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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,17 +5,24 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 20  
21 21  
... ... @@ -31,23 +31,9 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 -|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
45 45  
46 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47 47  
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
49 49  
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
51 51  
52 52  
53 53  
... ... @@ -56,178 +56,380 @@
56 56  
57 57  
58 58  
52 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
59 59  
54 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
60 60  
61 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
56 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62 62  
63 -= Mein Desktop =
58 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
59 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
60 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
61 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
62 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
63 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
64 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
65 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
64 64  
65 -xx
66 66  
67 -== Aktivität neu anlegen ==
68 68  
69 69  
70 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
71 71  
72 -== Kalenderansicht ==
73 73  
74 -xx
75 75  
76 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
77 77  
78 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
79 79  
80 -==== Vermerk ergänzen ====
81 81  
82 -xx
76 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
83 83  
84 -==== Folgeaktivität erstellen ====
78 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
79 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
80 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
85 85  
86 -xx
87 87  
88 -==== Druckvorschau einsehen ====
83 += Kontakte =
89 89  
90 -xx
85 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
91 91  
92 -= Beziehungen =
87 +== Kontakttypen ==
93 93  
94 -xx
89 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
90 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
91 +Organisationsadresse
95 95  
96 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
93 +Ansprechpartner
94 +)))|(((
95 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
96 +Beispiele einer Organisation sind:
97 97  
98 -= E-Mail =
98 +* Gewerblicher Betrieb
99 +* Verein
100 +)))
101 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
102 +Personenadresse
99 99  
100 -xx
104 +Ansprechpartner
101 101  
102 -= Dokumente =
106 +Haushaltsmitglied
107 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
108 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
109 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
110 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
111 +Haushaltsadresse
103 103  
104 -xx
113 +Haushaltsmitglied
114 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
115 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
116 +* Familie
117 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
118 +)))
105 105  
106 -= DSGVO Auskunft =
120 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
107 107  
108 -xx
122 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
123 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
124 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
125 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
109 109  
127 +== Kontakt erstellen ==
128 +
129 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
110 110  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
131 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
132 +)))
112 112  
113 -= Kontaktmanagement öffnen =
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
114 114  
115 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
137 +(% start="2" %)
138 +1. Option **Kontakte **auswählen
116 116  
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
141 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
120 120  
143 +(% start="3" %)
144 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
148 +
149 +(% start="4" %)
150 +1. Option **Person **auswählen
151 +
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
154 +
155 +(% start="5" %)
156 +1. Eingaben zur Person machen
157 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
158 +
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
161 +
162 +(% class="box infomessage" %)
163 +(((
164 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
165 +)))
166 +
167 +== Kontakt auswählen ==
168 +
169 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
173 +
121 121  (% start="2" %)
122 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
175 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
178 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
126 126  
127 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
180 +(% start="3" %)
181 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
128 128  
129 -(% style="margin-right:auto" %)
130 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 -|**Excel-Import**|(((
141 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
185 +
186 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
187 +
188 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
189 +
190 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
191 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
192 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
193 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
194 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
195 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
196 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
142 142  )))
143 -|**DSGVO Auskunft**|(((
144 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
198 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
199 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
200 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
145 145  )))
202 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
203 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
204 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
205 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
206 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
207 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
146 146  
147 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
209 +=== Kontaktliste ===
148 148  
149 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
211 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
212 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
213 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
214 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
152 152  
216 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
217 +
218 +
219 +
220 +
221 +
222 +
223 +(% class="box infomessage" %)
224 +(((
225 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
226 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
227 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
228 +)))
229 +
230 +
231 +=== Kontakt bearbeiten ===
232 +
233 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
234 +
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
236 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
155 155  
156 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
238 +(% start="2" %)
239 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
240 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
158 158  
159 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
160 160  
161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
245 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
163 163  
247 +(% style="float:right" %)
248 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
249 +
250 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
251 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
252 +
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
254 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
255 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
166 166  
167 167  (% start="3" %)
168 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
258 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
261 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
173 173  
174 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
263 +(% start="4" %)
264 +1. Gewünschten Namen eingeben
265 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
175 175  
176 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
177 177  
178 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
270 +(% start="6" %)
271 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
181 181  
182 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
183 183  
184 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
276 +(% start="7" %)
277 +1. **Beziehungstyp **auswählen
278 +1. **Beschreibung **angeben
279 +1. **Status **aktiv setzen
280 +1. Auf Button **OK **klicken
186 186  
187 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
189 189  
285 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
286 +
287 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
288 +
289 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
290 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
291 +* Verknüpfung lösen
292 +
293 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
294 +
295 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
296 +
297 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
298 +
299 +* Land
300 +* Bankleitzahl
301 +* Bankname
302 +* Kontonummer
303 +* IBAN
304 +* BIC
305 +* Abweichender Kontoinhaber
306 +* Status
307 +
308 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
309 +
310 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
311 +
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
313 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
192 192  
315 +(% start="2" %)
316 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
317 +
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
320 +
193 193  (% start="3" %)
194 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
322 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
323 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
326 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
198 198  
199 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
328 += Schnellsuche =
200 200  
201 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
330 +(% style="float:right" %)
331 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
203 203  
333 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
334 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
335 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
336 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
337 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
338 +
339 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
340 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
341 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
342 +
343 +(% style="float:right" %)
344 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
345 +
346 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
347 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
348 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
349 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
350 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
351 +
352 +xx
353 +
354 +xx
355 +
356 +xx
357 +
358 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
359 +
360 +(% style="float:right" %)
361 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
362 +
363 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
364 +
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
366 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
206 206  
207 -(% start="3" %)
208 -1. Option **nach oben** anklicken
368 +(% start="2" %)
369 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
209 209  
210 210  (% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
372 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
212 212  
213 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
374 +(% start="3" %)
375 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
214 214  
215 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
217 217  
380 +(% start="4" %)
381 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
382 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
383 +
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
385 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Option **nach unten** anklicken
387 +(% start="6" %)
388 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
389 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
223 223  
224 224  (% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
392 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
226 226  
227 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
394 +xx
228 228  
396 +xx
397 +
398 +xx
399 +
400 +
401 +
402 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
403 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
404 +
405 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
406 +
407 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
408 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
409 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
410 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
411 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
412 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
413 +
229 229  (% class="box infomessage" %)
230 230  (((
416 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
417 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
418 +)))
419 +
420 +
421 +
422 +
423 +
424 +(% class="box infomessage" %)
425 +(((
231 231  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
232 232  
233 233  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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