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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,190 +5,375 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
8 += Mein Desktop =
10 10  
11 -(% class="wikigeneratedid" %)
12 -= Kontakte =
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 13  
14 -xx
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
15 15  
16 -== Kontakt auswählen ==
17 17  
18 -xx
19 19  
20 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
21 21  
22 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
23 23  
24 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
26 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
25 25  
26 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
28 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
27 27  
28 -= Mein Desktop =
30 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
29 29  
30 -xx
32 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
33 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
34 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
35 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
36 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
37 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
38 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
39 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
31 31  
32 -== Aktivität neu anlegen ==
33 33  
34 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
35 35  
36 -== Kalenderansicht ==
37 37  
38 -xx
39 39  
40 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
41 41  
42 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
43 43  
44 -==== Vermerk ergänzen ====
45 45  
46 -xx
47 47  
48 -==== Folgeaktivität erstellen ====
49 49  
50 -xx
51 51  
52 -==== Druckvorschau einsehen ====
53 53  
54 -xx
52 += Kontakte =
55 55  
56 -= Beziehungen =
54 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
57 57  
58 -xx
56 +== Kontakttypen ==
59 59  
60 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
58 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
59 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
60 +Organisationsadresse
61 61  
62 -= E-Mail =
62 +Ansprechpartner
63 +)))|(((
64 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
65 +Beispiele einer Organisation sind:
63 63  
64 -xx
67 +* Gewerblicher Betrieb
68 +* Verein
69 +)))
70 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
71 +Personenadresse
65 65  
66 -= Dokumente =
73 +Ansprechpartner
67 67  
68 -xx
75 +Haushaltsmitglied
76 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
77 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
78 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
79 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
80 +Haushaltsadresse
69 69  
70 -= DSGVO Auskunft =
82 +Haushaltsmitglied
83 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
84 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
85 +* Familie
86 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
87 +)))
71 71  
72 -xx
89 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
73 73  
74 -= Kontaktmanagement öffnen =
91 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
92 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
93 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
94 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
75 75  
76 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
96 +== Kontakt erstellen ==
77 77  
98 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
99 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
100 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
101 +)))
102 +
78 78  (% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
80 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
104 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
81 81  
82 82  (% start="2" %)
83 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
107 +1. Option **Kontakte **auswählen
84 84  
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
110 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
87 87  
88 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
112 +(% start="3" %)
113 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
89 89  
90 -(% style="margin-right:auto" %)
91 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
92 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
93 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
94 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
95 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
96 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
97 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
98 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
99 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
100 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
101 -|**Excel-Import**|(((
102 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
103 -)))
104 -|**DSGVO Auskunft**|(((
105 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
106 -)))
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
107 107  
108 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
118 +(% start="4" %)
119 +1. Option **Person **auswählen
109 109  
110 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
111 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
112 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
113 113  
124 +(% start="5" %)
125 +1. Eingaben zur Person machen
126 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
127 +
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
129 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
116 116  
117 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
118 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
131 +(% class="box infomessage" %)
132 +(((
133 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
134 +)))
119 119  
120 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
136 +== Kontakt auswählen ==
121 121  
122 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
123 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
138 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
124 124  
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
141 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
127 127  
143 +(% start="2" %)
144 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
148 +
128 128  (% start="3" %)
129 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
150 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
130 130  
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
133 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
153 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
134 134  
135 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
155 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
136 136  
137 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
157 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
138 138  
139 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
140 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
141 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
159 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
160 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
161 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
162 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
163 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
164 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
165 +)))
166 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
167 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
168 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
169 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
170 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
171 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
142 142  
143 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
173 +=== Kontakt bearbeiten ===
144 144  
145 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
146 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
175 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
147 147  
148 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
150 150  
180 +(% start="2" %)
181 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
182 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
183 +
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
185 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
153 153  
187 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
188 +
189 +(% style="float:right" %)
190 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
191 +
192 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
193 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
194 +
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
197 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
198 +
154 154  (% start="3" %)
155 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
200 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
156 156  
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
203 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
159 159  
160 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
205 +(% start="4" %)
206 +1. Gewünschten Namen eingeben
207 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
161 161  
162 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
163 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
164 164  
212 +(% start="6" %)
213 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
214 +
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
216 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
167 167  
218 +(% start="7" %)
219 +1. **Beziehungstyp **auswählen
220 +1. **Beschreibung **angeben
221 +1. **Status **aktiv setzen
222 +1. Auf Button **OK **klicken
223 +
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
226 +
227 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
228 +
229 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
230 +
231 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
232 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
233 +* Verknüpfung lösen
234 +
235 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
236 +
237 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
238 +
239 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
240 +
241 +* Land
242 +* Bankleitzahl
243 +* Bankname
244 +* Kontonummer
245 +* IBAN
246 +* BIC
247 +* Abweichender Kontoinhaber
248 +* Status
249 +
250 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
251 +
252 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
253 +
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
256 +
257 +(% start="2" %)
258 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
262 +
168 168  (% start="3" %)
169 -1. Option **nach oben** anklicken
264 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
265 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
170 170  
171 171  (% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
268 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
173 173  
174 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
270 += Schnellsuche =
175 175  
176 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
177 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
272 +(% style="float:right" %)
273 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
178 178  
275 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
276 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
277 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
278 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
279 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
280 +
281 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
282 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
283 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
284 +
285 +(% style="float:right" %)
286 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
287 +
288 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
289 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
290 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
291 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
292 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
293 +
294 +xx
295 +
296 +xx
297 +
298 +xx
299 +
300 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
301 +
302 +(% style="float:right" %)
303 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
304 +
305 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
306 +
179 179  (% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
308 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
181 181  
310 +(% start="2" %)
311 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
312 +
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
315 +
182 182  (% start="3" %)
183 -1. Option **nach unten** anklicken
317 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
320 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
187 187  
188 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
322 +(% start="4" %)
323 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
324 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
189 189  
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
328 +
329 +(% start="6" %)
330 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
331 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
332 +
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
335 +
336 +xx
337 +
338 +xx
339 +
340 +xx
341 +
342 +
343 +
344 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
345 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
346 +
347 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
348 +
349 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
350 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
351 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
352 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
353 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
354 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
355 +
190 190  (% class="box infomessage" %)
191 191  (((
358 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
359 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
360 +)))
361 +
362 +
363 +
364 += Beziehungen =
365 +
366 +xx
367 +
368 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
369 +
370 += E-Mail =
371 +
372 +xx
373 +
374 +
375 +(% class="box infomessage" %)
376 +(((
192 192  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
193 193  
194 194  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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