Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -7,26 +7,215 @@ 7 7 8 8 = Kontakte = 9 9 10 - xx10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?) 11 11 12 +== Kontakttypen == 13 + 14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 16 +Organisationsadresse 17 + 18 +Ansprechpartner 19 +)))|((( 20 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 21 +Beispiele einer Organisation sind: 22 + 23 +* Gewerblicher Betrieb 24 +* Verein 25 +* Stiftung 26 +))) 27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 28 +Personenadresse 29 + 30 +Ansprechpartner 31 + 32 +Haushaltsmitglied 33 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 34 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 35 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 36 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 37 +Haushaltsadresse 38 + 39 +Haushaltsmitglied 40 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 41 +Beispiele eines Haushalts sind:((( 42 +* Familie 43 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 44 +))) 45 + 46 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]] 47 + 48 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 49 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 50 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 51 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 52 + 12 12 == Kontakt auswählen == 13 13 14 - xx55 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 15 15 57 +(% style="list-style-type:circle" %) 58 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 59 + 60 +(% start="2" %) 61 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 62 + 63 +(% style="list-style-type:circle" %) 64 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 65 + 66 +(% start="3" %) 67 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 68 + 69 +(% style="list-style-type:circle" %) 70 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 71 + 16 16 == Über Kontakte (Ansicht) == 17 17 18 - xx (BildAusschnitt778, dieIcons beiPersonbeziffernundinTabelleerklären)74 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 19 19 76 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 77 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 78 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 79 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 80 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 81 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 82 +))) 83 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 84 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 85 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 86 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 87 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 88 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 89 + 90 +=== Kontakt bearbeiten === 91 + 92 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 93 + 94 +(% style="list-style-type:circle" %) 95 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 96 + 97 +(% start="2" %) 98 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 99 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 100 + 101 +(% style="list-style-type:circle" %) 102 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 103 + 104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 105 + 106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 107 + 108 +(% style="list-style-type:circle" %) 109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 110 + 111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 112 + 113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 114 + 115 +(% style="list-style-type:circle" %) 116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 117 + 118 +(% start="2" %) 119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 120 + 121 +(% style="list-style-type:circle" %) 122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 123 + 124 +(% start="3" %) 125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 126 + 127 +(% style="list-style-type:circle" %) 128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 130 + 131 +=== Über Projektbeteiligungen === 132 + 133 +xx 134 + 135 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 136 + 137 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 138 + 139 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 140 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 141 +* Verknüpfung lösen 142 + 143 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 144 + 145 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 146 + 147 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 148 + 149 +* Land 150 +* Bankleitzahl 151 +* Bankname 152 +* Kontonummer 153 +* IBAN 154 +* BIC 155 +* Abweichender Kontoinhaber 156 +* Status 157 + 158 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 159 + 160 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 161 + 162 +(% style="list-style-type:circle" %) 163 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 164 + 165 +(% start="2" %) 166 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 167 + 168 +(% style="list-style-type:circle" %) 169 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 170 + 171 +(% start="3" %) 172 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 173 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 174 + 175 +(% style="list-style-type:circle" %) 176 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 177 + 20 20 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 21 21 22 - xx (Bild 779, folgende), 783 dasBeispielanhand Organisationzuordnung zeigen180 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 23 23 182 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 183 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 184 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 185 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 186 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 187 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 188 + 189 + 190 + 191 + 192 + 193 +(% class="box infomessage" %) 194 +((( 195 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 196 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link). 197 +))) 198 + 199 + 24 24 = Mein Desktop = 25 25 26 - xx202 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] 27 27 204 +(% style="width:592.6px" %) 205 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung 206 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus 207 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement** 208 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen** 209 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__ 210 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen** 211 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren** 212 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen 213 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen 214 + 28 28 == Aktivität neu anlegen == 29 29 217 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]] 218 + 30 30 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste) 31 31 32 32 == Kalenderansicht == ... ... @@ -70,119 +70,217 @@ 70 70 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 71 71 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 72 72 73 -= Kontaktmanagement öffnen = 262 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 263 +Kontaktmanagement öffnen 74 74 75 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken 265 +1. ((( 266 +Option **Kontaktmanagement **klicken 267 +))) 76 76 77 77 (% style="list-style-type:circle" %) 78 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 79 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 270 +* ((( 271 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 272 +))) 273 +* ((( 274 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 275 +))) 80 80 81 81 (% start="2" %) 82 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken 278 +1. ((( 279 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken 280 +))) 83 83 84 84 (% style="list-style-type:circle" %) 85 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt. 283 +* ((( 284 +Der separate Karteireiter wird angezeigt. 