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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,212 +7,211 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +== Kontakttypen ==
13 13  
14 -xx
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
19 19  
29 +Ansprechpartner
20 20  
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
21 21  
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
22 22  
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
23 23  
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
24 24  
52 +(% class="wikigeneratedid" %)
53 +== Kontakt erstellen ==
25 25  
55 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
26 26  
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
27 27  
60 +(% start="2" %)
61 +1. Option **Kontakte **auswählen
28 28  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
29 29  
66 +(% start="3" %)
67 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
30 30  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
31 31  
72 +(% start="4" %)
73 +1. Option **Person **auswählen
32 32  
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
33 33  
34 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
78 +(% start="5" %)
79 +1. Eingaben zur Person machen
80 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
35 35  
36 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
37 37  
38 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
39 39  
86 +(% class="box infomessage" %)
87 +(((
88 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
89 +)))
40 40  
91 +== Kontakt auswählen ==
41 41  
93 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
42 42  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
43 43  
98 +(% start="2" %)
99 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
44 44  
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
45 45  
104 +(% start="3" %)
105 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
46 46  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
47 47  
110 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
48 48  
49 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
112 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
50 50  
51 -= Mein Desktop =
114 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
115 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
116 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
117 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
118 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
119 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
120 +)))
121 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
122 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
123 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
124 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
125 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
126 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
52 52  
53 -xx
128 +=== Kontakt bearbeiten ===
54 54  
55 -== Aktivität neu anlegen ==
130 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
56 56  
57 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
58 -
59 -== Kalenderansicht ==
60 -
61 -xx
62 -
63 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
64 -
65 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
66 -
67 -==== Vermerk ergänzen ====
68 -
69 -xx
70 -
71 -==== Folgeaktivität erstellen ====
72 -
73 -xx
74 -
75 -==== Druckvorschau einsehen ====
76 -
77 -xx
78 -
79 -= Beziehungen =
80 -
81 -xx
82 -
83 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
84 -
85 -= E-Mail =
86 -
87 -xx
88 -
89 -= Dokumente =
90 -
91 -xx
92 -
93 -= DSGVO Auskunft =
94 -
95 -xx
96 -
97 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
99 -
100 -= Kontaktmanagement öffnen =
101 -
102 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
103 -
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
106 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
133 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
107 107  
108 108  (% start="2" %)
109 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
136 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
137 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
110 110  
111 111  (% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
140 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
113 113  
114 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
142 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
115 115  
116 -(% style="margin-right:auto" %)
117 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
118 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
119 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
120 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
121 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
122 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
123 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
124 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
125 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
126 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
127 -|**Excel-Import**|(((
128 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
129 -)))
130 -|**DSGVO Auskunft**|(((
131 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
132 -)))
144 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
133 133  
134 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
146 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
147 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
148 +* Verknüpfung lösen
135 135  
136 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
137 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
138 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
150 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
152 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
142 142  
143 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
144 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
154 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
145 145  
146 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
156 +* Land
157 +* Bankleitzahl
158 +* Bankname
159 +* Kontonummer
160 +* IBAN
161 +* BIC
162 +* Abweichender Kontoinhaber
163 +* Status
147 147  
148 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
165 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
167 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
153 153  
154 -(% start="3" %)
155 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
156 -
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
159 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
170 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
160 160  
161 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
172 +(% start="2" %)
173 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
162 162  
163 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
164 -
165 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
166 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
167 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
168 -
169 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
170 -
171 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
172 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
173 -
174 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
175 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
176 -
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
176 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
179 179  
180 180  (% start="3" %)
181 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
179 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
180 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
182 182  
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
183 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
185 185  
186 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
185 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
187 187  
188 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
189 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
187 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
189 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
190 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
191 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
192 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
193 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
194 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
193 193  
194 -(% start="3" %)
195 -1. Option **nach oben** anklicken
196 +(% class="box infomessage" %)
197 +(((
198 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
199 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
200 +)))
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
199 199  
200 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
201 201  
202 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
203 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
204 += Beziehungen =
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
206 +xx
207 207  
208 -(% start="3" %)
209 -1. Option **nach unten** anklicken
208 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
210 210  
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
210 += E-Mail =
213 213  
214 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
212 +xx
215 215  
214 +
216 216  (% class="box infomessage" %)
217 217  (((
218 218  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt