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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,187 +5,118 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -xx
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18 +Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
19 19  
20 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
21 21  
22 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
23 23  
24 -= Mein Desktop =
25 25  
26 -xx
27 27  
28 -== Aktivität neu anlegen ==
29 29  
30 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
31 31  
32 -== Kalenderansicht ==
33 33  
34 -xx
35 35  
36 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
37 37  
38 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
39 39  
40 -==== Vermerk ergänzen ====
41 41  
42 -xx
43 43  
44 -==== Folgeaktivität erstellen ====
45 45  
46 -xx
42 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
47 47  
48 -==== Druckvorschau einsehen ====
44 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="649" style="float:left" width="968"]]
49 49  
50 -xx
51 -
52 -= Beziehungen =
53 -
54 -xx
55 -
56 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
57 -
58 -= E-Mail =
59 -
60 -xx
61 -
62 -= Dokumente =
63 -
64 -xx
65 -
66 -= DSGVO Auskunft =
67 -
68 -xx
69 -
70 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
71 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
72 -
73 -= Kontaktmanagement öffnen =
74 -
75 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
76 -
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
79 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
80 -
81 -(% start="2" %)
82 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
83 -
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
86 -
87 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
88 -
89 -(% style="margin-right:auto" %)
90 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
91 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
92 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
93 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
94 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
95 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
96 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
97 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
98 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
99 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
100 -|**Excel-Import**|(((
101 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
46 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
47 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
48 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
49 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
50 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
51 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB.
102 102  )))
103 -|**DSGVO Auskunft**|(((
104 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
53 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
54 +Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab.
105 105  )))
56 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten.
57 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
58 +Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse.
59 +)))
60 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
61 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
62 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
106 106  
107 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
108 108  
109 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
110 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
111 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
66 += Übersichtsliste aller Kontakte =
115 115  
116 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
117 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
68 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
69 +
118 118  
119 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
71 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
120 120  
121 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
122 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
126 126  
127 -(% start="3" %)
128 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
132 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
133 133  
134 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
135 135  
136 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
137 137  
138 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
139 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
140 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
79 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
80 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
81 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
82 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
83 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
84 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
85 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
141 141  
142 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
87 +(% class="box infomessage" %)
88 +(((
89 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
90 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
91 +)))
143 143  
144 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
146 146  
147 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
148 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
95 += Schnellsuche =
152 152  
153 -(% start="3" %)
154 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
97 +(% style="float:right" %)
98 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
100 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
101 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
102 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
158 158  
159 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
104 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
105 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
106 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
160 160  
161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
108 +(% style="float:right" %)
109 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
111 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
112 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
113 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
114 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
115 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
166 166  
167 -(% start="3" %)
168 -1. Option **nach oben** anklicken
169 169  
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
172 172  
173 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
174 174  
175 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
176 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
180 -
181 -(% start="3" %)
182 -1. Option **nach unten** anklicken
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
186 -
187 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
188 -
189 189  (% class="box infomessage" %)
190 190  (((
191 191  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -194,6 +194,4 @@
194 194  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
195 195  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
196 196  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
197 -...
198 -...
199 199  )))
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakt_Bezug_erstellen.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Inhalt
Kontaktliste.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktliste_Eigenschaften.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop.png
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
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Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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Zuwendungen_Icon.png
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