285 +))) 86 86 87 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements == 287 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %) 288 +Menüpunkte des Kontaktmanagements 88 88 89 89 (% style="margin-right:auto" %) 90 -|=Menüpunkt|=Beschreibung 91 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 291 +|=((( 292 +Menüpunkt 293 +)))|=((( 294 +Beschreibung 295 +))) 296 +|((( 297 +**Kontakte** 298 +)))|((( 299 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 92 92 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 93 93 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 94 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 95 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 302 +))) 303 +|((( 304 +**Mein Desktop** 305 +)))|((( 306 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 307 +))) 308 +|((( 309 +**E-Mail** 310 +)))|((( 311 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 96 96 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 97 97 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 98 98 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 99 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 100 -|**Excel-Import**|((( 315 +))) 316 +|((( 317 +**Dokumente** 318 +)))|((( 319 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 320 +))) 321 +|((( 322 +**Excel-Import** 323 +)))|((( 101 101 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 102 102 ))) 103 -|**DSGVO Auskunft**|((( 326 +|((( 327 +**DSGVO Auskunft** 328 +)))|((( 104 104 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 105 105 ))) 106 106 107 -== E-Mail-Postfach aktualisieren == 332 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %) 333 +E-Mail-Postfach aktualisieren 108 108 109 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 110 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 111 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 335 +1. ((( 336 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 337 +))) 338 +1. ((( 339 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 340 +))) 341 +1. ((( 342 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 343 +))) 112 112 113 113 (% style="list-style-type:circle" %) 114 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 346 +* ((( 347 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 348 +))) 115 115 116 116 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 117 117 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 118 118 119 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen = 353 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %) 354 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen 120 120 121 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 122 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 356 +1. ((( 357 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 358 +))) 359 +1. ((( 360 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 361 +))) 123 123 124 124 (% style="list-style-type:circle" %) 125 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 364 +* ((( 365 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 366 +))) 126 126 127 127 (% start="3" %) 128 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 369 +1. ((( 370 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 371 +))) 129 129 130 130 (% style="list-style-type:circle" %) 131 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 132 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 374 +* ((( 375 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 376 +))) 377 +* ((( 378 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 379 +))) 133 133 134 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü = 381 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 382 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 135 135 136 136 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 137 137 138 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 139 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 140 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 386 +* ((( 387 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 388 +))) 389 +* ((( 390 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 391 +))) 392 +* ((( 393 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 394 +))) 141 141 142 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen == 396 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 397 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 143 143 144 144 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 145 145 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 146 146 147 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 148 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 402 +1. ((( 403 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 404 +))) 405 +1. ((( 406 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 407 +))) 149 149 150 150 (% style="list-style-type:circle" %) 151 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 410 +* ((( 411 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 412 +))) 152 152 153 153 (% start="3" %) 154 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 415 +1. ((( 416 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 417 +))) 155 155 156 156 (% style="list-style-type:circle" %) 157 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 420 +* ((( 421 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 422 +))) 158 158 159 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben == 424 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 425 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 160 160 161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 427 +1. ((( 428 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 429 +))) 430 +1. ((( 431 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 432 +))) 163 163 164 164 (% style="list-style-type:circle" %) 165 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt. 435 +* ((( 436 +Die Option **nach oben** wird angezeigt. 437 +))) 166 166 167 167 (% start="3" %) 168 -1. Option **nach oben** anklicken 440 +1. ((( 441 +Option **nach oben** anklicken 442 +))) 169 169 170 170 (% style="list-style-type:circle" %) 171 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 445 +* ((( 446 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 447 +))) 172 172 173 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben == 449 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 450 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 174 174 175 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 176 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 452 +1. ((( 453 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 454 +))) 455 +1. ((( 456 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 457 +))) 177 177 178 178 (% style="list-style-type:circle" %) 179 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt. 460 +* ((( 461 +Die Option **nach unten** wird angezeigt. 462 +))) 180 180 181 181 (% start="3" %) 182 -1. Option **nach unten** anklicken 465 +1. ((( 466 +Option **nach unten** anklicken 467 +))) 183 183 184 184 (% style="list-style-type:circle" %) 185 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 470 +* ((( 471 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 472 +))) 186 186 187 187 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 188 188
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