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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/27 11:42
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am 2023/07/28 15:55
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,32 +5,172 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
10 -
11 -(% class="wikigeneratedid" %)
12 12  = Kontakte =
13 13  
14 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
15 15  
16 16  == Kontakt auswählen ==
17 17  
18 -xx
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
19 19  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
20 20  == Über Kontakte (Ansicht) ==
21 21  
22 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
23 23  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +=== Kontakt bearbeiten ===
54 +
55 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
56 +
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
59 +
60 +(% start="2" %)
61 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
62 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
63 +
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
65 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
66 +
67 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
68 +
69 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
70 +
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
73 +
74 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
75 +
76 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
77 +
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
80 +
81 +(% start="2" %)
82 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
86 +
87 +(% start="3" %)
88 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
89 +
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
92 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
93 +
94 +=== Über Projetbeteiligungen ===
95 +
96 +xx
97 +
98 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
99 +
100 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
101 +
102 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
103 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
104 +* Verknüpfung lösen
105 +
106 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
107 +
108 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
109 +
110 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
111 +
112 +* Land
113 +* Bankleitzahl
114 +* Bankname
115 +* Kontonummer
116 +* IBAN
117 +* BIC
118 +* Abweichender Kontoinhaber
119 +* Status
120 +
121 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
122 +
123 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
127 +
128 +(% start="2" %)
129 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
133 +
134 +(% start="3" %)
135 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
136 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
140 +
24 24  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
25 25  
26 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
143 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
27 27  
145 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
146 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
147 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
148 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
149 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
150 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
151 +
152 +
153 +
154 +
28 28  = Mein Desktop =
29 29  
30 -xx
157 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
31 31  
159 +(% style="width:592.6px" %)
160 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
161 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
162 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
163 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
164 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
165 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
169 +
32 32  == Aktivität neu anlegen ==
33 33  
172 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
173 +
34 34  xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
35 35  
36 36  == Kalenderansicht ==
... ... @@ -71,119 +71,220 @@
71 71  
72 72  xx
73 73  
74 -= Kontaktmanagement öffnen =
214 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
75 75  
76 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
217 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
218 +Kontaktmanagement öffnen
77 77  
220 +1. (((
221 +Option **Kontaktmanagement **klicken
222 +)))
223 +
78 78  (% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
80 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
225 +* (((
226 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
227 +)))
228 +* (((
229 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
230 +)))
81 81  
82 82  (% start="2" %)
83 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
233 +1. (((
234 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
235 +)))
84 84  
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
238 +* (((
239 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
240 +)))
87 87  
88 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
242 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
243 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
89 89  
90 90  (% style="margin-right:auto" %)
91 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
92 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
246 +|=(((
247 +Menüpunkt
248 +)))|=(((
249 +Beschreibung
250 +)))
251 +|(((
252 +**Kontakte**
253 +)))|(((
254 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
93 93  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
94 94  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
95 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
96 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
257 +)))
258 +|(((
259 +**Mein Desktop**
260 +)))|(((
261 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
262 +)))
263 +|(((
264 +**E-Mail**
265 +)))|(((
266 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
97 97  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
98 98  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
99 99  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
100 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
101 -|**Excel-Import**|(((
270 +)))
271 +|(((
272 +**Dokumente**
273 +)))|(((
274 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
275 +)))
276 +|(((
277 +**Excel-Import**
278 +)))|(((
102 102  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
103 103  )))
104 -|**DSGVO Auskunft**|(((
281 +|(((
282 +**DSGVO Auskunft**
283 +)))|(((
105 105  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
106 106  )))
107 107  
108 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
288 +E-Mail-Postfach aktualisieren
109 109  
110 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
111 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
112 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
290 +1. (((
291 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
292 +)))
293 +1. (((
294 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
298 +)))
113 113  
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
301 +* (((
302 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
303 +)))
116 116  
117 117  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
118 118  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
119 119  
120 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
308 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
309 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
121 121  
122 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
123 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
311 +1. (((
312 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
313 +)))
314 +1. (((
315 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
316 +)))
124 124  
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
319 +* (((
320 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
321 +)))
127 127  
128 128  (% start="3" %)
129 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
324 +1. (((
325 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
326 +)))
130 130  
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
133 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
329 +* (((
330 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
331 +)))
332 +* (((
333 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
334 +)))
134 134  
135 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
336 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
337 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
136 136  
137 137  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
138 138  
139 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
140 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
141 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
341 +* (((
342 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
343 +)))
344 +* (((
345 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
346 +)))
347 +* (((
348 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
349 +)))
142 142  
143 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
351 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
352 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
144 144  
145 145  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
146 146  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
147 147  
148 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
357 +1. (((
358 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 +)))
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 +)))
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
365 +* (((
366 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
367 +)))
153 153  
154 154  (% start="3" %)
155 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
370 +1. (((
371 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
372 +)))
156 156  
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
375 +* (((
376 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
377 +)))
159 159  
160 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
379 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
380 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
161 161  
162 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
163 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
382 +1. (((
383 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
384 +)))
385 +1. (((
386 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
387 +)))
164 164  
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
390 +* (((
391 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
392 +)))
167 167  
168 168  (% start="3" %)
169 -1. Option **nach oben** anklicken
395 +1. (((
396 +Option **nach oben** anklicken
397 +)))
170 170  
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
400 +* (((
401 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
402 +)))
173 173  
174 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
404 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
405 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
175 175  
176 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
177 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
407 +1. (((
408 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
409 +)))
410 +1. (((
411 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
412 +)))
178 178  
179 179  (% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
415 +* (((
416 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
417 +)))
181 181  
182 182  (% start="3" %)
183 -1. Option **nach unten** anklicken
420 +1. (((
421 +Option **nach unten** anklicken
422 +)))
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
425 +* (((
426 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
427 +)))
187 187  
188 188  Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
189 189  
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt