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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:44
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am 2023/07/28 15:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,16 +7,44 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -xx
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
16 16  == Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 18  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
20 20  
21 21  
22 22  
... ... @@ -24,36 +24,131 @@
24 24  
25 25  
26 26  
55 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
27 27  
28 28  
58 +=== Kontakt bearbeiten ===
29 29  
60 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
30 30  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
31 31  
65 +(% start="2" %)
66 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
67 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
32 32  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
33 33  
34 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
72 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
35 35  
36 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
74 +1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
37 37  
38 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
39 39  
79 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
40 40  
81 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
41 41  
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
84 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
42 42  
86 +(% start="2" %)
87 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
43 43  
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
44 44  
92 +(% start="3" %)
93 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
45 45  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
97 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
46 46  
99 +=== Über Projetbeteiligungen ===
47 47  
101 +xx
48 48  
103 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
104 +
105 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
106 +
107 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 +* Verknüpfung lösen
110 +
111 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
112 +
113 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
114 +
115 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
116 +
117 +* Land
118 +* Bankleitzahl
119 +* Bankname
120 +* Kontonummer
121 +* IBAN
122 +* BIC
123 +* Abweichender Kontoinhaber
124 +* Status
125 +
126 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
127 +
128 +1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
132 +
133 +(% start="2" %)
134 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
138 +
139 +(% start="3" %)
140 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 +1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
142 +
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
145 +
146 +
147 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
148 +
149 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
150 +
151 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
157 +
49 49  xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
50 50  
51 51  = Mein Desktop =
52 52  
53 -xx
162 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
54 54  
164 +(% style="width:592.6px" %)
165 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
174 +
175 +
55 55  == Aktivität neu anlegen ==
56 56  
178 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
179 +
57 57  xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
58 58  
59 59  == Kalenderansicht ==
... ... @@ -97,119 +97,217 @@
97 97  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 98  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
99 99  
100 -= Kontaktmanagement öffnen =
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 +Kontaktmanagement öffnen
101 101  
102 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
226 +1. (((
227 +Option **Kontaktmanagement **klicken
228 +)))
103 103  
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
106 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
231 +* (((
232 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
233 +)))
234 +* (((
235 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236 +)))
107 107  
108 108  (% start="2" %)
109 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
239 +1. (((
240 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 +)))
110 110  
111 111  (% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
244 +* (((
245 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 +)))
113 113  
114 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
248 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
115 115  
116 116  (% style="margin-right:auto" %)
117 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
118 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
252 +|=(((
253 +Menüpunkt
254 +)))|=(((
255 +Beschreibung
256 +)))
257 +|(((
258 +**Kontakte**
259 +)))|(((
260 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
119 119  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
120 120  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
121 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
122 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
263 +)))
264 +|(((
265 +**Mein Desktop**
266 +)))|(((
267 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 +)))
269 +|(((
270 +**E-Mail**
271 +)))|(((
272 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
123 123  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
124 124  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
125 125  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
126 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
127 -|**Excel-Import**|(((
276 +)))
277 +|(((
278 +**Dokumente**
279 +)))|(((
280 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 +)))
282 +|(((
283 +**Excel-Import**
284 +)))|(((
128 128  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
129 129  )))
130 -|**DSGVO Auskunft**|(((
287 +|(((
288 +**DSGVO Auskunft**
289 +)))|(((
131 131  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
132 132  )))
133 133  
134 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
293 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 +E-Mail-Postfach aktualisieren
135 135  
136 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
137 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
138 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
296 +1. (((
297 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298 +)))
299 +1. (((
300 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 +)))
302 +1. (((
303 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 +)))
139 139  
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
307 +* (((
308 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 +)))
142 142  
143 143  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
144 144  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
145 145  
146 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
147 147  
148 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
317 +1. (((
318 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 +)))
320 +1. (((
321 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 +)))
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
325 +* (((
326 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 +)))
153 153  
154 154  (% start="3" %)
155 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
330 +1. (((
331 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
332 +)))
156 156  
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
159 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
335 +* (((
336 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
337 +)))
338 +* (((
339 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 +)))
160 160  
161 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
162 162  
163 163  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
164 164  
165 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
166 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
167 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
347 +* (((
348 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
349 +)))
350 +* (((
351 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
352 +)))
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 +)))
168 168  
169 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
170 170  
171 171  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
172 172  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
173 173  
174 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
175 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
365 +)))
366 +1. (((
367 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 +)))
176 176  
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
371 +* (((
372 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 +)))
179 179  
180 180  (% start="3" %)
181 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
376 +1. (((
377 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
378 +)))
182 182  
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
381 +* (((
382 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383 +)))
185 185  
186 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
385 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
187 187  
188 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
189 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 +1. (((
389 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 +)))
391 +1. (((
392 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 +)))
190 190  
191 191  (% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
396 +* (((
397 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 +)))
193 193  
194 194  (% start="3" %)
195 -1. Option **nach oben** anklicken
401 +1. (((
402 +Option **nach oben** anklicken
403 +)))
196 196  
197 197  (% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
406 +* (((
407 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 +)))
199 199  
200 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
410 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
201 201  
202 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
203 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
413 +1. (((
414 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 +)))
416 +1. (((
417 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 +)))
204 204  
205 205  (% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
421 +* (((
422 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 +)))
207 207  
208 208  (% start="3" %)
209 -1. Option **nach unten** anklicken
426 +1. (((
427 +Option **nach unten** anklicken
428 +)))
210 210  
211 211  (% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
431 +* (((
432 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
433 +)))
213 213  
214 214  Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
215 215  
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt