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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 26.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 11:42
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,10 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
10 -
11 -(% class="wikigeneratedid" %)
12 12  = Kontakte =
13 13  
14 14  xx
... ... @@ -19,18 +19,112 @@
19 19  
20 20  == Über Kontakte (Ansicht) ==
21 21  
22 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
23 23  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
46 +
47 +
48 +=== Kontakt bearbeiten ===
49 +
50 +xx
51 +
52 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
53 +
54 +xx
55 +
56 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
57 +
58 +xx
59 +
60 +=== Über Projetbeteiligungen ===
61 +
62 +xx
63 +
64 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
65 +
66 +xx
67 +
68 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
69 +
70 +xx
71 +
72 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
73 +
74 +xx
75 +
76 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
77 +
78 +xx
79 +
80 +
24 24  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
25 25  
83 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
84 +
85 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
86 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
88 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
90 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
26 26  xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
27 27  
28 28  = Mein Desktop =
29 29  
30 -xx
101 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
31 31  
103 +(% style="width:592.6px" %)
104 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
105 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
106 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
107 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
111 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
112 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
32 32  == Aktivität neu anlegen ==
33 33  
122 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
123 +
34 34  xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
35 35  
36 36  == Kalenderansicht ==
... ... @@ -71,119 +71,220 @@
71 71  
72 72  xx
73 73  
74 -= Kontaktmanagement öffnen =
164 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
75 75  
76 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
167 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
168 +Kontaktmanagement öffnen
77 77  
170 +1. (((
171 +Option **Kontaktmanagement **klicken
172 +)))
173 +
78 78  (% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
80 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
175 +* (((
176 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
177 +)))
178 +* (((
179 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
180 +)))
81 81  
82 82  (% start="2" %)
83 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
183 +1. (((
184 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
185 +)))
84 84  
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
188 +* (((
189 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
190 +)))
87 87  
88 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
192 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
193 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
89 89  
90 90  (% style="margin-right:auto" %)
91 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
92 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
196 +|=(((
197 +Menüpunkt
198 +)))|=(((
199 +Beschreibung
200 +)))
201 +|(((
202 +**Kontakte**
203 +)))|(((
204 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
93 93  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
94 94  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
95 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
96 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
207 +)))
208 +|(((
209 +**Mein Desktop**
210 +)))|(((
211 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
212 +)))
213 +|(((
214 +**E-Mail**
215 +)))|(((
216 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
97 97  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
98 98  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
99 99  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
100 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
101 -|**Excel-Import**|(((
220 +)))
221 +|(((
222 +**Dokumente**
223 +)))|(((
224 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
225 +)))
226 +|(((
227 +**Excel-Import**
228 +)))|(((
102 102  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
103 103  )))
104 -|**DSGVO Auskunft**|(((
231 +|(((
232 +**DSGVO Auskunft**
233 +)))|(((
105 105  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
106 106  )))
107 107  
108 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
237 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
238 +E-Mail-Postfach aktualisieren
109 109  
110 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
111 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
112 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
240 +1. (((
241 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
242 +)))
243 +1. (((
244 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
245 +)))
246 +1. (((
247 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
248 +)))
113 113  
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
251 +* (((
252 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
253 +)))
116 116  
117 117  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
118 118  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
119 119  
120 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
258 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
259 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
121 121  
122 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
123 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
261 +1. (((
262 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
263 +)))
264 +1. (((
265 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
266 +)))
124 124  
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
269 +* (((
270 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
271 +)))
127 127  
128 128  (% start="3" %)
129 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
274 +1. (((
275 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
276 +)))
130 130  
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
133 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
279 +* (((
280 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
281 +)))
282 +* (((
283 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
284 +)))
134 134  
135 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
286 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
287 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
136 136  
137 137  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
138 138  
139 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
140 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
141 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
291 +* (((
292 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
293 +)))
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
296 +)))
297 +* (((
298 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
299 +)))
142 142  
143 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
301 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
302 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
144 144  
145 145  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
146 146  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
147 147  
148 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
307 +1. (((
308 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
309 +)))
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 +)))
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
315 +* (((
316 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
317 +)))
153 153  
154 154  (% start="3" %)
155 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
320 +1. (((
321 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
322 +)))
156 156  
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
325 +* (((
326 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
327 +)))
159 159  
160 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
329 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
330 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
161 161  
162 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
163 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
332 +1. (((
333 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 +)))
335 +1. (((
336 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 +)))
164 164  
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
340 +* (((
341 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
342 +)))
167 167  
168 168  (% start="3" %)
169 -1. Option **nach oben** anklicken
345 +1. (((
346 +Option **nach oben** anklicken
347 +)))
170 170  
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
350 +* (((
351 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
352 +)))
173 173  
174 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
354 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
355 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
175 175  
176 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
177 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
357 +1. (((
358 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 +)))
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 +)))
178 178  
179 179  (% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
365 +* (((
366 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
367 +)))
181 181  
182 182  (% start="3" %)
183 -1. Option **nach unten** anklicken
370 +1. (((
371 +Option **nach unten** anklicken
372 +)))
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
375 +* (((
376 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
377 +)))
187 187  
188 188  Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
189 189  
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt