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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,190 +5,385 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
8 += Mein Desktop =
10 10  
11 -(% class="wikigeneratedid" %)
12 -= Kontakte =
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 13  
14 -xx
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
15 15  
16 -== Kontakt auswählen ==
22 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
17 17  
18 -xx
24 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
19 19  
20 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
26 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
21 21  
22 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
28 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 23  
24 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
25 25  
26 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
27 27  
28 -= Mein Desktop =
29 29  
30 -xx
31 31  
32 -== Aktivität neu anlegen ==
41 += Kontakte =
33 33  
34 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
43 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
35 35  
36 -== Kalenderansicht ==
45 +== Kontakttypen ==
37 37  
38 -xx
47 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 +Organisationsadresse
39 39  
40 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
51 +Ansprechpartner
52 +)))|(((
53 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 +Beispiele einer Organisation sind:
41 41  
42 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
56 +* Gewerblicher Betrieb
57 +* Verein
58 +)))
59 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 +Personenadresse
43 43  
44 -==== Vermerk ergänzen ====
62 +Ansprechpartner
45 45  
46 -xx
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
66 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
68 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
69 +Haushaltsadresse
47 47  
48 -==== Folgeaktivität erstellen ====
71 +Haushaltsmitglied
72 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
73 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
74 +* Familie
75 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
76 +)))
49 49  
50 -xx
78 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
51 51  
52 -==== Druckvorschau einsehen ====
80 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
81 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
82 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
83 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53 53  
54 -xx
85 +== Kontakt erstellen ==
55 55  
56 -= Beziehungen =
87 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
88 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
89 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
90 +)))
57 57  
58 -xx
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
59 59  
60 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
95 +(% start="2" %)
96 +1. Option **Kontakte **auswählen
61 61  
62 -= E-Mail =
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
63 63  
64 -xx
101 +(% start="3" %)
102 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
65 65  
66 -= Dokumente =
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
67 67  
68 -xx
107 +(% start="4" %)
108 +1. Option **Person **auswählen
69 69  
70 -= DSGVO Auskunft =
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
71 71  
72 -xx
113 +(% start="5" %)
114 +1. Eingaben zur Person machen
115 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
73 73  
74 -= Kontaktmanagement öffnen =
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
75 75  
76 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
120 +(% class="box infomessage" %)
121 +(((
122 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
123 +)))
77 77  
125 +== Kontakt auswählen ==
126 +
127 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
128 +
78 78  (% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
80 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
130 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
81 81  
82 82  (% start="2" %)
83 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
133 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
84 84  
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
136 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
87 87  
88 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
138 +(% start="3" %)
139 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
89 89  
90 -(% style="margin-right:auto" %)
91 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
92 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
93 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
94 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
95 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
96 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
97 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
98 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
99 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
100 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
101 -|**Excel-Import**|(((
102 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
143 +
144 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
145 +
146 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
147 +
148 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
149 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
150 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
151 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
152 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
153 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103 103  )))
104 -|**DSGVO Auskunft**|(((
105 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
155 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
156 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
157 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
158 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
159 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
160 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
161 +
162 +=== Kontaktliste ===
163 +
164 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
165 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
166 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
167 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
168 +
169 +
170 +
171 +
172 +
173 +
174 +
175 +(% class="box infomessage" %)
176 +(((
177 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
178 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
179 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
106 106  )))
107 107  
108 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
109 109  
110 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
111 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
112 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
183 +=== Kontakt bearbeiten ===
113 113  
185 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
186 +
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
188 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
116 116  
117 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
118 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
190 +(% start="2" %)
191 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
192 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
119 119  
120 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
121 121  
122 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
123 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
197 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
124 124  
199 +(% style="float:right" %)
200 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
201 +
202 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
203 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
204 +
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
206 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
207 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
127 127  
128 128  (% start="3" %)
129 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
210 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
130 130  
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
133 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
213 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
134 134  
135 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
215 +(% start="4" %)
216 +1. Gewünschten Namen eingeben
217 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
136 136  
137 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
138 138  
139 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
140 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
141 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
222 +(% start="6" %)
223 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
142 142  
143 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
144 144  
145 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
146 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
228 +(% start="7" %)
229 +1. **Beziehungstyp **auswählen
230 +1. **Beschreibung **angeben
231 +1. **Status **aktiv setzen
232 +1. Auf Button **OK **klicken
147 147  
148 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
150 150  
237 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
238 +
239 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
240 +
241 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
242 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
243 +* Verknüpfung lösen
244 +
245 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
246 +
247 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
248 +
249 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
250 +
251 +* Land
252 +* Bankleitzahl
253 +* Bankname
254 +* Kontonummer
255 +* IBAN
256 +* BIC
257 +* Abweichender Kontoinhaber
258 +* Status
259 +
260 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
261 +
262 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
263 +
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
265 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
153 153  
267 +(% start="2" %)
268 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
269 +
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
272 +
154 154  (% start="3" %)
155 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
274 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
275 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
156 156  
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
278 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
159 159  
160 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
280 += Schnellsuche =
161 161  
162 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
163 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
282 +(% style="float:right" %)
283 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
164 164  
285 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
286 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
287 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
288 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
289 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
290 +
291 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
292 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
293 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
294 +
295 +(% style="float:right" %)
296 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
297 +
298 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
299 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
300 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
301 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
302 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
303 +
304 +xx
305 +
306 +xx
307 +
308 +xx
309 +
310 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
311 +
312 +(% style="float:right" %)
313 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
314 +
315 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
316 +
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
318 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
167 167  
168 -(% start="3" %)
169 -1. Option **nach oben** anklicken
320 +(% start="2" %)
321 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
170 170  
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
324 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
173 173  
174 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
326 +(% start="3" %)
327 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
175 175  
176 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
177 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
178 178  
332 +(% start="4" %)
333 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
334 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
335 +
179 179  (% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
337 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
181 181  
182 -(% start="3" %)
183 -1. Option **nach unten** anklicken
339 +(% start="6" %)
340 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
341 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
344 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
187 187  
188 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
346 +xx
189 189  
348 +xx
349 +
350 +xx
351 +
352 +
353 +
354 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
355 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
356 +
357 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
358 +
359 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
360 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
361 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
362 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
363 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
364 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
365 +
190 190  (% class="box infomessage" %)
191 191  (((
368 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
369 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
370 +)))
371 +
372 +
373 +
374 += Beziehungen =
375 +
376 +xx
377 +
378 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
379 +
380 += E-Mail =
381 +
382 +xx
383 +
384 +
385 +(% class="box infomessage" %)
386 +(((
192 192  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
193 193  
194 194  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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