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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,17 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -xx
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]] kann man das eigene E-Mail-Postfach von außerhalb in das b4-System importieren .Diese kann man einem Kontakt zuordnen.
18 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
19 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
20 +)))
21 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
22 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen.
23 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 20  
21 21  
... ... @@ -31,11 +31,12 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
42 += Übersichtsliste aller Kontakte =
35 35  
36 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
44 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
45 +
37 37  
38 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
47 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="251" style="float:left" width="578"]]
39 39  
40 40  
41 41  
... ... @@ -43,176 +43,65 @@
43 43  
44 44  
45 45  
55 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
56 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
57 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
58 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
59 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
60 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
61 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
46 46  
47 -
48 -
49 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
50 -
51 -= Mein Desktop =
52 -
53 -xx
54 -
55 -== Aktivität neu anlegen ==
56 -
57 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
58 -
59 -== Kalenderansicht ==
60 -
61 -xx
62 -
63 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
64 -
65 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
66 -
67 -==== Vermerk ergänzen ====
68 -
69 -xx
70 -
71 -==== Folgeaktivität erstellen ====
72 -
73 -xx
74 -
75 -==== Druckvorschau einsehen ====
76 -
77 -xx
78 -
79 -= Beziehungen =
80 -
81 -xx
82 -
83 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
84 -
85 -= E-Mail =
86 -
87 -xx
88 -
89 -= Dokumente =
90 -
91 -xx
92 -
93 -= DSGVO Auskunft =
94 -
95 -xx
96 -
97 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
99 -
100 -= Kontaktmanagement öffnen =
101 -
102 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
103 -
104 -(% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
106 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
107 -
108 -(% start="2" %)
109 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
110 -
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
113 -
114 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
115 -
116 -(% style="margin-right:auto" %)
117 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
118 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
119 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
120 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
121 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
122 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
123 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
124 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
125 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
126 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
127 -|**Excel-Import**|(((
128 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
63 +(% class="box infomessage" %)
64 +(((
65 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
66 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
129 129  )))
130 -|**DSGVO Auskunft**|(((
131 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
132 -)))
133 133  
134 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
135 135  
136 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
137 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
138 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
142 142  
143 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
144 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
145 145  
146 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
147 147  
148 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
153 153  
154 -(% start="3" %)
155 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
76 += Schnellsuche =
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
159 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
78 +(% style="float:right" %)
79 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
160 160  
161 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
81 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
162 162  
163 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
83 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
84 +Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
164 164  
165 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
166 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
167 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
86 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
87 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
88 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
168 168  
169 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
90 +(% style="float:right" %)
91 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
170 170  
171 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
172 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
93 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
94 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
95 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
96 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
97 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
173 173  
174 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
175 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
179 179  
180 -(% start="3" %)
181 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
101 +Wenn man die Suchergebnisse, die aus der Schnellsuche resultieren, filtern, geht das über die Zeile **oberhalb **der Suchergebnisse.
102 +Hierzu klickt man auf den weißen Bereich und gibt ein, wonach man filtern möchte. Dabei kann man bezüglich aller vorhandenen Spalten und deren Angaben filtern.
103 +Je nach dem, in welchem Bereich des weißen Balkens man klickt, wird die jeweilige Spalte ausgewählt, nach der man dann filtert.
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
105 +[[image:Schnellsuche_2.png||alt="Schnellsuche.png" height="323" width="800"]]
185 185  
186 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
187 187  
188 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
189 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
193 193  
194 -(% start="3" %)
195 -1. Option **nach oben** anklicken
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
199 199  
200 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
201 201  
202 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
203 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
207 -
208 -(% start="3" %)
209 -1. Option **nach unten** anklicken
210 -
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
213 -
214 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
215 -
216 216  (% class="box infomessage" %)
217 217  (((
218 218  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -221,6 +221,4 @@
221 221  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
222 222  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
223 223  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
224 -...
225 -...
226 226  )))
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +285.2 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +222.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +1.8 KB
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontaktliste.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktliste_Eigenschaften.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +561.3 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +201.0 KB
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Mein_Desktop.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +174.4 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Schnellsuche.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Schnellsuche_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Icon.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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image-20231102094415-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
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