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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/27 13:44
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am 2023/10/31 19:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,17 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -xx
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 20  
21 21  
... ... @@ -31,188 +31,195 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
35 35  
36 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
37 37  
38 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
39 39  
40 40  
44 +xx
41 41  
46 +xx
42 42  
43 43  
44 44  
45 45  
51 += Über Kontakte (Ansicht) =
46 46  
53 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
47 47  
55 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
56 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
57 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
58 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
59 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
60 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
61 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 +)))
63 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
64 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
65 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 +)))
67 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
68 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
69 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
70 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
71 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
72 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
50 50  
51 -= Mein Desktop =
52 52  
53 -xx
54 54  
55 -== Aktivität neu anlegen ==
56 56  
57 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
58 58  
59 -== Kalenderansicht ==
60 60  
61 -xx
62 62  
63 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
64 64  
65 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
66 66  
67 -==== Vermerk ergänzen ====
68 68  
69 -xx
70 70  
71 -==== Folgeaktivität erstellen ====
72 72  
73 -xx
74 74  
75 -==== Druckvorschau einsehen ====
76 76  
77 -xx
78 78  
79 -= Beziehungen =
80 80  
81 -xx
82 82  
83 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
84 84  
85 -= E-Mail =
86 86  
87 -xx
88 88  
89 -= Dokumente =
90 90  
91 -xx
95 += Übersichtsliste aller Kontakte =
92 92  
93 -= DSGVO Auskunft =
97 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
98 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
99 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
100 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
94 94  
95 -xx
102 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
96 96  
97 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
99 99  
100 -= Kontaktmanagement öffnen =
101 101  
102 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
103 103  
107 +(% class="box infomessage" %)
108 +(((
109 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
110 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
111 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
112 +)))
113 +
114 +
115 +
116 +== Kontakt auswählen ==
117 +
118 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
119 +
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
106 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
121 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
107 107  
108 108  (% start="2" %)
109 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
124 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
110 110  
111 111  (% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
127 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
113 113  
114 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
129 +(% start="3" %)
130 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
115 115  
116 -(% style="margin-right:auto" %)
117 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
118 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
119 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
120 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
121 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
122 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
123 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
124 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
125 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
126 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
127 -|**Excel-Import**|(((
128 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
129 -)))
130 -|**DSGVO Auskunft**|(((
131 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
132 -)))
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
133 133  
134 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
135 135  
136 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
137 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
138 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
136 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
138 +(% style="float:right" %)
139 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
142 142  
143 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
144 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
141 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
142 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
145 145  
146 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
146 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
147 147  
148 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
148 +(% start="3" %)
149 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
152 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
153 153  
154 -(% start="3" %)
155 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
154 +(% start="4" %)
155 +1. Gewünschten Namen eingeben
156 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
156 156  
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
159 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
159 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
160 160  
161 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
161 +(% start="6" %)
162 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
162 162  
163 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
164 164  
165 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
166 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
167 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
167 +(% start="7" %)
168 +1. **Beziehungstyp **auswählen
169 +1. **Beschreibung **angeben
170 +1. **Status **aktiv setzen
171 +1. Auf Button **OK **klicken
168 168  
169 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
170 170  
171 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
172 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
173 173  
174 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
175 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
177 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
176 176  
179 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
180 +
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
182 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
179 179  
180 -(% start="3" %)
181 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
184 +(% start="2" %)
185 +1. Eingaben tätigen
186 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
182 182  
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
189 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
185 185  
186 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
191 +(% class="box infomessage" %)
192 +(((
193 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
194 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
195 +)))
187 187  
188 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
189 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
197 += Schnellsuche =
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
199 +(% style="float:right" %)
200 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
193 193  
194 -(% start="3" %)
195 -1. Option **nach oben** anklicken
202 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
203 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
204 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
205 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
206 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
208 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
209 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
210 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
199 199  
200 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
212 +(% style="float:right" %)
213 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
201 201  
202 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
203 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
215 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
216 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
217 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
218 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
219 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
221 +xx
207 207  
208 -(% start="3" %)
209 -1. Option **nach unten** anklicken
223 +xx
210 210  
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
225 +xx
213 213  
214 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
215 215  
228 +
216 216  (% class="box infomessage" %)
217 217  (((
218 218  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
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1 -43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +47.0 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop.png
Author
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
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