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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,216 +5,619 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 +== Einstellungen des Desktops ==
19 19  
28 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
20 20  
30 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
31 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
32 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
33 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
34 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
35 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
21 21  
37 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
22 22  
39 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
23 23  
41 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
24 24  
43 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
44 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
45 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
46 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
47 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
48 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
49 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
50 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 25  
26 26  
27 27  
54 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
28 28  
56 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
29 29  
58 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
30 30  
60 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
61 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
62 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
63 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
31 31  
32 32  
33 33  
34 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
67 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
35 35  
36 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
69 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
37 37  
38 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
39 39  
74 +(% start="2" %)
75 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
40 40  
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
41 41  
80 +(% start="3" %)
81 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
82 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
42 42  
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
43 43  
87 +(% start="5" %)
88 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
89 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
44 44  
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
45 45  
94 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
46 46  
96 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
47 47  
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
48 48  
49 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
101 +(% start="2" %)
102 +1. Eingaben tätigen
103 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
50 50  
51 -= Mein Desktop =
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
52 52  
53 -xx
108 +(% class="box infomessage" %)
109 +(((
110 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
111 +)))
54 54  
55 -== Aktivität neu anlegen ==
56 56  
57 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
114 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
58 58  
59 -== Kalenderansicht ==
116 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
60 60  
61 -xx
118 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
119 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
120 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
121 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
62 62  
63 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
64 64  
65 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
66 66  
67 -==== Vermerk ergänzen ====
68 68  
69 -xx
70 70  
71 -==== Folgeaktivität erstellen ====
72 72  
73 -xx
128 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
74 74  
75 -==== Druckvorschau einsehen ====
130 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
76 76  
77 -xx
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
78 78  
79 -= Beziehungen =
135 +(% start="2" %)
136 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
80 80  
81 -xx
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
82 82  
83 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
141 +(% start="3" %)
142 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
84 84  
85 -= E-Mail =
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
86 86  
87 -xx
147 +(% start="4" %)
148 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
88 88  
89 -= Dokumente =
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
90 90  
91 -xx
154 +(% start="6" %)
155 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
92 92  
93 -= DSGVO Auskunft =
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
94 94  
95 -xx
160 +==== Haushalt auflösen ====
96 96  
97 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
162 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
99 99  
100 -= Kontaktmanagement öffnen =
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
101 101  
102 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
167 +(% start="2" %)
168 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
169 +1. **Grund **angeben
103 103  
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
106 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
172 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
107 107  
108 -(% start="2" %)
109 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
174 +(% start="4" %)
175 +1. Gewünschte Option auswählen
176 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
110 110  
111 111  (% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
179 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
113 113  
114 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
181 +(% start="6" %)
182 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
115 115  
116 -(% style="margin-right:auto" %)
117 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
118 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
119 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
120 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
121 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
122 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
123 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
124 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
125 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
126 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
127 -|**Excel-Import**|(((
128 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
186 +
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
129 129  )))
130 -|**DSGVO Auskunft**|(((
131 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +xx
196 +
197 +xx
198 +
199 +
200 +
201 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
202 +
203 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
204 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
205 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
206 +
207 +
208 += Kontakte =
209 +
210 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
211 +
212 +== Kontakttypen ==
213 +
214 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
215 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
216 +Organisationsadresse
217 +
218 +Ansprechpartner
219 +)))|(((
220 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
221 +Beispiele einer Organisation sind:
222 +
223 +* Gewerblicher Betrieb
224 +* Verein
132 132  )))
226 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
227 +Personenadresse
133 133  
134 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
229 +Ansprechpartner
135 135  
136 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
137 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
138 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
231 +Haushaltsmitglied
232 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
233 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
234 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
235 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
236 +Haushaltsadresse
139 139  
238 +Haushaltsmitglied
239 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
240 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
241 +* Familie
242 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
243 +)))
244 +
245 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
246 +
247 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
248 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
249 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
250 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
251 +
252 +== Person erstellen ==
253 +
254 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
255 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
257 +)))
258 +
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
260 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
142 142  
262 +(% start="2" %)
263 +1. Option **Kontakte **auswählen
264 +
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
267 +
268 +(% start="3" %)
269 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
270 +
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
273 +
274 +(% start="4" %)
275 +1. Option **Person **auswählen
276 +
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
279 +
280 +(% start="5" %)
281 +1. Eingaben zur Person machen
282 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
283 +
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Eine neue Person wird erstellt.
