Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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am 2023/07/27 11:56

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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 12:21

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Im Layout

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -1,199 +1,66 @@
  (% class="box" %)
  (((
--**010 - Modul Kontaktmanagement**
++010 - Modul Kontaktmanagement
  {{toc/}}
++
++
  )))
--= Kontakte =
--
--xx
--
--== Kontakt auswählen ==
--
--xx
--
--== Über Kontakte (Ansicht) ==
--
--xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
--
--== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
--
--xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
--
--= Mein Desktop =
--
--xx
--
--== Aktivität neu anlegen ==
--
--xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
--
--== Kalenderansicht ==
--
--xx
--
--=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
--
--xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
--
--==== Vermerk ergänzen ====
--
--xx
--
--==== Folgeaktivität erstellen ====
--
--xx
--
--==== Druckvorschau einsehen ====
--
--xx
--
--= Beziehungen =
--
--xx
--
--(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
--
--= E-Mail =
--
--xx
--
--= Dokumente =
--
--xx
--
--= DSGVO Auskunft =
--
--xx
--
  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
++[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
  = Kontaktmanagement öffnen =
--1. Option **Kontaktmanagement **klicken
++1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
--* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
++(% style="list-style-type:square" %)
++* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
++* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
  (% start="2" %)
 . Auf gewünschten Menüpunkt klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
++(% style="list-style-type:square" %)
  * Der separate Karteireiter wird angezeigt.
--== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
++= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
++
  (% style="margin-right:auto" %)
  |=Menüpunkt|=Beschreibung
--|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
++|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
--|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
--|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
++|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
++|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
--|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
--|**Excel-Import**|(((
++|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
++|Excel-Import|(((
  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
  )))
--|**DSGVO Auskunft**|(((
--Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
--)))
++|DSGVO Auskunft|Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
--== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
--1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
--1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
--1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
--= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
--(% start="3" %)
--1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
--* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
++xx
--= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
--An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
++xxx
--* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
--* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
--* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
--== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
++[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
++Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
--
--== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
--
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Option **nach oben** anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
--
--== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
--
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Option **nach unten** anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
--
--Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
--
--Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
--Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
--Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
--Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
--...
--...
--)))
++Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.