Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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am 2023/11/03 10:45
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
-
Anhänge (0 geändert, 24 hinzugefügt, 2 gelöscht)
- image1.jpg
- image2.jpg
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
- Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
- Aktivitäten_Auswahl.png
- Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
- Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
- Icons_Kontakttypen_Organisation.png
- Icons_Kontakttypen_Person.png
- Kontakte_inaktiv_setzen.png
- Kontaktliste.png
- Kontaktliste_Eigenschaften.png
- Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
- Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
- Kontakttyp_Beispiel.png
- Mein_Desktop.png
- Mein_Desktop_Version1.2.png
- Menuepunkte_Uebersicht.png
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
- Schaerfegrad_bei_Suche.png
- Schnellsuche_Fundort.png
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
- Zuwendungen_Icon.png
- image-20231102094415-1.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
-
... ... @@ -5,17 +5,25 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Kontakte = 8 += Das Modul Kontaktmanagement = 9 9 10 - xx10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]] 11 11 12 -== Kontakt auswählen == 12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie. 15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]]. 16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten. 17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)((( 20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 21 +))) 22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste. 23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. 13 13 14 -xx 15 15 16 -== Über Kontakte (Ansicht) == 17 17 18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 19 19 20 20 21 21 ... ... @@ -23,19 +23,38 @@ 23 23 24 24 25 25 34 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import 26 26 36 +[[image:image-20231102094415-1.png]] 27 27 28 28 29 29 40 += Über Kontakte (Ansicht) = 30 30 42 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]] 31 31 44 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 45 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 46 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 47 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 48 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 49 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]) 50 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 51 +))) 52 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 53 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen) 54 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 55 +))) 56 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 57 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 58 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 59 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 60 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) 61 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 32 32 33 33 34 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären) 35 35 36 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 37 37 38 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]] 39 39 40 40 41 41 ... ... @@ -46,173 +46,179 @@ 46 46 47 47 48 48 49 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 50 50 51 -= Mein Desktop = 52 52 53 -xx 54 54 55 -== Aktivität neu anlegen == 56 56 57 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste) 58 58 59 -== Kalenderansicht == 60 60 61 -xx 62 62 63 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen === 64 64 65 -xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons) 66 66 67 -==== Vermerk ergänzen ==== 68 68 69 -xx 70 70 71 -= ===Folgeaktivität erstellen ====87 += Übersichtsliste aller Kontakte = 72 72 73 -xx 89 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 90 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt. 74 74 75 - ==== Druckvorschaueinsehen====92 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]] 76 76 77 -xx 94 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %) 95 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung 96 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen. 97 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will. 98 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**. 99 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**. 100 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben. 78 78 79 -= Beziehungen = 80 80 81 -xx 82 82 83 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 84 84 85 -= E-Mail = 86 86 87 -xx 88 88 89 -= Dokumente = 90 90 91 -xx 92 92 93 -= DSGVO Auskunft = 94 94 95 -xx 96 96 97 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 98 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 99 99 100 -= Kontaktmanagement öffnen = 101 101 102 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken 103 103 114 + 115 + 116 +(% class="box infomessage" %) 117 +((( 118 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen. 119 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 120 +))) 121 + 122 + 123 + 124 += Kontakt öffnen = 125 + 126 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 127 + 104 104 (% style="list-style-type:circle" %) 105 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 106 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 129 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 107 107 108 108 (% start="2" %) 109 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken132 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 110 110 111 111 (% style="list-style-type:circle" %) 112 -* De rseparateKarteireiter wirdangezeigt.135 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 113 113 114 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements == 137 +(% start="3" %) 138 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 115 115 116 -(% style="margin-right:auto" %) 117 -|=Menüpunkt|=Beschreibung 118 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 119 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 120 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 121 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 122 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 123 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 124 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 125 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 126 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 127 -|**Excel-Import**|((( 128 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 129 -))) 130 -|**DSGVO Auskunft**|((( 131 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 132 -))) 140 +(% style="list-style-type:circle" %) 141 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 133 133 134 -= =E-Mail-Postfach aktualisieren ==143 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen = 135 135 136 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 137 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 138 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 145 +(% style="float:right" %) 146 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 139 139 148 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 149 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 150 + 140 140 (% style="list-style-type:circle" %) 141 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 152 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 153 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 142 142 143 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)144 - [[ZuFavoritenhinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232"id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]155 +(% start="3" %) 156 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 145 145 146 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen = 158 +(% style="list-style-type:circle" %) 159 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 147 147 148 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 149 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 161 +(% start="4" %) 162 +1. Gewünschten Namen eingeben 163 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 150 150 151 151 (% style="list-style-type:circle" %) 152 -* DieOption**zu Favoritenhinzufügen** wird angezeigt.166 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt. 153 153 154 -(% start=" 3" %)155 -1. Option **zu Favoritenhinzufügen**anklicken168 +(% start="6" %) 169 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 156 156 157 157 (% style="list-style-type:circle" %) 158 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 159 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 172 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt. 160 160 161 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü = 174 +(% start="7" %) 175 +1. **Beziehungstyp **auswählen 176 +1. **Beschreibung **angeben 177 +1. **Status **aktiv setzen 178 +1. Auf Button **OK **klicken 162 162 163 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 180 +(% style="list-style-type:circle" %) 181 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 164 164 165 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 166 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 167 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 183 += Zwei Kontakte verbinden = 168 168 169 - ==Favorit imNavigationsmenü Favoritenentfernen==185 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 170 170 171 -(% class="wikigeneratedid"style="float:right" %)172 - [[AusFavoritenentfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161"id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]187 +(% style="list-style-type:circle" %) 188 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. 173 173 174 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 175 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 190 +(% start="2" %) 191 +1. Eingaben tätigen 192 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 176 176 177 177 (% style="list-style-type:circle" %) 178 -* Die Option**ausFavoritenentfernen**wirdangezeigt.195 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 179 179 180 -(% start="3" %) 181 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 197 +(% class="box infomessage" %) 198 +((( 199 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 200 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 201 +))) 182 182 183 -(% style="list-style-type:circle" %) 184 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 203 += Dublettenprüfung = 185 185 186 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben == 205 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 206 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 207 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 187 187 188 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 189 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 209 +x 190 190 191 -(% style="list-style-type:circle" %) 192 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt. 211 +x 193 193 194 -(% start="3" %) 195 -1. Option **nach oben** anklicken 213 +x 196 196 197 -(% style="list-style-type:circle" %) 198 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 199 199 200 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben == 201 201 202 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 203 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 217 += Schnellsuche = 204 204 205 -(% style="l ist-style-type:circle" %)206 - *DieOption**nachunten** wirdangezeigt.219 +(% style="float:right" %) 220 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 207 207 208 -(% start="3" %) 209 -1. Option **nach unten** anklicken 222 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 223 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 224 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 225 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 226 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 210 210 211 -(% style="list-style-type:circle" %) 212 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 228 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 229 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 230 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 213 213 214 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 232 +(% style="float:right" %) 233 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 215 215 235 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 236 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 237 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 238 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 239 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 240 + 241 +xx 242 + 243 +xx 244 + 245 +xx 246 + 247 + 248 + 216 216 (% class="box infomessage" %) 217 217 ((( 218 218 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
- image1.jpg
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -43.8 KB - Inhalt
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