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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,189 +5,438 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
19 19  
20 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
21 21  
22 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
23 23  
24 -= Mein Desktop =
25 25  
26 -xx
27 27  
28 -== Aktivität neu anlegen ==
29 29  
30 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
31 31  
32 -== Kalenderansicht ==
33 33  
34 -xx
35 35  
36 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
37 37  
38 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
39 39  
40 -==== Vermerk ergänzen ====
41 41  
42 -xx
43 43  
44 -==== Folgeaktivität erstellen ====
45 45  
46 -xx
47 47  
48 -==== Druckvorschau einsehen ====
49 49  
50 -xx
42 +== Einstellungen des Desktops ==
51 51  
52 -= Beziehungen =
44 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
53 53  
54 -xx
46 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
47 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
48 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
49 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
50 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
51 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
55 55  
56 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
57 57  
58 -= E-Mail =
59 59  
60 -xx
61 61  
62 -= Dokumente =
63 63  
64 -xx
65 65  
66 -= DSGVO Auskunft =
67 67  
68 -xx
69 69  
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
68 +
69 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
70 +
71 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
72 +
73 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
74 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
76 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
77 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
78 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
79 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
80 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
91 +
92 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
93 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
94 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
95 +
96 +
97 += Kontakte =
98 +
99 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
100 +
101 +== Kontakttypen ==
102 +
103 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
104 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
105 +Organisationsadresse
106 +
107 +Ansprechpartner
108 +)))|(((
109 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
110 +Beispiele einer Organisation sind:
111 +
112 +* Gewerblicher Betrieb
113 +* Verein
114 +)))
115 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
116 +Personenadresse
117 +
118 +Ansprechpartner
119 +
120 +Haushaltsmitglied
121 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
122 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
123 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
124 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
125 +Haushaltsadresse
126 +
127 +Haushaltsmitglied
128 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
129 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
130 +* Familie
131 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
132 +)))
133 +
134 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
135 +
136 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
137 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
138 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
139 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
140 +
141 +== Kontakt erstellen ==
142 +
143 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
70 70  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
71 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
145 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
146 +)))
72 72  
73 -= Kontaktmanagement öffnen =
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74 74  
75 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
151 +(% start="2" %)
152 +1. Option **Kontakte **auswählen
76 76  
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
79 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
155 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
80 80  
157 +(% start="3" %)
158 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
159 +
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
162 +
163 +(% start="4" %)
164 +1. Option **Person **auswählen
165 +
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
168 +
169 +(% start="5" %)
170 +1. Eingaben zur Person machen
171 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
172 +
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
175 +
176 +(% class="box infomessage" %)
177 +(((
178 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
179 +)))
180 +
181 +== Kontakt auswählen ==
182 +
183 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
184 +
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
187 +
81 81  (% start="2" %)
82 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
189 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
83 83  
84 84  (% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
192 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
86 86  
87 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
194 +(% start="3" %)
195 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
88 88  
89 -(% style="margin-right:auto" %)
90 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
91 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
92 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
93 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
94 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
95 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
96 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
97 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
98 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
99 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
100 -|**Excel-Import**|(((
101 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
199 +
200 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
201 +
202 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
203 +
204 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
205 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
206 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
207 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
208 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
209 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
210 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
102 102  )))
103 -|**DSGVO Auskunft**|(((
104 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
212 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
213 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
214 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
105 105  )))
216 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
217 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
218 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
219 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
220 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
221 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
106 106  
107 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
223 +=== Kontaktliste ===
108 108  
109 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
110 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
111 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
225 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
226 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
227 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
228 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
112 112  
230 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +(% class="box infomessage" %)
238 +(((
239 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
240 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
241 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
242 +)))
243 +
244 +
245 +=== Kontakt bearbeiten ===
246 +
247 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
248 +
113 113  (% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
250 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
115 115  
116 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
117 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
252 +(% start="2" %)
253 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
254 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
118 118  
119 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
120 120  
121 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
122 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
259 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
123 123  
261 +(% style="float:right" %)
262 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
263 +
264 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
265 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
266 +
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
268 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
269 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
126 126  
127 127  (% start="3" %)
128 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
272 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
129 129  
130 130  (% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
132 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
275 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
133 133  
134 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
277 +(% start="4" %)
278 +1. Gewünschten Namen eingeben
279 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
135 135  
136 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
137 137  
138 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
139 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
140 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
284 +(% start="6" %)
285 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
141 141  
142 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
143 143  
144 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
290 +(% start="7" %)
291 +1. **Beziehungstyp **auswählen
292 +1. **Beschreibung **angeben
293 +1. **Status **aktiv setzen
294 +1. Auf Button **OK **klicken
146 146  
147 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
148 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
149 149  
299 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
300 +
301 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
302 +
303 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
304 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
305 +* Verknüpfung lösen
306 +
307 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
308 +
309 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
310 +
311 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
312 +
313 +* Land
314 +* Bankleitzahl
315 +* Bankname
316 +* Kontonummer
317 +* IBAN
318 +* BIC
319 +* Abweichender Kontoinhaber
320 +* Status
321 +
322 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
323 +
324 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
325 +
150 150  (% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
327 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
152 152  
329 +(% start="2" %)
330 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
334 +
153 153  (% start="3" %)
154 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
336 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
337 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
340 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
158 158  
159 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
342 += Schnellsuche =
160 160  
161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 +(% style="float:right" %)
345 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
163 163  
347 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
348 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
349 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
350 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
351 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
352 +
353 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
354 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
355 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
356 +
357 +(% style="float:right" %)
358 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
359 +
360 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
361 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
362 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
363 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
364 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
365 +
366 +xx
367 +
368 +xx
369 +
370 +xx
371 +
372 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
373 +
374 +(% style="float:right" %)
375 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
376 +
377 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
378 +
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
380 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
166 166  
167 -(% start="3" %)
168 -1. Option **nach oben** anklicken
382 +(% start="2" %)
383 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
386 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
172 172  
173 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
388 +(% start="3" %)
389 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
174 174  
175 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
176 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
177 177  
394 +(% start="4" %)
395 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
396 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
397 +
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
180 180  
181 -(% start="3" %)
182 -1. Option **nach unten** anklicken
401 +(% start="6" %)
402 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
403 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
406 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
186 186  
187 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
408 +xx
188 188  
410 +xx
411 +
412 +xx
413 +
414 +
415 +
416 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
417 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
418 +
419 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
420 +
421 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
422 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
423 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
424 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
425 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
426 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
427 +
189 189  (% class="box infomessage" %)
190 190  (((
430 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
431 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
432 +)))
433 +
434 +
435 +
436 +
437 +
438 +(% class="box infomessage" %)
439 +(((
191 191  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
192 192  
193 193  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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