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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,189 +5,521 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
19 19  
20 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
21 21  
22 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
23 23  
24 -= Mein Desktop =
25 25  
26 -xx
27 27  
28 -== Aktivität neu anlegen ==
29 29  
30 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
31 31  
32 -== Kalenderansicht ==
33 33  
34 -xx
35 35  
36 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
37 37  
38 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
39 39  
40 -==== Vermerk ergänzen ====
37 +== Einstellungen des Desktops ==
41 41  
42 -xx
39 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
43 43  
44 -==== Folgeaktivität erstellen ====
41 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
45 45  
46 -xx
47 47  
48 -==== Druckvorschau einsehen ====
49 49  
50 -xx
51 51  
52 -= Beziehungen =
53 53  
54 -xx
55 55  
56 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
57 57  
58 -= E-Mail =
59 59  
55 +
56 +
57 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 +
59 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
60 +
61 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62 +
63 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 +
87 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
88 +
60 60  xx
61 61  
62 -= Dokumente =
91 +xx
63 63  
93 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
94 +
64 64  xx
65 65  
66 -= DSGVO Auskunft =
97 +xx
67 67  
68 68  xx
69 69  
70 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
71 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
72 72  
73 -= Kontaktmanagement öffnen =
74 74  
75 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
103 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
76 76  
105 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
106 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
107 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
108 +
109 +
110 += Kontakte =
111 +
112 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
113 +
114 +== Kontakttypen ==
115 +
116 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
117 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
118 +Organisationsadresse
119 +
120 +Ansprechpartner
121 +)))|(((
122 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
123 +Beispiele einer Organisation sind:
124 +
125 +* Gewerblicher Betrieb
126 +* Verein
127 +)))
128 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
129 +Personenadresse
130 +
131 +Ansprechpartner
132 +
133 +Haushaltsmitglied
134 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
135 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
136 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
137 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
138 +Haushaltsadresse
139 +
140 +Haushaltsmitglied
141 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
142 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
143 +* Familie
144 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
145 +)))
146 +
147 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
148 +
149 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
150 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
151 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
152 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
153 +
154 +== Person erstellen ==
155 +
156 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
157 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
158 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
159 +)))
160 +
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
79 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
162 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
80 80  
81 81  (% start="2" %)
82 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
165 +1. Option **Kontakte **auswählen
83 83  
84 84  (% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
168 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
86 86  
87 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
170 +(% start="3" %)
171 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
88 88  
89 -(% style="margin-right:auto" %)
90 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
91 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
92 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
93 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
94 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
95 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
96 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
97 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
98 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
99 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
100 -|**Excel-Import**|(((
101 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
102 -)))
103 -|**DSGVO Auskunft**|(((
104 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
105 -)))
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
106 106  
107 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
176 +(% start="4" %)
177 +1. Option **Person **auswählen
108 108  
109 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
110 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
111 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
112 112  
182 +(% start="5" %)
183 +1. Eingaben zur Person machen
184 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
185 +
113 113  (% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
187 +* Eine neue Person wird erstellt.
