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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 11:56
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am 2023/07/28 15:55
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,26 +7,170 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -xx
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
16 16  == Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +=== Kontakt bearbeiten ===
54 +
55 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
56 +
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
59 +
60 +(% start="2" %)
61 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
62 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
63 +
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
65 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
66 +
67 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
68 +
69 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
70 +
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
73 +
74 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
75 +
76 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
77 +
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
80 +
81 +(% start="2" %)
82 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
86 +
87 +(% start="3" %)
88 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
89 +
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
92 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
93 +
94 +=== Über Projetbeteiligungen ===
95 +
96 +xx
97 +
98 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
99 +
100 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
101 +
102 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
103 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
104 +* Verknüpfung lösen
105 +
106 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
107 +
108 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
109 +
110 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
111 +
112 +* Land
113 +* Bankleitzahl
114 +* Bankname
115 +* Kontonummer
116 +* IBAN
117 +* BIC
118 +* Abweichender Kontoinhaber
119 +* Status
120 +
121 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
122 +
123 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
127 +
128 +(% start="2" %)
129 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
133 +
134 +(% start="3" %)
135 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
136 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
140 +
20 20  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
21 21  
22 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
143 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
23 23  
145 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
146 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
147 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
148 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
149 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
150 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
151 +
152 +
153 +
154 +
24 24  = Mein Desktop =
25 25  
26 -xx
157 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
27 27  
159 +(% style="width:592.6px" %)
160 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
161 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
162 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
163 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
164 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
165 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
169 +
28 28  == Aktivität neu anlegen ==
29 29  
172 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
173 +
30 30  xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
31 31  
32 32  == Kalenderansicht ==
... ... @@ -70,119 +70,217 @@
70 70  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
71 71  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
72 72  
73 -= Kontaktmanagement öffnen =
217 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
218 +Kontaktmanagement öffnen
74 74  
75 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
220 +1. (((
221 +Option **Kontaktmanagement **klicken
222 +)))
76 76  
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
79 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
225 +* (((
226 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
227 +)))
228 +* (((
229 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
230 +)))
80 80  
81 81  (% start="2" %)
82 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
233 +1. (((
234 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
235 +)))
83 83  
84 84  (% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
238 +* (((
239 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
240 +)))
86 86  
87 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
242 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
243 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
88 88  
89 89  (% style="margin-right:auto" %)
90 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
91 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
246 +|=(((
247 +Menüpunkt
248 +)))|=(((
249 +Beschreibung
250 +)))
251 +|(((
252 +**Kontakte**
253 +)))|(((
254 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
92 92  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
93 93  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
94 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
95 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
257 +)))
258 +|(((
259 +**Mein Desktop**
260 +)))|(((
261 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
262 +)))
263 +|(((
264 +**E-Mail**
265 +)))|(((
266 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
96 96  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
97 97  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
98 98  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
99 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
100 -|**Excel-Import**|(((
270 +)))
271 +|(((
272 +**Dokumente**
273 +)))|(((
274 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
275 +)))
276 +|(((
277 +**Excel-Import**
278 +)))|(((
101 101  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
102 102  )))
103 -|**DSGVO Auskunft**|(((
281 +|(((
282 +**DSGVO Auskunft**
283 +)))|(((
104 104  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
105 105  )))
106 106  
107 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
288 +E-Mail-Postfach aktualisieren
108 108  
109 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
110 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
111 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
290 +1. (((
291 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
292 +)))
293 +1. (((
294 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
298 +)))
112 112  
113 113  (% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
301 +* (((
302 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
303 +)))
115 115  
116 116  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
117 117  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
118 118  
119 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
308 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
309 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
120 120  
121 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
122 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
311 +1. (((
312 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
313 +)))
314 +1. (((
315 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
316 +)))
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
319 +* (((
320 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
321 +)))
126 126  
127 127  (% start="3" %)
128 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
324 +1. (((
325 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
326 +)))
129 129  
130 130  (% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
132 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
329 +* (((
330 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
331 +)))
332 +* (((
333 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
334 +)))
133 133  
134 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
336 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
337 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
135 135  
136 136  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
137 137  
138 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
139 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
140 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
341 +* (((
342 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
343 +)))
344 +* (((
345 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
346 +)))
347 +* (((
348 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
349 +)))
141 141  
142 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
351 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
352 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
143 143  
144 144  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145 145  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
146 146  
147 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
148 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
357 +1. (((
358 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
359 +)))
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 +)))
149 149  
150 150  (% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
365 +* (((
366 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
367 +)))
152 152  
153 153  (% start="3" %)
154 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
370 +1. (((
371 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
372 +)))
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
375 +* (((
376 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
377 +)))
158 158  
159 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
379 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
380 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
160 160  
161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
382 +1. (((
383 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
384 +)))
385 +1. (((
386 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
387 +)))
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
390 +* (((
391 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
392 +)))
166 166  
167 167  (% start="3" %)
168 -1. Option **nach oben** anklicken
395 +1. (((
396 +Option **nach oben** anklicken
397 +)))
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
400 +* (((
401 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
402 +)))
172 172  
173 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
404 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
405 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
174 174  
175 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
176 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
407 +1. (((
408 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
409 +)))
410 +1. (((
411 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
412 +)))
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
415 +* (((
416 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
417 +)))
180 180  
181 181  (% start="3" %)
182 -1. Option **nach unten** anklicken
420 +1. (((
421 +Option **nach unten** anklicken
422 +)))
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
425 +* (((
426 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
427 +)))
186 186  
187 187  Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
188 188  
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt