Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 28.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:44
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 1.1
bearbeitet von lhaedrich
am 2022/09/15 13:00
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010 - Modul Kontaktmanagement
1 +03 - Das Modul Kontaktmanagement
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Testseite für Lutz.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.lhaedrich
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Module|Modul|Modul Kontaktmanagement|Erklärung Navigation Kontaktmanagement|Kontaktmanagement|Kontaktmanagement Navigation|Favoriten|Favoriten anlegen|Favoriten entfernen
Inhalt
... ... @@ -1,226 +1,3 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**010 - Modul Kontaktmanagement**
1 +Mit einem Klick auf „Kontaktmanagement“ im Navigationsmenü öffnet sich ein Untermenü mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Kontaktmanagement Modul.
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -= Kontakte =
9 -
10 -xx
11 -
12 -== Kontakt auswählen ==
13 -
14 -xx
15 -
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 -
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
35 -
36 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
37 -
38 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
50 -
51 -= Mein Desktop =
52 -
53 -xx
54 -
55 -== Aktivität neu anlegen ==
56 -
57 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
58 -
59 -== Kalenderansicht ==
60 -
61 -xx
62 -
63 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
64 -
65 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
66 -
67 -==== Vermerk ergänzen ====
68 -
69 -xx
70 -
71 -==== Folgeaktivität erstellen ====
72 -
73 -xx
74 -
75 -==== Druckvorschau einsehen ====
76 -
77 -xx
78 -
79 -= Beziehungen =
80 -
81 -xx
82 -
83 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
84 -
85 -= E-Mail =
86 -
87 -xx
88 -
89 -= Dokumente =
90 -
91 -xx
92 -
93 -= DSGVO Auskunft =
94 -
95 -xx
96 -
97 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
99 -
100 -= Kontaktmanagement öffnen =
101 -
102 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
103 -
104 -(% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
106 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
107 -
108 -(% start="2" %)
109 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
110 -
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
113 -
114 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
115 -
116 -(% style="margin-right:auto" %)
117 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
118 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
119 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
120 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
121 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
122 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
123 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
124 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
125 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
126 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
127 -|**Excel-Import**|(((
128 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
129 -)))
130 -|**DSGVO Auskunft**|(((
131 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
132 -)))
133 -
134 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
135 -
136 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
137 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
138 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
142 -
143 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
144 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
145 -
146 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
147 -
148 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
150 -
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
153 -
154 -(% start="3" %)
155 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
159 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
160 -
161 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
162 -
163 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
164 -
165 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
166 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
167 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
168 -
169 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
170 -
171 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
172 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
173 -
174 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
175 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
179 -
180 -(% start="3" %)
181 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
182 -
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
185 -
186 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
187 -
188 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
189 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
190 -
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
193 -
194 -(% start="3" %)
195 -1. Option **nach oben** anklicken
196 -
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
199 -
200 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
201 -
202 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
203 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
204 -
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
207 -
208 -(% start="3" %)
209 -1. Option **nach unten** anklicken
210 -
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
213 -
214 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
215 -
216 -(% class="box infomessage" %)
217 -(((
218 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
219 -
220 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
221 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
222 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
223 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
224 -...
225 -...
226 -)))
3 +[[image:kontaktmodul.jpg]]
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -614.2 KB
Inhalt
kontaktmodul-favoriten-01.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -135.1 KB
Inhalt
kontaktmodul-favoriten-02.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -106.2 KB
Inhalt
kontaktmodul.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -20.1 KB
Inhalt