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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,214 +5,238 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
11 +??
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +== Startansicht ==
13 13  
14 -xx
15 +??
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 +??
19 19  
21 += Kontakte =
20 20  
23 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
21 21  
25 +== Kontakttypen ==
22 22  
27 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
28 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
29 +Organisationsadresse
23 23  
31 +Ansprechpartner
32 +)))|(((
33 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
34 +Beispiele einer Organisation sind:
24 24  
36 +* Gewerblicher Betrieb
37 +* Verein
38 +)))
39 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
40 +Personenadresse
25 25  
42 +Ansprechpartner
26 26  
44 +Haushaltsmitglied
45 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
46 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
47 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
49 +Haushaltsadresse
27 27  
51 +Haushaltsmitglied
52 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
53 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
54 +* Familie
55 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56 +)))
28 28  
58 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
29 29  
60 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
61 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
62 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
63 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
30 30  
65 +== Kontakt erstellen ==
31 31  
67 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
68 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
69 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
70 +)))
32 32  
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
33 33  
34 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
75 +(% start="2" %)
76 +1. Option **Kontakte **auswählen
35 35  
36 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
37 37  
38 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
81 +(% start="3" %)
82 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
39 39  
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
40 40  
87 +(% start="4" %)
88 +1. Option **Person **auswählen
41 41  
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
42 42  
93 +(% start="5" %)
94 +1. Eingaben zur Person machen
95 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
43 43  
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
44 44  
100 +(% class="box infomessage" %)
101 +(((
102 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
103 +)))
45 45  
105 +== Kontakt auswählen ==
46 46  
107 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
47 47  
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
48 48  
49 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
112 +(% start="2" %)
113 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
50 50  
51 -= Mein Desktop =
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
52 52  
53 -xx
118 +(% start="3" %)
119 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
54 54  
55 -== Aktivität neu anlegen ==
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
56 56  
57 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
124 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
58 58  
59 -== Kalenderansicht ==
126 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
60 60  
61 -xx
128 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
129 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
130 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
131 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
132 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
133 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
134 +)))
135 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
136 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
137 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
138 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
139 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
140 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
62 62  
63 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
142 +=== Kontakt bearbeiten ===
64 64  
65 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
144 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
66 66  
67 -==== Vermerk ergänzen ====
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
68 68  
69 -xx
149 +(% start="2" %)
150 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
151 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
70 70  
71 -==== Folgeaktivität erstellen ====
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
72 72  
73 -xx
156 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
74 74  
75 -==== Druckvorschau einsehen ====
158 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
76 76  
77 -xx
160 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
161 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
162 +* Verknüpfung lösen
78 78  
79 -= Beziehungen =
164 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
80 80  
81 -xx
166 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
82 82  
83 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
168 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
84 84  
85 -= E-Mail =
170 +* Land
171 +* Bankleitzahl
172 +* Bankname
173 +* Kontonummer
174 +* IBAN
175 +* BIC
176 +* Abweichender Kontoinhaber
177 +* Status
86 86  
87 -xx
179 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
88 88  
89 -= Dokumente =
181 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
90 90  
91 -xx
92 -
93 -= DSGVO Auskunft =
94 -
95 -xx
96 -
97 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
99 -
100 -= Kontaktmanagement öffnen =
101 -
102 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
103 -
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
106 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
184 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
107 107  
108 108  (% start="2" %)
109 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
187 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
110 110  
111 111  (% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
190 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
113 113  
114 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
192 +(% start="3" %)
193 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
194 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
115 115  
116 -(% style="margin-right:auto" %)
117 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
118 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
119 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
120 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
121 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
122 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
123 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
124 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
125 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
126 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
127 -|**Excel-Import**|(((
128 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
129 -)))
130 -|**DSGVO Auskunft**|(((
131 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
132 -)))
133 -
134 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
135 -
136 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
137 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
138 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
139 -
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
197 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
142 142  
143 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
144 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
145 145  
146 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
147 147  
148 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
153 153  
154 -(% start="3" %)
155 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
159 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
160 160  
161 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
162 162  
163 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
164 164  
165 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
166 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
167 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
168 168  
169 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
170 170  
171 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
172 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
209 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
210 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
173 173  
174 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
175 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
212 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
214 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
215 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
216 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
217 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
218 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
219 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
179 179  
180 -(% start="3" %)
181 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
221 +(% class="box infomessage" %)
222 +(((
223 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
224 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
225 +)))
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
185 185  
186 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
187 187  
188 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
189 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
229 += Beziehungen =
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
231 +xx
193 193  
194 -(% start="3" %)
195 -1. Option **nach oben** anklicken
233 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
235 += E-Mail =
199 199  
200 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
237 +xx
201 201  
202 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
203 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
207 -
208 -(% start="3" %)
209 -1. Option **nach unten** anklicken
210 -
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
213 -
214 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
215 -
216 216  (% class="box infomessage" %)
217 217  (((
218 218  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt