Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 29.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:46
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 114.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:46
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,17 +5,24 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 20  
21 21  
... ... @@ -27,207 +27,515 @@
27 27  
28 28  
29 29  
37 +== Einstellungen des Desktops ==
30 30  
39 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
31 31  
41 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
32 32  
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 -|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
45 45  
46 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47 47  
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
49 49  
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
51 51  
52 52  
53 53  
54 54  
55 55  
57 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
56 56  
59 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
57 57  
61 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
58 58  
63 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
59 59  
60 60  
61 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
62 62  
63 -= Mein Desktop =
64 64  
65 -xx
66 66  
67 -== Aktivität neu anlegen ==
68 68  
69 69  
70 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
71 71  
72 -== Kalenderansicht ==
73 73  
74 -xx
75 75  
76 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
77 77  
78 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
79 79  
80 -==== Vermerk ergänzen ====
81 81  
82 -xx
83 83  
84 -==== Folgeaktivität erstellen ====
85 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
85 85  
86 -xx
87 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
87 87  
88 -==== Druckvorschau einsehen ====
89 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
89 89  
90 -xx
91 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
91 91  
92 -= Beziehungen =
93 93  
94 -xx
95 95  
96 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
97 97  
98 -= E-Mail =
99 99  
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
100 100  xx
101 101  
102 -= Dokumente =
103 103  
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
117 +
104 104  xx
105 105  
106 -= DSGVO Auskunft =
120 +xx
107 107  
108 108  xx
109 109  
110 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
112 112  
113 -= Kontaktmanagement öffnen =
114 114  
115 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
126 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
116 116  
128 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
129 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
130 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
131 +
132 +
133 += Kontakte =
134 +
135 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
136 +
137 +== Kontakttypen ==
138 +
139 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
140 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
141 +Organisationsadresse
142 +
143 +Ansprechpartner
144 +)))|(((
145 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
146 +Beispiele einer Organisation sind:
147 +
148 +* Gewerblicher Betrieb
149 +* Verein
150 +)))
151 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
152 +Personenadresse
153 +
154 +Ansprechpartner
155 +
156 +Haushaltsmitglied
157 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
158 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
159 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
160 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
161 +Haushaltsadresse
162 +
163 +Haushaltsmitglied
164 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
165 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
166 +* Familie
167 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
168 +)))
169 +
170 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
171 +
172 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
173 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
174 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
175 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
176 +
177 +== Person erstellen ==
178 +
179 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
180 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
181 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
182 +)))
183 +
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
185 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
120 120  
121 121  (% start="2" %)
122 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
188 +1. Option **Kontakte **auswählen
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
191 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
126 126  
127 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
193 +(% start="3" %)
194 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
128 128  
129 -(% style="margin-right:auto" %)
130 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 -|**Excel-Import**|(((
141 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142 -)))
143 -|**DSGVO Auskunft**|(((
144 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145 -)))
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
146 146  
147 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
199 +(% start="4" %)
200 +1. Option **Person **auswählen
148 148  
149 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
152 152  
205 +(% start="5" %)
206 +1. Eingaben zur Person machen
207 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
208 +
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
210 +* Eine neue Person wird erstellt.
