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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/01 16:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,17 +5,21 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
11 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 +|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 +|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 +|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 +|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 +|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 20  
21 21  
... ... @@ -29,190 +29,228 @@
29 29  
30 30  
31 31  
36 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32 32  
38 +??
33 33  
34 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
40 += Kontakte =
35 35  
36 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
42 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
37 37  
38 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
44 +== Kontakttypen ==
39 39  
46 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 +Organisationsadresse
40 40  
50 +Ansprechpartner
51 +)))|(((
52 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 +Beispiele einer Organisation sind:
41 41  
55 +* Gewerblicher Betrieb
56 +* Verein
57 +)))
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
59 +Personenadresse
42 42  
61 +Ansprechpartner
43 43  
63 +Haushaltsmitglied
64 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
65 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
66 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
67 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
68 +Haushaltsadresse
44 44  
70 +Haushaltsmitglied
71 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
73 +* Familie
74 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
75 +)))
45 45  
77 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 46  
79 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
80 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
81 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
82 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
47 47  
84 +== Kontakt erstellen ==
48 48  
49 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
86 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
87 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
88 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
89 +)))
50 50  
51 -= Mein Desktop =
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
52 52  
53 -xx
94 +(% start="2" %)
95 +1. Option **Kontakte **auswählen
54 54  
55 -== Aktivität neu anlegen ==
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
56 56  
57 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
100 +(% start="3" %)
101 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
58 58  
59 -== Kalenderansicht ==
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
60 60  
61 -xx
106 +(% start="4" %)
107 +1. Option **Person **auswählen
62 62  
63 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
64 64  
65 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
112 +(% start="5" %)
113 +1. Eingaben zur Person machen
114 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
66 66  
67 -==== Vermerk ergänzen ====
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
68 68  
69 -xx
119 +(% class="box infomessage" %)
120 +(((
121 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
122 +)))
70 70  
71 -==== Folgeaktivität erstellen ====
124 +== Kontakt auswählen ==
72 72  
73 -xx
126 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
74 74  
75 -==== Druckvorschau einsehen ====
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
76 76  
77 -xx
131 +(% start="2" %)
132 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
78 78  
79 -= Beziehungen =
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
80 80  
81 -xx
137 +(% start="3" %)
138 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
82 82  
83 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
84 84  
85 -= E-Mail =
143 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
86 86  
87 -xx
145 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
88 88  
89 -= Dokumente =
147 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
148 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
149 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
150 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
151 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
152 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
153 +)))
154 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
155 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
156 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
157 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
158 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
159 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
90 90  
91 -xx
161 +=== Kontakt bearbeiten ===
92 92  
93 -= DSGVO Auskunft =
163 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
94 94  
95 -xx
96 -
97 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
99 -
100 -= Kontaktmanagement öffnen =
101 -
102 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
103 -
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
106 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
166 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
107 107  
108 108  (% start="2" %)
109 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
169 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
170 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
110 110  
111 111  (% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
173 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
113 113  
114 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
175 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
115 115  
116 -(% style="margin-right:auto" %)
117 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
118 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
119 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
120 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
121 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
122 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
123 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
124 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
125 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
126 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
127 -|**Excel-Import**|(((
128 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
129 -)))
130 -|**DSGVO Auskunft**|(((
131 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
132 -)))
177 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
133 133  
134 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
179 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
180 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
181 +* Verknüpfung lösen
135 135  
136 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
137 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
138 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
183 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
185 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
142 142  
143 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
144 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
187 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
145 145  
146 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
189 +* Land
190 +* Bankleitzahl
191 +* Bankname
192 +* Kontonummer
193 +* IBAN
194 +* BIC
195 +* Abweichender Kontoinhaber
196 +* Status
147 147  
148 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
198 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
150 150  
200 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
201 +
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
203 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
153 153  
205 +(% start="2" %)
206 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
207 +
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
210 +
154 154  (% start="3" %)
155 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
212 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
213 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
156 156  
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
159 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
216 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
160 160  
161 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
162 162  
163 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
164 164  
165 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
166 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
167 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
168 168  
169 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
170 170  
171 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
172 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
173 173  
174 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
175 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
179 179  
180 -(% start="3" %)
181 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
185 185  
186 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
228 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
187 187  
188 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
189 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
230 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
232 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
233 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
234 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
235 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
236 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
237 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
193 193  
194 -(% start="3" %)
195 -1. Option **nach oben** anklicken
239 +(% class="box infomessage" %)
240 +(((
241 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
242 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
243 +)))
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
199 199  
200 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
201 201  
202 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
203 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
247 += Beziehungen =
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
249 +xx
207 207  
208 -(% start="3" %)
209 -1. Option **nach unten** anklicken
251 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
210 210  
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
253 += E-Mail =
213 213  
214 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
255 +xx
215 215  
257 +
216 216  (% class="box infomessage" %)
217 217  (((
218 218  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt