Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 7 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,212 +7,172 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11	11
12		-== Kontakt auswählen ==
	12	+== Kontakttypen ==
13	13
14		-xx
	14	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	15	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	16	+Organisationsadresse
15	15
16		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	18	+Ansprechpartner
	19	+)))|(((
	20	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	+Beispiele einer Organisation sind:
17	17
18		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	23	+* Gewerblicher Betrieb
	24	+* Verein
	25	+)))
	26	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	27	+Personenadresse
19	19
	29	+Ansprechpartner
20	20
	31	+Haushaltsmitglied
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	33	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	36	+Haushaltsadresse
21	21
	38	+Haushaltsmitglied
	39	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	+* Familie
	42	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	+)))
22	22
	45	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
23	23
	47	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	48	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	49	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	50	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
24	24
	52	+== Kontakt auswählen ==
25	25
	54	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
26	26
	56	+(% style="list-style-type:circle" %)
	57	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
27	27
	59	+(% start="2" %)
	60	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
28	28
	62	+(% style="list-style-type:circle" %)
	63	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
29	29
	65	+(% start="3" %)
	66	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
30	30
	68	+(% style="list-style-type:circle" %)
	69	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
31	31
	71	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
	73	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
33	33
34		-xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	75	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	76	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	77	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	78	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	79	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	80	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	81	+)))
	82	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	83	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	84	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	85	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	86	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	87	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
35	35
36		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	89	+=== Kontakt bearbeiten ===
37	37
38		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
	91	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
39	39
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
50		-
51		-= Mein Desktop =
52		-
53		-xx
54		-
55		-== Aktivität neu anlegen ==
56		-
57		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
58		-
59		-== Kalenderansicht ==
60		-
61		-xx
62		-
63		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
64		-
65		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
66		-
67		-==== Vermerk ergänzen ====
68		-
69		-xx
70		-
71		-==== Folgeaktivität erstellen ====
72		-
73		-xx
74		-
75		-==== Druckvorschau einsehen ====
76		-
77		-xx
78		-
79		-= Beziehungen =
80		-
81		-xx
82		-
83		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
84		-
85		-= E-Mail =
86		-
87		-xx
88		-
89		-= Dokumente =
90		-
91		-xx
92		-
93		-= DSGVO Auskunft =
94		-
95		-xx
96		-
97		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
99		-
100		-= Kontaktmanagement öffnen =
101		-
102		-1. Option **Kontaktmanagement **klicken
103		-
104	104	(% style="list-style-type:circle" %)
105		-* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
106		-* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	94	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
107	107
108	108	(% start="2" %)
109		-1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	97	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	98	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
110	110
111	111	(% style="list-style-type:circle" %)
112		-* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	101	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
113	113
114		-== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
	103	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
115	115
116		-(% style="margin-right:auto" %)
117		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
118		-|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
119		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
120		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
121		-|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
122		-|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
123		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
124		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
125		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
126		-|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
127		-|**Excel-Import**|(((
128		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
129		-)))
130		-|**DSGVO Auskunft**|(((
131		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
132		-)))
	105	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
133	133
134		-== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
	107	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	108	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	109	+* Verknüpfung lösen
135	135
136		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
137		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
138		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	111	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
139	139
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	113	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
142	142
143		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
144		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	115	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
145	145
146		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
	117	+* Land
	118	+* Bankleitzahl
	119	+* Bankname
	120	+* Kontonummer
	121	+* IBAN
	122	+* BIC
	123	+* Abweichender Kontoinhaber
	124	+* Status
147	147
148		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	126	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
150	150
151		-(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	128	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
153	153
154		-(% start="3" %)
155		-1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
156		-
157	157	(% style="list-style-type:circle" %)
158		-* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
159		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	131	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
160	160
161		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	133	+(% start="2" %)
	134	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
162	162
163		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
164		-
165		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
166		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
167		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
168		-
169		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
170		-
171		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
172		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
173		-
174		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
175		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
176		-
177	177	(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	137	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
179	179
180	180	(% start="3" %)
181		-1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	140	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	141	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
182	182
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	144	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
185	185
186		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
	146	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
187	187
188		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
189		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	148	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
190	190
191		-(% style="list-style-type:circle" %)
192		-* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	150	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	151	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	152	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	153	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	154	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	155	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
193	193
194		-(% start="3" %)
195		-1. Option **nach oben** anklicken
	157	+(% class="box infomessage" %)
	158	+(((
	159	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	160	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	161	+)))
196	196
197		-(% style="list-style-type:circle" %)
198		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
199	199
200		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
201	201
202		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
203		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	165	+= Beziehungen =
204	204
205		-(% style="list-style-type:circle" %)
206		-* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	167	+xx
207	207
208		-(% start="3" %)
209		-1. Option **nach unten** anklicken
	169	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
210	210
211		-(% style="list-style-type:circle" %)
212		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	171	+= E-Mail =
213	213
214		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	173	+xx
215	215
	175	+
216	216	(% class="box infomessage" %)
217	217	(((
218	218	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+47.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+1.8 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+122.1 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+534.5 KB

Inhalt