Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52

Von 27.1 nach 28.1 Von 82.1 nach 83.1

Von Version 28.1

bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:44

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Auf Version 82.1

bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:43

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Anhänge (0 geändert, 9 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -5,17 +5,22 @@
  {{toc/}}
  )))
--= Kontakte =
++= Mein Desktop =
--xx
++Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
++Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
++[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
--== Kontakt auswählen ==
++(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
++|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
++|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
++|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
++|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
++|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
--xx
--== Über Kontakte (Ansicht) ==
--[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
@@ -25,17 +25,25 @@
++== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
++Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
++[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
++(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
++|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
++|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
++Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
++|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
++|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
++|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
--xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
--== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
--[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
@@ -46,175 +46,228 @@
--xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
--= Mein Desktop =
--xx
--== Aktivität neu anlegen ==
--xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
--== Kalenderansicht ==
--xx
--=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
--xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
++= Kontakte =
--==== Vermerk ergänzen ====
++Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
--xx
++== Kontakttypen ==
--==== Folgeaktivität erstellen ====
++|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
++Organisationsadresse
--xx
++Ansprechpartner
++)))|(((
++Eine Organisation ist eine juristische Person.
++Beispiele einer Organisation sind:
--==== Druckvorschau einsehen ====
++* Gewerblicher Betrieb
++* Verein
++)))
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
++Personenadresse
--xx
++Ansprechpartner
--= Beziehungen =
++Haushaltsmitglied
++)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
++Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
++Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
++Haushaltsadresse
--xx
++Haushaltsmitglied
++)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
++Beispiele eines Haushalts sind:(((
++* Familie
++* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
++)))
--(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
++[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
--= E-Mail =
++**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
++Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
++Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
++Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
--xx
++== Kontakt erstellen ==
--= Dokumente =
++1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
++)))
--xx
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
--= DSGVO Auskunft =
++(% start="2" %)
++1. Option **Kontakte **auswählen
--xx
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Option Kontakte wird geöffnet.
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
++(% start="3" %)
++1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
--= Kontaktmanagement öffnen =
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--1. Option **Kontaktmanagement **klicken
++(% start="4" %)
++1. Option **Person **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
--* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
++* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
--(% start="2" %)
--1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
++(% start="5" %)
++1. Eingaben zur Person machen
++1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
++* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
--== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
--
--(% style="margin-right:auto" %)
--|=Menüpunkt|=Beschreibung
--|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
--Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
--Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
--|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
--|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
--E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
--Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
--(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
--|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
--|**Excel-Import**|(((
--Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
  )))
--|**DSGVO Auskunft**|(((
--Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
--)))
--== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
++== Kontakt auswählen ==
--1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
--1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
--1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
++1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
++* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
++(% start="2" %)
++1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
--= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
--
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
--
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
++* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
  (% start="3" %)
--1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
++1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
--* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
++* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
--= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
++== Über Kontakte (Ansicht) ==
--An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
++[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
--* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
--* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
--* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
++(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
++|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
++|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
++|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
++**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
++)))
++|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
++|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
++|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
++|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
++|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
++|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
--== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
++=== Kontakt bearbeiten ===
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
++1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
--
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
++* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
--(% start="3" %)
--1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
++(% start="2" %)
++1. Gewünschte Änderungen vornehmen
++1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
++* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
--== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
++=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
++* FiBu-Buchungskonto anzeigen
++* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
++* Verknüpfung lösen
--(% start="3" %)
--1. Option **nach oben** anklicken
++=== Übersicht der Bankverbindungen ===
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
++==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
--== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
++Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++* Land
++* Bankleitzahl
++* Bankname
++* Kontonummer
++* IBAN
++* BIC
++* Abweichender Kontoinhaber
++* Status
++==== Neue Bankverbindung erstellen ====
++
++1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
++
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
++* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
++(% start="2" %)
++1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
++
  (% start="3" %)
--1. Option **nach unten** anklicken
++1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
++1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
++* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
--Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
++
++
++(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
++Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
++
++[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
++
++(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
++|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
++|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
++|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
++|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
++Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
++[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
++)))
++
++
++
++= Beziehungen =
++
++xx
++
++(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
++
++= E-Mail =
++
++xx
++
++
++(% class="box infomessage" %)
++(((
  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+47.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+1.8 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+122.1 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+534.5 KB

Inhalt

NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+233.6 KB

Inhalt

Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+440.0 KB

Inhalt