Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 28.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:44
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 98.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:42
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,18 +5,34 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
22 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
19 19  
28 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
20 20  
21 21  
22 22  
... ... @@ -24,197 +24,347 @@
24 24  
25 25  
26 26  
43 += Kontakte =
27 27  
45 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
28 28  
47 +== Kontakttypen ==
29 29  
49 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
50 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
51 +Organisationsadresse
30 30  
53 +Ansprechpartner
54 +)))|(((
55 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
56 +Beispiele einer Organisation sind:
31 31  
58 +* Gewerblicher Betrieb
59 +* Verein
60 +)))
61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
62 +Personenadresse
32 32  
64 +Ansprechpartner
33 33  
34 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
66 +Haushaltsmitglied
67 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
68 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
69 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
70 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
71 +Haushaltsadresse
35 35  
36 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
73 +Haushaltsmitglied
74 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
75 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
76 +* Familie
77 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
78 +)))
37 37  
38 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
80 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
39 39  
82 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
83 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
84 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
85 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
40 40  
87 +== Kontakt erstellen ==
41 41  
89 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
90 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
91 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
92 +)))
42 42  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
43 43  
97 +(% start="2" %)
98 +1. Option **Kontakte **auswählen
44 44  
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
45 45  
103 +(% start="3" %)
104 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
46 46  
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
47 47  
109 +(% start="4" %)
110 +1. Option **Person **auswählen
48 48  
49 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
50 50  
51 -= Mein Desktop =
115 +(% start="5" %)
116 +1. Eingaben zur Person machen
117 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
52 52  
53 -xx
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
54 54  
55 -== Aktivität neu anlegen ==
122 +(% class="box infomessage" %)
123 +(((
124 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
125 +)))
56 56  
57 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
127 +== Kontakt auswählen ==
58 58  
59 -== Kalenderansicht ==
129 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
60 60  
61 -xx
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
62 62  
63 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
134 +(% start="2" %)
135 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
64 64  
65 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
66 66  
67 -==== Vermerk ergänzen ====
140 +(% start="3" %)
141 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68 68  
69 -xx
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70 70  
71 -==== Folgeaktivität erstellen ====
146 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
72 72  
73 -xx
148 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74 74  
75 -==== Druckvorschau einsehen ====
150 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
151 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
152 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
153 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
154 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
155 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
156 +)))
157 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
158 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
159 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
160 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
161 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
162 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
76 76  
77 -xx
164 +=== Kontaktliste ===
78 78  
79 -= Beziehungen =
166 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
167 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
168 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
169 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
80 80  
81 -xx
82 82  
83 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
172 +(% class="box infomessage" %)
173 +(((
174 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
175 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
176 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
177 +)))
84 84  
85 -= E-Mail =
86 86  
87 -xx
180 +=== Kontakt bearbeiten ===
88 88  
89 -= Dokumente =
182 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
90 90  
91 -xx
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
92 92  
93 -= DSGVO Auskunft =
187 +(% start="2" %)
188 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
189 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
94 94  
95 -xx
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
96 96  
97 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
194 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
99 99  
100 -= Kontaktmanagement öffnen =
196 +(% style="float:right" %)
197 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
101 101  
102 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
199 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
200 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
103 103  
104 104  (% style="list-style-type:circle" %)
105 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
106 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
203 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
204 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
107 107  
108 -(% start="2" %)
109 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
206 +(% start="3" %)
207 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
110 110  
111 111  (% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
210 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
113 113  
114 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
212 +(% start="4" %)
213 +1. Gewünschten Namen eingeben
214 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
115 115  
116 -(% style="margin-right:auto" %)
117 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
118 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
119 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
120 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
121 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
122 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
123 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
124 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
125 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
126 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
127 -|**Excel-Import**|(((
128 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
129 -)))
130 -|**DSGVO Auskunft**|(((
131 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
132 -)))
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
133 133  
134 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
219 +(% start="6" %)
220 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
135 135  
136 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
137 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
138 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
139 139  
225 +(% start="7" %)
226 +1. **Beziehungstyp **auswählen
227 +1. **Beschreibung **angeben
228 +1. **Status **aktiv setzen
229 +1. Auf Button **OK **klicken
230 +
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
232 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
142 142  
143 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
144 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
234 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
145 145  
146 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
236 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
147 147  
148 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
149 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
238 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
239 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
240 +* Verknüpfung lösen
150 150  
242 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
243 +
244 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
245 +
246 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
247 +
248 +* Land
249 +* Bankleitzahl
250 +* Bankname
251 +* Kontonummer
252 +* IBAN
253 +* BIC
254 +* Abweichender Kontoinhaber
255 +* Status
256 +
257 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
258 +
259 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
260 +
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
262 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
153 153  
264 +(% start="2" %)
265 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
266 +
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
269 +
154 154  (% start="3" %)
155 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
271 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
272 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
156 156  
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
159 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
275 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
160 160  
161 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
277 += Schnellsuche =
162 162  
163 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
279 +(% style="float:right" %)
280 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
164 164  
165 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
166 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
167 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
282 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
283 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
284 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
285 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
286 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
168 168  
169 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
288 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
289 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
290 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
170 170  
171 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
172 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
292 +(% style="float:right" %)
293 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
173 173  
174 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
175 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
296 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
297 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
298 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
299 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
301 +xx
179 179  
180 -(% start="3" %)
181 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
303 +xx
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
305 +xx
185 185  
186 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
307 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
187 187  
188 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
189 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 +(% style="float:right" %)
310 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
190 190  
312 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
313 +
191 191  (% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
315 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
193 193  
194 -(% start="3" %)
195 -1. Option **nach oben** anklicken
317 +(% start="2" %)
318 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
196 196  
197 197  (% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
321 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
199 199  
200 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
323 +(% start="3" %)
324 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
201 201  
202 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
203 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
204 204  
329 +(% start="4" %)
330 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
331 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
332 +
205 205  (% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
334 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
207 207  
208 -(% start="3" %)
209 -1. Option **nach unten** anklicken
336 +(% start="6" %)
337 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
338 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
210 210  
211 211  (% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
341 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
213 213  
214 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
343 +xx
215 215  
345 +xx
346 +
347 +xx
348 +
349 +
350 +
351 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
352 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
353 +
354 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
355 +
356 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
357 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
358 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
359 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
360 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
361 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
362 +
216 216  (% class="box infomessage" %)
217 217  (((
365 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
366 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
367 +)))
368 +
369 +
370 +
371 += Beziehungen =
372 +
373 +xx
374 +
375 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
376 +
377 += E-Mail =
378 +
379 +xx
380 +
381 +
382 +(% class="box infomessage" %)
383 +(((
218 218  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
219 219  
220 220  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +224.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +345.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +440.0 KB
Inhalt