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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/27 11:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,189 +5,377 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
23 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
17 17  
18 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
25 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
19 19  
20 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
27 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
21 21  
22 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
29 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
30 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
31 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
32 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
33 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
34 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
35 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
36 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 23  
24 -= Mein Desktop =
25 25  
26 -xx
27 27  
28 -== Aktivität neu anlegen ==
29 29  
30 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
31 31  
32 -== Kalenderansicht ==
33 33  
34 -xx
35 35  
36 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
37 37  
38 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
39 39  
40 -==== Vermerk ergänzen ====
46 += Kontakte =
41 41  
42 -xx
48 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
43 43  
44 -==== Folgeaktivität erstellen ====
50 +== Kontakttypen ==
45 45  
46 -xx
52 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
53 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
54 +Organisationsadresse
47 47  
48 -==== Druckvorschau einsehen ====
56 +Ansprechpartner
57 +)))|(((
58 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
59 +Beispiele einer Organisation sind:
49 49  
50 -xx
61 +* Gewerblicher Betrieb
62 +* Verein
63 +)))
64 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
65 +Personenadresse
51 51  
52 -= Beziehungen =
67 +Ansprechpartner
53 53  
54 -xx
69 +Haushaltsmitglied
70 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
71 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
72 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
73 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
74 +Haushaltsadresse
55 55  
56 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
76 +Haushaltsmitglied
77 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
78 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
79 +* Familie
80 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
81 +)))
57 57  
58 -= E-Mail =
83 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
59 59  
60 -xx
85 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
86 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
87 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
88 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
61 61  
62 -= Dokumente =
90 +== Kontakt erstellen ==
63 63  
64 -xx
92 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
93 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
94 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
95 +)))
65 65  
66 -= DSGVO Auskunft =
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
67 67  
68 -xx
100 +(% start="2" %)
101 +1. Option **Kontakte **auswählen
69 69  
70 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
71 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
72 72  
73 -= Kontaktmanagement öffnen =
106 +(% start="3" %)
107 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
74 74  
75 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
76 76  
112 +(% start="4" %)
113 +1. Option **Person **auswählen
114 +
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
79 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
116 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
80 80  
118 +(% start="5" %)
119 +1. Eingaben zur Person machen
120 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
121 +
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
124 +
125 +(% class="box infomessage" %)
126 +(((
127 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
128 +)))
129 +
130 +== Kontakt auswählen ==
131 +
132 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
136 +
81 81  (% start="2" %)
82 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
138 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
83 83  
84 84  (% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
141 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
86 86  
87 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
143 +(% start="3" %)
144 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
88 88  
89 -(% style="margin-right:auto" %)
90 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
91 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
92 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
93 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
94 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
95 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
96 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
97 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
98 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
99 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
100 -|**Excel-Import**|(((
101 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
148 +
149 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
150 +
151 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
152 +
153 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
154 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
155 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
156 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
157 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
158 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
102 102  )))
103 -|**DSGVO Auskunft**|(((
104 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
105 -)))
160 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
161 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
162 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
163 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
164 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
165 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
106 106  
107 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
167 +=== Kontaktliste ===
108 108  
109 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
110 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
111 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
169 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
170 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
171 +Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
172 +Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
112 112  
174 +
175 +=== Kontakt bearbeiten ===
176 +
177 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
178 +
113 113  (% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
180 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
115 115  
116 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
117 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
182 +(% start="2" %)
183 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
184 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
118 118  
119 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
120 120  
121 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
122 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
189 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
123 123  
191 +(% style="float:right" %)
192 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
193 +
194 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
195 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
196 +
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
198 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
199 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
126 126  
127 127  (% start="3" %)
128 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
202 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
129 129  
130 130  (% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
132 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
205 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
133 133  
134 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
207 +(% start="4" %)
208 +1. Gewünschten Namen eingeben
209 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
135 135  
136 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
137 137  
138 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
139 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
140 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
214 +(% start="6" %)
215 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
141 141  
142 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
143 143  
144 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
220 +(% start="7" %)
221 +1. **Beziehungstyp **auswählen
222 +1. **Beschreibung **angeben
223 +1. **Status **aktiv setzen
224 +1. Auf Button **OK **klicken
146 146  
147 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
148 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
149 149  
229 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
230 +
231 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
232 +
233 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
234 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
235 +* Verknüpfung lösen
236 +
237 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
238 +
239 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
240 +
241 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
242 +
243 +* Land
244 +* Bankleitzahl
245 +* Bankname
246 +* Kontonummer
247 +* IBAN
248 +* BIC
249 +* Abweichender Kontoinhaber
250 +* Status
251 +
252 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
253 +
254 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
255 +
150 150  (% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
257 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
152 152  
259 +(% start="2" %)
260 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
261 +
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
264 +
153 153  (% start="3" %)
154 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
266 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
267 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
270 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
158 158  
159 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
272 += Schnellsuche =
160 160  
161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
274 +(% style="float:right" %)
275 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
163 163  
277 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
278 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
279 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
280 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
281 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
282 +
283 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
284 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
285 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
286 +
287 +(% style="float:right" %)
288 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
289 +
290 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
291 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
292 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
293 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
294 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
295 +
296 +xx
297 +
298 +xx
299 +
300 +xx
301 +
302 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
303 +
304 +(% style="float:right" %)
305 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
306 +
307 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
308 +
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
310 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
166 166  
167 -(% start="3" %)
168 -1. Option **nach oben** anklicken
312 +(% start="2" %)
313 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
316 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
172 172  
173 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
318 +(% start="3" %)
319 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
174 174  
175 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
176 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
177 177  
324 +(% start="4" %)
325 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
326 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
327 +
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
329 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
180 180  
181 -(% start="3" %)
182 -1. Option **nach unten** anklicken
331 +(% start="6" %)
332 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
333 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
336 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
186 186  
187 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
338 +xx
188 188  
340 +xx
341 +
342 +xx
343 +
344 +
345 +
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
347 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
348 +
349 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
350 +
351 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
352 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
353 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
354 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
355 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
356 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
357 +
189 189  (% class="box infomessage" %)
190 190  (((
360 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
361 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
362 +)))
363 +
364 +
365 +
366 += Beziehungen =
367 +
368 +xx
369 +
370 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
371 +
372 += E-Mail =
373 +
374 +xx
375 +
376 +
377 +(% class="box infomessage" %)
378 +(((
191 191  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
192 192  
193 193  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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