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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:46
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bearbeitet von lhaedrich
am 2022/09/15 13:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010 - Modul Kontaktmanagement
1 +03 - Das Modul Kontaktmanagement
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Testseite für Lutz.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.lhaedrich
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Module|Modul|Modul Kontaktmanagement|Erklärung Navigation Kontaktmanagement|Kontaktmanagement|Kontaktmanagement Navigation|Favoriten|Favoriten anlegen|Favoriten entfernen
Inhalt
... ... @@ -1,239 +1,3 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**010 - Modul Kontaktmanagement**
1 +Mit einem Klick auf „Kontaktmanagement“ im Navigationsmenü öffnet sich ein Untermenü mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Kontaktmanagement Modul.
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -= Kontakte =
9 -
10 -xx
11 -
12 -== Kontakt auswählen ==
13 -
14 -xx
15 -
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 -
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 -|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
45 -
46 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47 -
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
49 -
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
62 -
63 -= Mein Desktop =
64 -
65 -xx
66 -
67 -== Aktivität neu anlegen ==
68 -
69 -
70 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
71 -
72 -== Kalenderansicht ==
73 -
74 -xx
75 -
76 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
77 -
78 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
79 -
80 -==== Vermerk ergänzen ====
81 -
82 -xx
83 -
84 -==== Folgeaktivität erstellen ====
85 -
86 -xx
87 -
88 -==== Druckvorschau einsehen ====
89 -
90 -xx
91 -
92 -= Beziehungen =
93 -
94 -xx
95 -
96 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
97 -
98 -= E-Mail =
99 -
100 -xx
101 -
102 -= Dokumente =
103 -
104 -xx
105 -
106 -= DSGVO Auskunft =
107 -
108 -xx
109 -
110 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
112 -
113 -= Kontaktmanagement öffnen =
114 -
115 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
116 -
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
120 -
121 -(% start="2" %)
122 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
123 -
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
126 -
127 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
128 -
129 -(% style="margin-right:auto" %)
130 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 -|**Excel-Import**|(((
141 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142 -)))
143 -|**DSGVO Auskunft**|(((
144 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145 -)))
146 -
147 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
148 -
149 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
155 -
156 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
158 -
159 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
160 -
161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
163 -
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
166 -
167 -(% start="3" %)
168 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
173 -
174 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
175 -
176 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
177 -
178 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
181 -
182 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
183 -
184 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
186 -
187 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
189 -
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
192 -
193 -(% start="3" %)
194 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
198 -
199 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
200 -
201 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
206 -
207 -(% start="3" %)
208 -1. Option **nach oben** anklicken
209 -
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
212 -
213 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
214 -
215 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
217 -
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
220 -
221 -(% start="3" %)
222 -1. Option **nach unten** anklicken
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
226 -
227 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
228 -
229 -(% class="box infomessage" %)
230 -(((
231 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
232 -
233 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
234 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
235 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
236 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
237 -...
238 -...
239 -)))
3 +[[image:kontaktmodul.jpg]]
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -614.2 KB
Inhalt
kontaktmodul-favoriten-01.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
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1 -135.1 KB
Inhalt
kontaktmodul-favoriten-02.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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1 -106.2 KB
Inhalt
kontaktmodul.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
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1 -20.1 KB
Inhalt