Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 9 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,188 +5,174 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
10		-
11		-(% class="wikigeneratedid" %)
12	12	= Kontakte =
13	13
14		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
15	15
16		-== Kontakt auswählen ==
	12	+== Kontakttypen ==
17	17
18		-xx
	14	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	15	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	16	+Organisationsadresse
19	19
20		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	18	+Ansprechpartner
	19	+)))|(((
	20	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	+Beispiele einer Organisation sind:
21	21
22		-xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	23	+* Gewerblicher Betrieb
	24	+* Verein
	25	+)))
	26	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	27	+Personenadresse
23	23
24		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	29	+Ansprechpartner
25	25
26		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	31	+Haushaltsmitglied
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	33	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	36	+Haushaltsadresse
27	27
28		-= Mein Desktop =
	38	+Haushaltsmitglied
	39	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	+* Familie
	42	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	+)))
29	29
30		-xx
	45	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
31	31
32		-== Aktivität neu anlegen ==
	47	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	48	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	49	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	50	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
33	33
34		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	52	+== Kontakt auswählen ==
35	35
36		-== Kalenderansicht ==
	54	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
37	37
38		-xx
	56	+(% style="list-style-type:circle" %)
	57	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
39	39
40		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	59	+(% start="2" %)
	60	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
41	41
42		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	62	+(% style="list-style-type:circle" %)
	63	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
43	43
44		-==== Vermerk ergänzen ====
	65	+(% start="3" %)
	66	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
45	45
46		-xx
	68	+(% style="list-style-type:circle" %)
	69	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
47	47
48		-==== Folgeaktivität erstellen ====
	71	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
49	49
50		-xx
	73	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
51	51
52		-==== Druckvorschau einsehen ====
	75	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	76	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	77	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	78	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	79	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	80	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	81	+)))
	82	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	83	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	84	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	85	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	86	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	87	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
53	53
54		-xx
	89	+=== Kontakt bearbeiten ===
55	55
56		-= Beziehungen =
	91	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
57	57
58		-xx
59		-
60		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
61		-
62		-= E-Mail =
63		-
64		-xx
65		-
66		-= Dokumente =
67		-
68		-xx
69		-
70		-= DSGVO Auskunft =
71		-
72		-xx
73		-
74		-= Kontaktmanagement öffnen =
75		-
76		-1. Option **Kontaktmanagement **klicken
77		-
78	78	(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
80		-* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	94	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
81	81
82	82	(% start="2" %)
83		-1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	97	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	98	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
84	84
85	85	(% style="list-style-type:circle" %)
86		-* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	101	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
87	87
88		-== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
	103	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
89	89
90		-(% style="margin-right:auto" %)
91		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
92		-|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
93		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
94		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
95		-|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
96		-|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
97		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
98		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
99		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
100		-|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
101		-|**Excel-Import**|(((
102		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
103		-)))
104		-|**DSGVO Auskunft**|(((
105		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
106		-)))
	105	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
107	107
108		-== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
	107	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	108	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	109	+* Verknüpfung lösen
109	109
110		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
111		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
112		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	111	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
113	113
114		-(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	113	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
116	116
117		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
118		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	115	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
119	119
120		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
	117	+* Land
	118	+* Bankleitzahl
	119	+* Bankname
	120	+* Kontonummer
	121	+* IBAN
	122	+* BIC
	123	+* Abweichender Kontoinhaber
	124	+* Status
121	121
122		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
123		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	126	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
124	124
125		-(% style="list-style-type:circle" %)
126		-* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	128	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
127	127
128		-(% start="3" %)
129		-1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
130		-
131	131	(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
133		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	131	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
134	134
135		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	133	+(% start="2" %)
	134	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
136	136
137		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
138		-
139		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
140		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
141		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
142		-
143		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
144		-
145		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
146		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
147		-
148		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
150		-
151	151	(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	137	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
153	153
154	154	(% start="3" %)
155		-1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	140	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	141	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
156	156
157	157	(% style="list-style-type:circle" %)
158		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	144	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
159	159
160		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
	146	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
161	161
162		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
163		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	148	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
164	164
165		-(% style="list-style-type:circle" %)
166		-* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	150	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	151	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	152	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	153	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	154	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	155	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
167	167
168		-(% start="3" %)
169		-1. Option **nach oben** anklicken
	157	+(% class="box infomessage" %)
	158	+(((
	159	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	160	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	161	+)))
170	170
171		-(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
173	173
174		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
175	175
176		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
177		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	165	+= Beziehungen =
178	178
179		-(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	167	+xx
181	181
182		-(% start="3" %)
183		-1. Option **nach unten** anklicken
	169	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
184	184
185		-(% style="list-style-type:circle" %)
186		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	171	+= E-Mail =
187	187
188		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	173	+xx
189	189
	175	+
190	190	(% class="box infomessage" %)
191	191	(((
192	192	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+47.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+1.8 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+614.2 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+122.1 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+534.5 KB

Inhalt