Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 7 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,212 +7,224 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11	11
12		-== Kontakt auswählen ==
	12	+== Kontakttypen ==
13	13
14		-xx
	14	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	15	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	16	+Organisationsadresse
15	15
16		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	18	+Ansprechpartner
	19	+)))|(((
	20	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	+Beispiele einer Organisation sind:
17	17
18		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	23	+* Gewerblicher Betrieb
	24	+* Verein
	25	+)))
	26	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	27	+Personenadresse
19	19
	29	+Ansprechpartner
20	20
	31	+Haushaltsmitglied
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	33	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	36	+Haushaltsadresse
21	21
	38	+Haushaltsmitglied
	39	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	+* Familie
	42	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	+)))
22	22
	45	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
23	23
	47	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	48	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	49	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	50	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
24	24
	52	+== Kontakt erstellen ==
25	25
	54	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	55	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	56	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	57	+)))
26	26
	59	+(% style="list-style-type:circle" %)
	60	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
27	27
	62	+(% start="2" %)
	63	+1. Option **Kontakte **auswählen
28	28
	65	+(% style="list-style-type:circle" %)
	66	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
29	29
	68	+(% start="3" %)
	69	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
30	30
	71	+(% style="list-style-type:circle" %)
	72	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
31	31
	74	+(% start="4" %)
	75	+1. Option **Person **auswählen
32	32
	77	+(% style="list-style-type:circle" %)
	78	+* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
33	33
34		-xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	80	+(% start="5" %)
	81	+1. Eingaben zur Person machen
	82	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
35	35
36		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	84	+(% style="list-style-type:circle" %)
	85	+* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
37	37
38		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
	87	+(% class="box infomessage" %)
	88	+(((
	89	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	90	+)))
39	39
	92	+== Kontakt auswählen ==
40	40
	94	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
41	41
	96	+(% style="list-style-type:circle" %)
	97	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
42	42
	99	+(% start="2" %)
	100	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
43	43
	102	+(% style="list-style-type:circle" %)
	103	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
44	44
	105	+(% start="3" %)
	106	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
45	45
	108	+(% style="list-style-type:circle" %)
	109	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
46	46
	111	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
47	47
	113	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
48	48
49		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	115	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	116	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	117	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	118	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	119	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	120	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	121	+)))
	122	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	123	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	124	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	125	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	126	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	127	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
50	50
51		-= Mein Desktop =
	129	+=== Kontakt bearbeiten ===
52	52
53		-xx
	131	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
54	54
55		-== Aktivität neu anlegen ==
	133	+(% style="list-style-type:circle" %)
	134	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
56	56
57		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	136	+(% start="2" %)
	137	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	138	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
58	58
59		-== Kalenderansicht ==
	140	+(% style="list-style-type:circle" %)
	141	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
60	60
61		-xx
	143	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
62	62
63		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	145	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
64	64
65		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	147	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	148	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	149	+* Verknüpfung lösen
66	66
67		-==== Vermerk ergänzen ====
	151	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
68	68
69		-xx
	153	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
70	70
71		-==== Folgeaktivität erstellen ====
	155	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
72	72
73		-xx
	157	+* Land
	158	+* Bankleitzahl
	159	+* Bankname
	160	+* Kontonummer
	161	+* IBAN
	162	+* BIC
	163	+* Abweichender Kontoinhaber
	164	+* Status
74	74
75		-==== Druckvorschau einsehen ====
	166	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
76	76
77		-xx
	168	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
78	78
79		-= Beziehungen =
80		-
81		-xx
82		-
83		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
84		-
85		-= E-Mail =
86		-
87		-xx
88		-
89		-= Dokumente =
90		-
91		-xx
92		-
93		-= DSGVO Auskunft =
94		-
95		-xx
96		-
97		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
99		-
100		-= Kontaktmanagement öffnen =
101		-
102		-1. Option **Kontaktmanagement **klicken
103		-
104	104	(% style="list-style-type:circle" %)
105		-* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
106		-* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	171	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
107	107
108	108	(% start="2" %)
109		-1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	174	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
110	110
111	111	(% style="list-style-type:circle" %)
112		-* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	177	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
113	113
114		-== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
	179	+(% start="3" %)
	180	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	181	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
115	115
116		-(% style="margin-right:auto" %)
117		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
118		-|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
119		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
120		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
121		-|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
122		-|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
123		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
124		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
125		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
126		-|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
127		-|**Excel-Import**|(((
128		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
129		-)))
130		-|**DSGVO Auskunft**|(((
131		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
132		-)))
133		-
134		-== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
135		-
136		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
137		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
138		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
139		-
140	140	(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	184	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
142	142
143		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
144		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
145	145
146		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
147	147
148		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
150	150
151		-(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
153	153
154		-(% start="3" %)
155		-1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
156	156
157		-(% style="list-style-type:circle" %)
158		-* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
159		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
160	160
161		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
162	162
163		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
164	164
165		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
166		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
167		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
168	168
169		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
170	170
171		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
172		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
173	173
174		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
175		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	197	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	198	+Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
176	176
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	200	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
179	179
180		-(% start="3" %)
181		-1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	202	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	203	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	204	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	205	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	206	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	207	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
182	182
183		-(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	209	+(% class="box infomessage" %)
	210	+(((
	211	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	212	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	213	+)))
185	185
186		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
187	187
188		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
189		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
190	190
191		-(% style="list-style-type:circle" %)
192		-* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	217	+= Beziehungen =
193	193
194		-(% start="3" %)
195		-1. Option **nach oben** anklicken
	219	+xx
196	196
197		-(% style="list-style-type:circle" %)
198		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	221	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
199	199
200		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
	223	+= E-Mail =
201	201
202		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
203		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	225	+xx
204	204
205		-(% style="list-style-type:circle" %)
206		-* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
207	207
208		-(% start="3" %)
209		-1. Option **nach unten** anklicken
210		-
211		-(% style="list-style-type:circle" %)
212		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
213		-
214		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
215		-
216	216	(% class="box infomessage" %)
217	217	(((
218	218	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+47.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+1.8 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+122.1 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+534.5 KB

Inhalt