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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,17 +5,24 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 20  
21 21  
... ... @@ -31,11 +31,8 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
35 35  
36 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
37 37  
38 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
39 39  
40 40  
41 41  
... ... @@ -46,175 +46,367 @@
46 46  
47 47  
48 48  
49 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
50 50  
51 -= Mein Desktop =
52 52  
53 -xx
54 54  
55 -== Aktivität neu anlegen ==
56 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
56 56  
57 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
58 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
58 58  
59 -== Kalenderansicht ==
60 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
60 60  
61 -xx
62 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
63 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
64 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
65 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
66 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
67 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
68 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
69 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
62 62  
63 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
71 += Kontakte =
64 64  
65 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
73 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
66 66  
67 -==== Vermerk ergänzen ====
75 +== Kontakttypen ==
68 68  
69 -xx
77 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
78 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
79 +Organisationsadresse
70 70  
71 -==== Folgeaktivität erstellen ====
81 +Ansprechpartner
82 +)))|(((
83 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
84 +Beispiele einer Organisation sind:
72 72  
73 -xx
86 +* Gewerblicher Betrieb
87 +* Verein
88 +)))
89 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
90 +Personenadresse
74 74  
75 -==== Druckvorschau einsehen ====
92 +Ansprechpartner
76 76  
77 -xx
94 +Haushaltsmitglied
95 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
96 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
97 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
98 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
99 +Haushaltsadresse
78 78  
79 -= Beziehungen =
101 +Haushaltsmitglied
102 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
103 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
104 +* Familie
105 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
106 +)))
80 80  
81 -xx
108 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
82 82  
83 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
110 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
111 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
112 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
113 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
84 84  
85 -= E-Mail =
115 +== Kontakt erstellen ==
86 86  
87 -xx
117 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
118 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
120 +)))
88 88  
89 -= Dokumente =
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
90 90  
91 -xx
125 +(% start="2" %)
126 +1. Option **Kontakte **auswählen
92 92  
93 -= DSGVO Auskunft =
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
94 94  
95 -xx
131 +(% start="3" %)
132 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
96 96  
97 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
99 99  
100 -= Kontaktmanagement öffnen =
137 +(% start="4" %)
138 +1. Option **Person **auswählen
101 101  
102 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
103 103  
143 +(% start="5" %)
144 +1. Eingaben zur Person machen
145 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
146 +
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
106 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
148 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
107 107  
150 +(% class="box infomessage" %)
151 +(((
152 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
153 +)))
154 +
155 +== Kontakt auswählen ==
156 +
157 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
158 +
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
161 +
108 108  (% start="2" %)
109 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
163 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
110 110  
111 111  (% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
166 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
113 113  
114 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
168 +(% start="3" %)
169 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
115 115  
116 -(% style="margin-right:auto" %)
117 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
118 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
119 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
120 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
121 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
122 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
123 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
124 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
125 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
126 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
127 -|**Excel-Import**|(((
128 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
173 +
174 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
175 +
176 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
177 +
178 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
179 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
180 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
181 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
182 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
183 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
184 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
129 129  )))
130 -|**DSGVO Auskunft**|(((
131 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
186 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
187 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
188 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
132 132  )))
190 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
191 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
192 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
193 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
194 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
195 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
133 133  
134 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
197 +=== Kontaktliste ===
135 135  
136 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
137 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
138 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
199 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
200 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
201 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
202 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
139 139  
204 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +(% class="box infomessage" %)
212 +(((
213 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
214 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
215 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
216 +)))
217 +
218 +
219 +=== Kontakt bearbeiten ===
220 +
221 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
222 +
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
224 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
142 142  
143 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
144 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
226 +(% start="2" %)
227 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
228 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
145 145  
146 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
147 147  
148 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
233 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
150 150  
235 +(% style="float:right" %)
236 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
237 +
238 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
239 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
240 +
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
242 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
243 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
153 153  
154 154  (% start="3" %)
155 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
246 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
156 156  
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
159 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
249 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
160 160  
161 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
251 +(% start="4" %)
252 +1. Gewünschten Namen eingeben
253 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
162 162  
163 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
164 164  
165 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
166 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
167 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
258 +(% start="6" %)
259 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
168 168  
169 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
170 170  
171 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
172 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
264 +(% start="7" %)
265 +1. **Beziehungstyp **auswählen
266 +1. **Beschreibung **angeben
267 +1. **Status **aktiv setzen
268 +1. Auf Button **OK **klicken
173 173  
174 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
175 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
176 176  
273 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
274 +
275 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
276 +
277 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
278 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
279 +* Verknüpfung lösen
280 +
281 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
282 +
283 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
284 +
285 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
286 +
287 +* Land
288 +* Bankleitzahl
289 +* Bankname
290 +* Kontonummer
291 +* IBAN
292 +* BIC
293 +* Abweichender Kontoinhaber
294 +* Status
295 +
296 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
297 +
298 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
299 +
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
301 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
179 179  
303 +(% start="2" %)
304 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
305 +
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
308 +
180 180  (% start="3" %)
181 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
310 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
311 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
182 182  
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
314 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
185 185  
186 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
316 += Schnellsuche =
187 187  
188 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
189 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
318 +(% style="float:right" %)
319 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
190 190  
321 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
322 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
323 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
324 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
325 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
326 +
327 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
328 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
329 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
330 +
331 +(% style="float:right" %)
332 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
333 +
334 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
335 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
336 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
337 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
338 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
339 +
340 +xx
341 +
342 +xx
343 +
344 +xx
345 +
346 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
347 +
348 +(% style="float:right" %)
349 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
350 +
351 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
352 +
191 191  (% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
354 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
193 193  
194 -(% start="3" %)
195 -1. Option **nach oben** anklicken
356 +(% start="2" %)
357 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
196 196  
197 197  (% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
360 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
199 199  
200 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
362 +(% start="3" %)
363 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
201 201  
202 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
203 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
204 204  
368 +(% start="4" %)
369 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
370 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
371 +
205 205  (% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
373 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
207 207  
208 -(% start="3" %)
209 -1. Option **nach unten** anklicken
375 +(% start="6" %)
376 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
377 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
210 210  
211 211  (% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
380 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
213 213  
214 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
382 +xx
215 215  
384 +xx
385 +
386 +xx
387 +
388 +
389 +
390 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
391 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
392 +
393 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
394 +
395 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
396 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
397 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
398 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
399 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
400 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
401 +
216 216  (% class="box infomessage" %)
217 217  (((
404 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
405 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
406 +)))
407 +
408 +
409 +
410 +
411 +
412 +(% class="box infomessage" %)
413 +(((
218 218  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
219 219  
220 220  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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