223 +1. **Beziehungstyp **auswählen
224 +1. **Beschreibung **angeben
225 +1. **Status **aktiv setzen
226 +1. Auf Button **OK **klicken
227 +
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
230 +
231 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
232 +
233 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
234 +
235 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 +* Verknüpfung lösen
238 +
239 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
240 +
241 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
242 +
243 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
244 +
245 +* Land
246 +* Bankleitzahl
247 +* Bankname
248 +* Kontonummer
249 +* IBAN
250 +* BIC
251 +* Abweichender Kontoinhaber
252 +* Status
253 +
254 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
255 +
256 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
257 +
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
260 +
261 +(% start="2" %)
262 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
263 +
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
266 +
105 105  (% start="3" %)
106 -1. Option **nach oben** anklicken
268 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
272 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
110 110  
111 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
274 += Schnellsuche =
112 112  
113 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
114 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
276 +(% style="float:right" %)
277 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
115 115  
279 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
284 +
285 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
288 +
289 +(% style="float:right" %)
290 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
291 +
292 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
297 +
298 +xx
299 +
300 +xx
301 +
302 +xx
303 +
304 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
305 +
306 +(% style="float:right" %)
307 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
308 +
309 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
310 +
116 116  (% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
312 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
118 118  
314 +(% start="2" %)
315 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
316 +
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
319 +
119 119  (% start="3" %)
120 -1. Option **nach unten** anklicken
321 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
121 121  
122 122  (% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
324 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
124 124  
326 +(% start="4" %)
327 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
328 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
125 125  
126 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
127 127  
333 +(% start="6" %)
334 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
335 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
336 +
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
339 +
340 +xx
341 +
342 +xx
343 +
344 +xx
345 +
346 +
347 +
348 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
349 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
350 +
351 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
352 +
353 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
354 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
355 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
356 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
357 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
358 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
359 +
128 128  (% class="box infomessage" %)
129 129  (((
362 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
363 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
364 +)))
365 +
366 +
367 +
368 += Beziehungen =
369 +
370 +xx
371 +
372 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
373 +
374 += E-Mail =
375 +
376 +xx
377 +
378 +
379 +(% class="box infomessage" %)
380 +(((
130 130  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
131 131  
132 132  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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