155 155  
212 +== Organisation erstellen ==
213 +
214 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
156 156  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
216 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
217 +)))
158 158  
159 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
160 160  
161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
222 +(% start="2" %)
223 +1. Option **Kontakte **auswählen
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
226 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
166 166  
167 167  (% start="3" %)
168 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
229 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
232 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
173 173  
174 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
234 +(% start="4" %)
235 +1. Option **Organisation **auswählen
175 175  
176 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
177 177  
178 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
240 +(% start="5" %)
241 +1. Eingaben zur Organisation machen
242 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
181 181  
182 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
183 183  
247 +== Haushalt erstellen ==
248 +
249 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
184 184  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
251 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
252 +)))
186 186  
187 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
189 189  
257 +(% start="2" %)
258 +1. Option **Kontakte **auswählen
259 +
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
261 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
192 192  
193 193  (% start="3" %)
194 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
264 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
267 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
198 198  
199 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
269 +(% start="4" %)
270 +1. Option **Haushalt **auswählen
200 200  
201 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
203 203  
275 +(% start="5" %)
276 +1. Eingaben zum Haushalt machen
277 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
278 +
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
280 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
206 206  
282 +(% class="box infomessage" %)
283 +(((
284 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
285 +)))
286 +
287 +== Kontakt auswählen ==
288 +
289 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
293 +
294 +(% start="2" %)
295 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
296 +
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
299 +
207 207  (% start="3" %)
208 -1. Option **nach oben** anklicken
301 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
209 209  
210 210  (% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
304 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
212 212  
213 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
306 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
214 214  
215 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
308 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
217 217  
310 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
311 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
312 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
313 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
314 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
315 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
316 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
317 +)))
318 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
319 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
320 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
321 +)))
322 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
323 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
324 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
325 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
326 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
327 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
328 +
329 +=== Kontaktliste ===
330 +
331 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
332 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
333 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
334 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
335 +
336 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +(% class="box infomessage" %)
344 +(((
345 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
346 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
347 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
348 +)))
349 +
350 +
351 +=== Kontakt bearbeiten ===
352 +
353 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
354 +
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
356 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
220 220  
358 +(% start="2" %)
359 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
360 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
361 +
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
364 +
365 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
366 +
367 +(% style="float:right" %)
368 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
369 +
370 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
371 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
375 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
376 +
221 221  (% start="3" %)
222 -1. Option **nach unten** anklicken
378 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
223 223  
224 224  (% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
381 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
226 226  
227 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
383 +(% start="4" %)
384 +1. Gewünschten Namen eingeben
385 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
228 228  
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
389 +
390 +(% start="6" %)
391 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
392 +
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
395 +
396 +(% start="7" %)
397 +1. **Beziehungstyp **auswählen
398 +1. **Beschreibung **angeben
399 +1. **Status **aktiv setzen
400 +1. Auf Button **OK **klicken
401 +
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
404 +
405 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
406 +
407 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
408 +
409 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
410 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
411 +* Verknüpfung lösen
412 +
413 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
414 +
415 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
416 +
417 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
418 +
419 +* Land
420 +* Bankleitzahl
421 +* Bankname
422 +* Kontonummer
423 +* IBAN
424 +* BIC
425 +* Abweichender Kontoinhaber
426 +* Status
427 +
428 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
429 +
430 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
431 +
432 +(% style="list-style-type:circle" %)
433 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
434 +
435 +(% start="2" %)
436 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
437 +
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
440 +
441 +(% start="3" %)
442 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
443 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
444 +
445 +(% style="list-style-type:circle" %)
446 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
447 +
448 += Schnellsuche =
449 +
450 +(% style="float:right" %)
451 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
452 +
453 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
454 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
455 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
456 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
457 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
458 +
459 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
460 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
461 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
462 +
463 +(% style="float:right" %)
464 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
465 +
466 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
467 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
468 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
469 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
470 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
471 +
472 +xx
473 +
474 +xx
475 +
476 +xx
477 +
478 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
479 +
480 +(% style="float:right" %)
481 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
482 +
483 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
484 +
485 +(% style="list-style-type:circle" %)
486 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
487 +
488 +(% start="2" %)
489 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
490 +
491 +(% style="list-style-type:circle" %)
492 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
493 +
494 +(% start="3" %)
495 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
496 +
497 +(% style="list-style-type:circle" %)
498 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
499 +
500 +(% start="4" %)
501 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
502 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
503 +
504 +(% style="list-style-type:circle" %)
505 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
506 +
507 +(% start="6" %)
508 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
509 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
510 +
511 +(% style="list-style-type:circle" %)
512 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
513 +
514 +xx
515 +
516 +xx
517 +
518 +xx
519 +
520 +
521 +
522 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
523 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
524 +
525 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
526 +
527 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
528 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
529 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
530 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
531 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
532 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
533 +
229 229  (% class="box infomessage" %)
230 230  (((
536 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
537 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
538 +)))
539 +
540 +
541 +
542 +
543 +
544 +(% class="box infomessage" %)
545 +(((
231 231  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
232 232  
233 233  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +222.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +259.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +239.9 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +440.0 KB
Inhalt