115 115  
189 +== Organisation erstellen ==
190 +
191 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
116 116  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
117 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
193 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
194 +)))
118 118  
119 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
120 120  
121 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
122 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
199 +(% start="2" %)
200 +1. Option **Kontakte **auswählen
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
203 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
126 126  
127 127  (% start="3" %)
128 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
206 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
129 129  
130 130  (% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
132 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
209 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
133 133  
134 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
211 +(% start="4" %)
212 +1. Option **Organisation **auswählen
135 135  
136 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
137 137  
138 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
139 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
140 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
217 +(% start="5" %)
218 +1. Eingaben zur Organisation machen
219 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
141 141  
142 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
143 143  
224 +== Haushalt erstellen ==
225 +
226 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
144 144  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
228 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
229 +)))
146 146  
147 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
148 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
149 149  
234 +(% start="2" %)
235 +1. Option **Kontakte **auswählen
236 +
150 150  (% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
238 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
152 152  
153 153  (% start="3" %)
154 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
241 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
244 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
158 158  
159 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
246 +(% start="4" %)
247 +1. Option **Haushalt **auswählen
160 160  
161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
163 163  
252 +(% start="5" %)
253 +1. Eingaben zum Haushalt machen
254 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
255 +
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
257 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
166 166  
259 +(% class="box infomessage" %)
260 +(((
261 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
262 +)))
263 +
264 +== Kontakt auswählen ==
265 +
266 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
267 +
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
270 +
271 +(% start="2" %)
272 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
273 +
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
276 +
167 167  (% start="3" %)
168 -1. Option **nach oben** anklicken
278 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
281 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
172 172  
173 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
283 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
174 174  
175 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
176 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
285 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
177 177  
287 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
288 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
289 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
290 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
291 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
292 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
293 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
294 +)))
295 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
296 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
297 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
298 +)))
299 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
300 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
301 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
302 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
303 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
304 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
305 +
306 +=== Kontaktliste ===
307 +
308 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
309 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
310 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
311 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
312 +
313 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
314 +
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +
320 +(% class="box infomessage" %)
321 +(((
322 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
323 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
324 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
325 +)))
326 +
327 +
328 +=== Kontakt bearbeiten ===
329 +
330 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
331 +
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
333 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
180 180  
335 +(% start="2" %)
336 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
337 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
338 +
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
341 +
342 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
343 +
344 +(% style="float:right" %)
345 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
346 +
347 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
348 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
349 +
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
352 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
353 +
181 181  (% start="3" %)
182 -1. Option **nach unten** anklicken
355 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
358 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
186 186  
187 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
360 +(% start="4" %)
361 +1. Gewünschten Namen eingeben
362 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
188 188  
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
366 +
367 +(% start="6" %)
368 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
369 +
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
372 +
373 +(% start="7" %)
374 +1. **Beziehungstyp **auswählen
375 +1. **Beschreibung **angeben
376 +1. **Status **aktiv setzen
377 +1. Auf Button **OK **klicken
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
381 +
382 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
383 +
384 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
385 +
386 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
387 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
388 +* Verknüpfung lösen
389 +
390 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
391 +
392 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
393 +
394 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
395 +
396 +* Land
397 +* Bankleitzahl
398 +* Bankname
399 +* Kontonummer
400 +* IBAN
401 +* BIC
402 +* Abweichender Kontoinhaber
403 +* Status
404 +
405 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
406 +
407 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
411 +
412 +(% start="2" %)
413 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
414 +
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
417 +
418 +(% start="3" %)
419 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
420 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
421 +
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
424 +
425 += Schnellsuche =
426 +
427 +(% style="float:right" %)
428 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
429 +
430 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
431 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
432 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
433 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
434 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
435 +
436 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
437 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
438 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
439 +
440 +(% style="float:right" %)
441 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
442 +
443 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
444 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
445 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
446 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
447 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
448 +
449 +xx
450 +
451 +xx
452 +
453 +xx
454 +
455 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
456 +
457 +(% style="float:right" %)
458 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
459 +
460 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
461 +
462 +(% style="list-style-type:circle" %)
463 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
464 +
465 +(% start="2" %)
466 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
467 +
468 +(% style="list-style-type:circle" %)
469 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
470 +
471 +(% start="3" %)
472 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
473 +
474 +(% style="list-style-type:circle" %)
475 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
476 +
477 +(% start="4" %)
478 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
479 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
480 +
481 +(% style="list-style-type:circle" %)
482 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
483 +
484 +(% start="6" %)
485 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
486 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
487 +
488 +(% style="list-style-type:circle" %)
489 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
490 +
491 +xx
492 +
493 +xx
494 +
495 +xx
496 +
497 +
498 +
499 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
500 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
501 +
502 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
503 +
504 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
505 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
506 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
507 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
508 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
509 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
510 +
189 189  (% class="box infomessage" %)
190 190  (((
513 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
514 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
515 +)))
516 +
517 +
518 +
519 +
520 +
521 +(% class="box infomessage" %)
522 +(((
191 191  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
192 192  
193 193  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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