286 +
287 +== Organisation erstellen ==
288 +
289 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
143 143  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
144 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
291 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
292 +)))
145 145  
146 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
147 147  
148 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
297 +(% start="2" %)
298 +1. Option **Kontakte **auswählen
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
301 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
153 153  
154 154  (% start="3" %)
155 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
304 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
156 156  
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
159 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
307 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
160 160  
161 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
309 +(% start="4" %)
310 +1. Option **Organisation **auswählen
162 162  
163 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
164 164  
165 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
166 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
167 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
315 +(% start="5" %)
316 +1. Eingaben zur Organisation machen
317 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
168 168  
169 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
319 +(% style="list-style-type:circle" %)
320 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
170 170  
322 +== Haushalt erstellen ==
323 +
324 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
171 171  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
172 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
326 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
327 +)))
173 173  
174 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
175 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
176 176  
332 +(% start="2" %)
333 +1. Option **Kontakte **auswählen
334 +
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
336 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
179 179  
180 180  (% start="3" %)
181 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
339 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
182 182  
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
342 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
185 185  
186 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
344 +(% start="4" %)
345 +1. Option **Haushalt **auswählen
187 187  
188 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
189 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
190 190  
350 +(% start="5" %)
351 +1. Eingaben zum Haushalt machen
352 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
353 +
191 191  (% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
355 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
193 193  
357 +(% class="box infomessage" %)
358 +(((
359 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
360 +)))
361 +
362 +== Kontakt auswählen ==
363 +
364 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
365 +
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
368 +
369 +(% start="2" %)
370 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
371 +
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
374 +
194 194  (% start="3" %)
195 -1. Option **nach oben** anklicken
376 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
196 196  
197 197  (% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
379 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
199 199  
200 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
381 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
201 201  
202 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
203 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
204 204  
385 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
386 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
387 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
388 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
389 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
390 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
391 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
392 +)))
393 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
394 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
395 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
396 +)))
397 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
398 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
399 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
401 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
402 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
403 +
404 +=== Kontaktliste ===
405 +
406 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
407 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
408 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
409 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
410 +
411 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
412 +
413 +
414 +
415 +
416 +
417 +
418 +(% class="box infomessage" %)
419 +(((
420 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
421 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
422 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
423 +)))
424 +
425 +
426 +=== Kontakt bearbeiten ===
427 +
428 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
429 +
205 205  (% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
431 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
207 207  
433 +(% start="2" %)
434 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
435 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
436 +
437 +(% style="list-style-type:circle" %)
438 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
439 +
440 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
441 +
442 +(% style="float:right" %)
443 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
444 +
445 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
446 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
447 +
448 +(% style="list-style-type:circle" %)
449 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
450 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
451 +
208 208  (% start="3" %)
209 -1. Option **nach unten** anklicken
453 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
210 210  
211 211  (% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
456 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
213 213  
214 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
458 +(% start="4" %)
459 +1. Gewünschten Namen eingeben
460 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
215 215  
462 +(% style="list-style-type:circle" %)
463 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
464 +
465 +(% start="6" %)
466 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
467 +
468 +(% style="list-style-type:circle" %)
469 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
470 +
471 +(% start="7" %)
472 +1. **Beziehungstyp **auswählen
473 +1. **Beschreibung **angeben
474 +1. **Status **aktiv setzen
475 +1. Auf Button **OK **klicken
476 +
477 +(% style="list-style-type:circle" %)
478 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
479 +
480 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
481 +
482 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
483 +
484 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
485 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
486 +* Verknüpfung lösen
487 +
488 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
489 +
490 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
491 +
492 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
493 +
494 +* Land
495 +* Bankleitzahl
496 +* Bankname
497 +* Kontonummer
498 +* IBAN
499 +* BIC
500 +* Abweichender Kontoinhaber
501 +* Status
502 +
503 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
504 +
505 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
506 +
507 +(% style="list-style-type:circle" %)
508 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
509 +
510 +(% start="2" %)
511 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
512 +
513 +(% style="list-style-type:circle" %)
514 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
515 +
516 +(% start="3" %)
517 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
518 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
519 +
520 +(% style="list-style-type:circle" %)
521 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
522 +
523 += Schnellsuche =
524 +
525 +(% style="float:right" %)
526 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
527 +
528 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
529 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
530 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
531 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
532 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
533 +
534 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
535 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
536 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
537 +
538 +(% style="float:right" %)
539 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
540 +
541 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
542 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
543 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
544 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
545 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
546 +
547 +xx
548 +
549 +xx
550 +
551 +xx
552 +
553 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
554 +
555 +(% style="float:right" %)
556 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
557 +
558 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
559 +
560 +(% style="list-style-type:circle" %)
561 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
562 +
563 +(% start="2" %)
564 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
565 +
566 +(% style="list-style-type:circle" %)
567 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
568 +
569 +(% start="3" %)
570 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
571 +
572 +(% style="list-style-type:circle" %)
573 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
574 +
575 +(% start="4" %)
576 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
577 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
578 +
579 +(% style="list-style-type:circle" %)
580 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
581 +
582 +(% start="6" %)
583 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
584 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
585 +
586 +(% style="list-style-type:circle" %)
587 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
588 +
589 +xx
590 +
591 +xx
592 +
593 +xx
594 +
595 +
596 +
597 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
598 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
599 +
600 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
601 +
602 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
603 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
604 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
605 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
606 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
607 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
608 +
216 216  (% class="box infomessage" %)
217 217  (((
611 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
612 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
613 +)))
614 +
615 +
616 +
617 +
618 +
619 +(% class="box infomessage" %)
620 +(((
218 218  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
219 219  
220 220  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Inhalt
Kontaktliste.png
Author
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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Author
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Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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Author
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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Author
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Author
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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