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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,17 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 20  
21 21  
... ... @@ -26,208 +26,361 @@
26 26  
27 27  
28 28  
34 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
29 29  
36 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
30 30  
38 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
31 31  
40 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
32 32  
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 -|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
45 45  
46 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
51 += Kontakte =
47 47  
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
53 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
49 49  
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
55 +== Kontakttypen ==
51 51  
57 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
59 +Organisationsadresse
52 52  
61 +Ansprechpartner
62 +)))|(((
63 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
64 +Beispiele einer Organisation sind:
53 53  
66 +* Gewerblicher Betrieb
67 +* Verein
68 +)))
69 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
70 +Personenadresse
54 54  
72 +Ansprechpartner
55 55  
74 +Haushaltsmitglied
75 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
76 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
77 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
78 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
79 +Haushaltsadresse
56 56  
81 +Haushaltsmitglied
82 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
83 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
84 +* Familie
85 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
86 +)))
57 57  
88 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
58 58  
90 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
91 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
92 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
93 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
59 59  
95 +== Kontakt erstellen ==
60 60  
61 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
97 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
98 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
99 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
100 +)))
62 62  
63 -= Mein Desktop =
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
64 64  
65 -xx
105 +(% start="2" %)
106 +1. Option **Kontakte **auswählen
66 66  
67 -== Aktivität neu anlegen ==
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
68 68  
111 +(% start="3" %)
112 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
69 69  
70 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
71 71  
72 -== Kalenderansicht ==
117 +(% start="4" %)
118 +1. Option **Person **auswählen
73 73  
74 -xx
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
75 75  
76 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
123 +(% start="5" %)
124 +1. Eingaben zur Person machen
125 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
77 77  
78 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
79 79  
80 -==== Vermerk ergänzen ====
130 +(% class="box infomessage" %)
131 +(((
132 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
133 +)))
81 81  
82 -xx
135 +== Kontakt auswählen ==
83 83  
84 -==== Folgeaktivität erstellen ====
137 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
85 85  
86 -xx
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
87 87  
88 -==== Druckvorschau einsehen ====
142 +(% start="2" %)
143 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
89 89  
90 -xx
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
91 91  
92 -= Beziehungen =
148 +(% start="3" %)
149 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
93 93  
94 -xx
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
95 95  
96 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
154 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
97 97  
98 -= E-Mail =
156 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
99 99  
100 -xx
158 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
159 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
160 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
161 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
162 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
163 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
164 +)))
165 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
167 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
168 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
169 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
170 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
101 101  
102 -= Dokumente =
172 +=== Kontaktliste ===
103 103  
104 -xx
174 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
175 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
176 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
177 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
105 105  
106 -= DSGVO Auskunft =
179 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
107 107  
108 -xx
109 109  
110 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
112 112  
113 -= Kontaktmanagement öffnen =
114 114  
115 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
116 116  
185 +
186 +(% class="box infomessage" %)
187 +(((
188 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
189 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
190 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
191 +)))
192 +
193 +
194 +=== Kontakt bearbeiten ===
195 +
196 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
197 +
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
199 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
120 120  
121 121  (% start="2" %)
122 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
202 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
203 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
206 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
126 126  
127 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
208 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
128 128  
129 -(% style="margin-right:auto" %)
130 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 -|**Excel-Import**|(((
141 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142 -)))
143 -|**DSGVO Auskunft**|(((
144 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145 -)))
210 +(% style="float:right" %)
211 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
146 146  
147 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
213 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
214 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
148 148  
149 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
218 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
152 152  
220 +(% start="3" %)
221 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
222 +
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
224 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
155 155  
156 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
226 +(% start="4" %)
227 +1. Gewünschten Namen eingeben
228 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
158 158  
159 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
160 160  
161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
233 +(% start="6" %)
234 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
237 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
166 166  
167 -(% start="3" %)
168 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
239 +(% start="7" %)
240 +1. **Beziehungstyp **auswählen
241 +1. **Beschreibung **angeben
242 +1. **Status **aktiv setzen
243 +1. Auf Button **OK **klicken
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
246 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
173 173  
174 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
248 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
175 175  
176 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
250 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
177 177  
178 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
252 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
253 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
254 +* Verknüpfung lösen
181 181  
182 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
256 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
183 183  
184 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
258 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
186 186  
187 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
260 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
189 189  
262 +* Land
263 +* Bankleitzahl
264 +* Bankname
265 +* Kontonummer
266 +* IBAN
267 +* BIC
268 +* Abweichender Kontoinhaber
269 +* Status
270 +
271 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
272 +
273 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
274 +
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
276 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
192 192  
278 +(% start="2" %)
279 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
280 +
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
283 +
193 193  (% start="3" %)
194 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
285 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
286 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
289 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
198 198  
199 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
291 += Schnellsuche =
200 200  
201 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
293 +(% style="float:right" %)
294 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
203 203  
296 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
297 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
298 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
299 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
300 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
301 +
302 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
303 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
304 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
305 +
306 +(% style="float:right" %)
307 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
308 +
309 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
310 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
311 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
312 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
313 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
314 +
315 +xx
316 +
317 +xx
318 +
319 +xx
320 +
321 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
322 +
323 +(% style="float:right" %)
324 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
325 +
326 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
327 +
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
329 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
206 206  
207 -(% start="3" %)
208 -1. Option **nach oben** anklicken
331 +(% start="2" %)
332 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
209 209  
210 210  (% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
335 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
212 212  
213 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
337 +(% start="3" %)
338 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
214 214  
215 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
217 217  
343 +(% start="4" %)
344 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
345 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
346 +
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
348 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Option **nach unten** anklicken
350 +(% start="6" %)
351 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
352 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
223 223  
224 224  (% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
355 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
226 226  
227 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
357 +xx
228 228  
359 +xx
360 +
361 +xx
362 +
363 +
364 +
365 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
366 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
367 +
368 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
369 +
370 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
371 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
372 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
373 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
374 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
375 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
376 +
229 229  (% class="box infomessage" %)
230 230  (((
379 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
380 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
381 +)))
382 +
383 +
384 +
385 +
386 +
387 +(% class="box infomessage" %)
388 +(((
231 231  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
232 232  
233 233  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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