Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,239 +1,65 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
	1	+= Kontaktmanagement öffnen =
4	4
5		-{{toc/}}
6		-)))
7		-
8		-= Kontakte =
9		-
10		-xx
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-xx
15		-
16		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
17		-
18		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35		-|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
45		-
46		-xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47		-
48		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
49		-
50		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
62		-
63		-= Mein Desktop =
64		-
65		-xx
66		-
67		-== Aktivität neu anlegen ==
68		-
69		-
70		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
71		-
72		-== Kalenderansicht ==
73		-
74		-xx
75		-
76		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
77		-
78		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
79		-
80		-==== Vermerk ergänzen ====
81		-
82		-xx
83		-
84		-==== Folgeaktivität erstellen ====
85		-
86		-xx
87		-
88		-==== Druckvorschau einsehen ====
89		-
90		-xx
91		-
92		-= Beziehungen =
93		-
94		-xx
95		-
96		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
97		-
98		-= E-Mail =
99		-
100		-xx
101		-
102		-= Dokumente =
103		-
104		-xx
105		-
106		-= DSGVO Auskunft =
107		-
108		-xx
109		-
110	110	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	4	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
112	112
113		-= Kontaktmanagement öffnen =
	6	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
114	114
115		-1. Option **Kontaktmanagement **klicken
	8	+(% style="list-style-type:square" %)
	9	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	10	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
116	116
117		-(% style="list-style-type:circle" %)
118		-* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119		-* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
120		-
121	121	(% start="2" %)
122	122	1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
123	123
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
	15	+(% style="list-style-type:square" %)
125	125	* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
126	126
127		-== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
128	128
129		-(% style="margin-right:auto" %)
130		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
131		-|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134		-|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135		-|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139		-|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140		-|**Excel-Import**|(((
141		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142		-)))
143		-|**DSGVO Auskunft**|(((
144		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145		-)))
146	146
147		-== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
148	148
149		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
152	152
153		-(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
155	155
156		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	23	+Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
158	158
159		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
	25	+**Kontakte**
160	160
161		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	27	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
163	163
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	29	+**Mein Desktop **
166	166
167		-(% start="3" %)
168		-1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	31	+Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
169	169
170		-(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	33	+**Beziehungen **
173	173
174		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	35	+Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
175	175
176		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	37	+**E-Mail**
177	177
178		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	39	+Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
181	181
182		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
	41	+**Dokumente**
183	183
184		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	43	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
186	186
187		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	45	+**Excel-Import**
189	189
190		-(% style="list-style-type:circle" %)
191		-* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	47	+Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
192	192
193		-(% start="3" %)
194		-1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	49	+**DSGVO Auskunft**
195	195
196		-(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	51	+Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
198	198
199		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
	53	+**Favoriten**
200	200
201		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	55	+Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
203	203
204		-(% style="list-style-type:circle" %)
205		-* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	57	+Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
206	206
207		-(% start="3" %)
208		-1. Option **nach oben** anklicken
	59	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
209	209
210		-(% style="list-style-type:circle" %)
211		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	61	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
212	212
213		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
	63	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
214	214
215		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
217		-
218		-(% style="list-style-type:circle" %)
219		-* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
220		-
221		-(% start="3" %)
222		-1. Option **nach unten** anklicken
223		-
224		-(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
226		-
227		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
228		-
229		-(% class="box infomessage" %)
230		-(((
231		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
232		-
233		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
234		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
235		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
236		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
237		-...
238		-...
239		-)))
	65	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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