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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 11:56
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am 2023/07/28 15:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,26 +7,172 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -xx
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
16 16  == Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +=== Kontakt bearbeiten ===
55 +
56 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
57 +
58 +(% style="list-style-type:circle" %)
59 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
60 +
61 +(% start="2" %)
62 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
63 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
64 +
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
67 +
68 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
69 +
70 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
71 +
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
74 +
75 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
76 +
77 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
78 +
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
80 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
81 +
82 +(% start="2" %)
83 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
84 +
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
87 +
88 +(% start="3" %)
89 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
90 +
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
93 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
94 +
95 +=== Über Projetbeteiligungen ===
96 +
97 +xx
98 +
99 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
100 +
101 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
102 +
103 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
104 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
105 +* Verknüpfung lösen
106 +
107 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
108 +
109 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110 +
111 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
112 +
113 +* Land
114 +* Bankleitzahl
115 +* Bankname
116 +* Kontonummer
117 +* IBAN
118 +* BIC
119 +* Abweichender Kontoinhaber
120 +* Status
121 +
122 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
123 +
124 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
125 +
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
128 +
129 +(% start="2" %)
130 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
134 +
135 +(% start="3" %)
136 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
137 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
138 +
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
141 +
20 20  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
21 21  
22 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
144 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
23 23  
146 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
147 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
148 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
149 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
150 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
151 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
24 24  = Mein Desktop =
25 25  
26 -xx
159 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
27 27  
161 +(% style="width:592.6px" %)
162 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
163 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
164 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
165 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
171 +
28 28  == Aktivität neu anlegen ==
29 29  
174 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
175 +
30 30  xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
31 31  
32 32  == Kalenderansicht ==
... ... @@ -70,119 +70,217 @@
70 70  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
71 71  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
72 72  
73 -= Kontaktmanagement öffnen =
219 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
220 +Kontaktmanagement öffnen
74 74  
75 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
222 +1. (((
223 +Option **Kontaktmanagement **klicken
224 +)))
76 76  
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
79 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
227 +* (((
228 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
229 +)))
230 +* (((
231 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
232 +)))
80 80  
81 81  (% start="2" %)
82 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
235 +1. (((
236 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
237 +)))
83 83  
84 84  (% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
240 +* (((
241 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
242 +)))
86 86  
87 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
244 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
245 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
88 88  
89 89  (% style="margin-right:auto" %)
90 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
91 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
248 +|=(((
249 +Menüpunkt
250 +)))|=(((
251 +Beschreibung
252 +)))
253 +|(((
254 +**Kontakte**
255 +)))|(((
256 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
92 92  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
93 93  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
94 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
95 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
259 +)))
260 +|(((
261 +**Mein Desktop**
262 +)))|(((
263 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
264 +)))
265 +|(((
266 +**E-Mail**
267 +)))|(((
268 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
96 96  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
97 97  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
98 98  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
99 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
100 -|**Excel-Import**|(((
272 +)))
273 +|(((
274 +**Dokumente**
275 +)))|(((
276 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
277 +)))
278 +|(((
279 +**Excel-Import**
280 +)))|(((
101 101  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
102 102  )))
103 -|**DSGVO Auskunft**|(((
283 +|(((
284 +**DSGVO Auskunft**
285 +)))|(((
104 104  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
105 105  )))
106 106  
107 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
290 +E-Mail-Postfach aktualisieren
108 108  
109 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
110 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
111 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
292 +1. (((
293 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
294 +)))
295 +1. (((
296 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
297 +)))
298 +1. (((
299 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
300 +)))
112 112  
113 113  (% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
303 +* (((
304 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
305 +)))
115 115  
116 116  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
117 117  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
118 118  
119 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
310 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
311 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
120 120  
121 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
122 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
313 +1. (((
314 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
315 +)))
316 +1. (((
317 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
318 +)))
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
321 +* (((
322 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
323 +)))
126 126  
127 127  (% start="3" %)
128 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
326 +1. (((
327 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
328 +)))
129 129  
130 130  (% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
132 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
331 +* (((
332 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
333 +)))
334 +* (((
335 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
336 +)))
133 133  
134 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
338 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
339 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
135 135  
136 136  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
137 137  
138 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
139 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
140 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
343 +* (((
344 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
345 +)))
346 +* (((
347 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
348 +)))
349 +* (((
350 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
351 +)))
141 141  
142 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
353 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
354 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
143 143  
144 144  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145 145  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
146 146  
147 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
148 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359 +1. (((
360 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
361 +)))
362 +1. (((
363 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
364 +)))
149 149  
150 150  (% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
367 +* (((
368 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
369 +)))
152 152  
153 153  (% start="3" %)
154 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
372 +1. (((
373 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
374 +)))
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
377 +* (((
378 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
379 +)))
158 158  
159 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
381 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
382 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
160 160  
161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
384 +1. (((
385 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
386 +)))
387 +1. (((
388 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
389 +)))
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
392 +* (((
393 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
394 +)))
166 166  
167 167  (% start="3" %)
168 -1. Option **nach oben** anklicken
397 +1. (((
398 +Option **nach oben** anklicken
399 +)))
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
402 +* (((
403 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
404 +)))
172 172  
173 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
406 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
407 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
174 174  
175 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
176 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
409 +1. (((
410 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
411 +)))
412 +1. (((
413 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
414 +)))
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
417 +* (((
418 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
419 +)))
180 180  
181 181  (% start="3" %)
182 -1. Option **nach unten** anklicken
422 +1. (((
423 +Option **nach unten** anklicken
424 +)))
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
427 +* (((
428 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
429 +)))
186 186  
187 187  Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
188 188  
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt