Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 10 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,189 +5,258 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
	8	+= Mein Desktop =
9	9
10		-xx
	10	+Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
	11	+[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11	11
12		-== Kontakt auswählen ==
	13	+(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
	14	+|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
	15	+|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
	16	+|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
	17	+|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
	18	+|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
	19	+|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
13	13
14		-xx
15	15
16		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
17	17
18		-xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
19	19
20		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
21	21
22		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
23	23
24		-= Mein Desktop =
25	25
26		-xx
27	27
28		-== Aktivität neu anlegen ==
29	29
30		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
31	31
32		-== Kalenderansicht ==
33	33
34		-xx
35	35
36		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
37	37
38		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
39	39
40		-==== Vermerk ergänzen ====
41	41
42		-xx
43	43
44		-==== Folgeaktivität erstellen ====
	36	+== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
45	45
46		-xx
	38	+??
47	47
48		-==== Druckvorschau einsehen ====
	40	+= Kontakte =
49	49
50		-xx
	42	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
51	51
52		-= Beziehungen =
	44	+== Kontakttypen ==
53	53
54		-xx
	46	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	47	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	48	+Organisationsadresse
55	55
56		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	50	+Ansprechpartner
	51	+)))|(((
	52	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	53	+Beispiele einer Organisation sind:
57	57
58		-= E-Mail =
	55	+* Gewerblicher Betrieb
	56	+* Verein
	57	+)))
	58	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	59	+Personenadresse
59	59
60		-xx
	61	+Ansprechpartner
61	61
62		-= Dokumente =
	63	+Haushaltsmitglied
	64	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	65	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	66	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	67	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	68	+Haushaltsadresse
63	63
64		-xx
	70	+Haushaltsmitglied
	71	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	72	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	73	+* Familie
	74	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	75	+)))
65	65
66		-= DSGVO Auskunft =
	77	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
67	67
68		-xx
	79	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	80	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	81	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	82	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
69	69
	84	+== Kontakt erstellen ==
	85	+
	86	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
70	70	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
71		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	88	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	89	+)))
72	72
73		-= Kontaktmanagement öffnen =
74		-
75		-1. Option **Kontaktmanagement **klicken
76		-
77	77	(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
79		-* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	92	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
80	80
81	81	(% start="2" %)
82		-1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	95	+1. Option **Kontakte **auswählen
83	83
84	84	(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	98	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
86	86
87		-== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
	100	+(% start="3" %)
	101	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
88	88
89		-(% style="margin-right:auto" %)
90		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
91		-|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
92		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
93		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
94		-|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
95		-|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
96		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
97		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
98		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
99		-|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
100		-|**Excel-Import**|(((
101		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
102		-)))
103		-|**DSGVO Auskunft**|(((
104		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
105		-)))
	103	+(% style="list-style-type:circle" %)
	104	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
106	106
107		-== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
	106	+(% start="4" %)
	107	+1. Option **Person **auswählen
108	108
109		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
110		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
111		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	109	+(% style="list-style-type:circle" %)
	110	+* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
112	112
	112	+(% start="5" %)
	113	+1. Eingaben zur Person machen
	114	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	115	+
113	113	(% style="list-style-type:circle" %)
114		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	117	+* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
115	115
116		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
117		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	119	+(% class="box infomessage" %)
	120	+(((
	121	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	122	+)))
118	118
119		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
	124	+== Kontakt auswählen ==
120	120
121		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
122		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	126	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
123	123
124	124	(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	129	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
126	126
127		-(% start="3" %)
128		-1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	131	+(% start="2" %)
	132	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
129	129
130	130	(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
132		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	135	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
133	133
134		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	137	+(% start="3" %)
	138	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
135	135
136		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	140	+(% style="list-style-type:circle" %)
	141	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
137	137
138		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
139		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
140		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	143	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
141	141
142		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
	145	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
143	143
144		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	147	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	148	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	149	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	150	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	151	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	152	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	153	+)))
	154	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	155	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	156	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	157	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	158	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	159	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
146	146
147		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
148		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	161	+=== Kontakt bearbeiten ===
149	149
	163	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	164	+
150	150	(% style="list-style-type:circle" %)
151		-* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	166	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
152	152
153		-(% start="3" %)
154		-1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	168	+(% start="2" %)
	169	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	170	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
155	155
156	156	(% style="list-style-type:circle" %)
157		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	173	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
158	158
159		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
	175	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
160	160
161		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	177	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
163	163
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	179	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	180	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	181	+* Verknüpfung lösen
166	166
167		-(% start="3" %)
168		-1. Option **nach oben** anklicken
	183	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
169	169
170		-(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	185	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
172	172
173		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
	187	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
174	174
175		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
176		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	189	+* Land
	190	+* Bankleitzahl
	191	+* Bankname
	192	+* Kontonummer
	193	+* IBAN
	194	+* BIC
	195	+* Abweichender Kontoinhaber
	196	+* Status
177	177
	198	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	199	+
	200	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	201	+
178	178	(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	203	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
180	180
	205	+(% start="2" %)
	206	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	207	+
	208	+(% style="list-style-type:circle" %)
	209	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	210	+
181	181	(% start="3" %)
182		-1. Option **nach unten** anklicken
	212	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	213	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
183	183
184	184	(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	216	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
186	186
187		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
188	188
	219	+
	220	+
	221	+
	222	+
	223	+
	224	+
	225	+
	226	+
	227	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	228	+Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	229	+
	230	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	231	+
	232	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	233	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	234	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	235	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	236	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	237	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	238	+
189	189	(% class="box infomessage" %)
190	190	(((
	241	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	242	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	243	+)))
	244	+
	245	+
	246	+
	247	+= Beziehungen =
	248	+
	249	+xx
	250	+
	251	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	252	+
	253	+= E-Mail =
	254	+
	255	+xx
	256	+
	257	+
	258	+(% class="box infomessage" %)
	259	+(((
191	191	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
192	192
193	193	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+47.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+1.8 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+614.2 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+122.1 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+534.5 KB

Inhalt

NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+233.6 KB

Inhalt