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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:44
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,16 +7,44 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -xx
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
16 16  == Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 18  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
20 20  
21 21  
22 22  
... ... @@ -30,13 +30,104 @@
30 30  
31 31  
32 32  
61 +=== Kontakt bearbeiten ===
33 33  
34 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
63 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
35 35  
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
67 +
68 +(% start="2" %)
69 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
70 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
71 +
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
74 +
75 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
76 +
77 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
78 +
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
80 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
81 +
82 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
83 +
84 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
85 +
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
88 +
89 +(% start="2" %)
90 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
91 +
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
94 +
95 +(% start="3" %)
96 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
97 +
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
100 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
101 +
102 +=== Über Projetbeteiligungen ===
103 +
104 +xx
105 +
106 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
107 +
108 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
109 +
110 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
111 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
112 +* Verknüpfung lösen
113 +
114 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
115 +
116 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
117 +
118 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
119 +
120 +* Land
121 +* Bankleitzahl
122 +* Bankname
123 +* Kontonummer
124 +* IBAN
125 +* BIC
126 +* Abweichender Kontoinhaber
127 +* Status
128 +
129 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
130 +
131 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
132 +
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
135 +
136 +(% start="2" %)
137 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
138 +
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
141 +
142 +(% start="3" %)
143 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
144 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
148 +
36 36  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
37 37  
38 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
151 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
39 39  
153 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
154 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
155 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
157 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
158 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
40 40  
41 41  
42 42  
... ... @@ -46,14 +46,28 @@
46 46  
47 47  
48 48  
49 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
50 50  
169 +
170 +
51 51  = Mein Desktop =
52 52  
53 -xx
173 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
54 54  
175 +(% style="width:592.6px" %)
176 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
181 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
182 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
183 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
184 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
185 +
55 55  == Aktivität neu anlegen ==
56 56  
188 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
189 +
57 57  xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
58 58  
59 59  == Kalenderansicht ==
... ... @@ -97,119 +97,217 @@
97 97  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 98  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
99 99  
100 -= Kontaktmanagement öffnen =
233 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
234 +Kontaktmanagement öffnen
101 101  
102 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
236 +1. (((
237 +Option **Kontaktmanagement **klicken
238 +)))
103 103  
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
106 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
241 +* (((
242 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
243 +)))
244 +* (((
245 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
246 +)))
107 107  
108 108  (% start="2" %)
109 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
249 +1. (((
250 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
251 +)))
110 110  
111 111  (% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
254 +* (((
255 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
256 +)))
113 113  
114 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
258 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
259 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
115 115  
116 116  (% style="margin-right:auto" %)
117 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
118 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
262 +|=(((
263 +Menüpunkt
264 +)))|=(((
265 +Beschreibung
266 +)))
267 +|(((
268 +**Kontakte**
269 +)))|(((
270 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
119 119  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
120 120  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
121 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
122 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 +)))
274 +|(((
275 +**Mein Desktop**
276 +)))|(((
277 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
278 +)))
279 +|(((
280 +**E-Mail**
281 +)))|(((
282 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
123 123  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
124 124  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
125 125  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
126 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
127 -|**Excel-Import**|(((
286 +)))
287 +|(((
288 +**Dokumente**
289 +)))|(((
290 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
291 +)))
292 +|(((
293 +**Excel-Import**
294 +)))|(((
128 128  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
129 129  )))
130 -|**DSGVO Auskunft**|(((
297 +|(((
298 +**DSGVO Auskunft**
299 +)))|(((
131 131  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
132 132  )))
133 133  
134 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
303 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
304 +E-Mail-Postfach aktualisieren
135 135  
136 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
137 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
138 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306 +1. (((
307 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
308 +)))
309 +1. (((
310 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
311 +)))
312 +1. (((
313 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
314 +)))
139 139  
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
317 +* (((
318 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
319 +)))
142 142  
143 143  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
144 144  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
145 145  
146 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
324 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
325 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
147 147  
148 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
327 +1. (((
328 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
329 +)))
330 +1. (((
331 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
332 +)))
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
335 +* (((
336 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
337 +)))
153 153  
154 154  (% start="3" %)
155 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
340 +1. (((
341 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
342 +)))
156 156  
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
159 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
345 +* (((
346 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
347 +)))
348 +* (((
349 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
350 +)))
160 160  
161 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
352 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
353 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
162 162  
163 163  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
164 164  
165 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
166 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
167 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
359 +)))
360 +* (((
361 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
362 +)))
363 +* (((
364 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
365 +)))
168 168  
169 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
367 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
368 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
170 170  
171 171  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
172 172  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
173 173  
174 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
175 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
373 +1. (((
374 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
375 +)))
376 +1. (((
377 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 +)))
176 176  
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
381 +* (((
382 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
383 +)))
179 179  
180 180  (% start="3" %)
181 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
386 +1. (((
387 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
388 +)))
182 182  
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
391 +* (((
392 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
393 +)))
185 185  
186 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
395 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
396 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
187 187  
188 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
189 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
398 +1. (((
399 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 +)))
401 +1. (((
402 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 +)))
190 190  
191 191  (% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
406 +* (((
407 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
408 +)))
193 193  
194 194  (% start="3" %)
195 -1. Option **nach oben** anklicken
411 +1. (((
412 +Option **nach oben** anklicken
413 +)))
196 196  
197 197  (% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
416 +* (((
417 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
418 +)))
199 199  
200 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
420 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
421 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
201 201  
202 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
203 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
423 +1. (((
424 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
425 +)))
426 +1. (((
427 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
428 +)))
204 204  
205 205  (% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
431 +* (((
432 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
433 +)))
207 207  
208 208  (% start="3" %)
209 -1. Option **nach unten** anklicken
436 +1. (((
437 +Option **nach unten** anklicken
438 +)))
210 210  
211 211  (% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
441 +* (((
442 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
443 +)))
213 213  
214 214  Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
215 215  
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt