Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 19 hinzugefügt, 0 gelöscht)
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
- Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
- Aktivitäten_Auswahl.png
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
- Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
- Icons_Kontakttypen_Organisation.png
- Icons_Kontakttypen_Person.png
- Kontakte_inaktiv_setzen.png
- Kontaktliste.png
- Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
- Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
- Kontakttyp_Beispiel.png
- Mein_Desktop.png
- Mein_Desktop_Version1.2.png
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
- Schaerfegrad_bei_Suche.png
- Schnellsuche_Fundort.png
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
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... ... @@ -5,50 +5,69 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Kontakte=8 += Mein Desktop = 9 9 10 -xx 10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 11 11 12 - == Kontaktauswählen==13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]] 13 13 14 -xx 15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %) 16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung 17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier. 20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. 21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops. 15 15 16 -== Über Kontakte (Ansicht) == 17 17 18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 19 19 20 20 21 21 29 +== Einstellungen des Desktops == 22 22 31 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]] 23 23 33 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %) 34 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung 35 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus. 36 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. 37 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen. 38 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. 24 24 25 25 41 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 26 26 43 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 27 27 45 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 28 28 47 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 48 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 49 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 50 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 51 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 52 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 53 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. 54 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 35 -|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %) 36 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 37 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 38 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 39 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 40 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 41 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 42 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 43 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 44 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %) 45 45 46 - xx(BildAusschnitt 778, dieIconsbeiPersonbeziffernundinTabelleerklären)61 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich == 47 47 48 -== Kontakten Kontakttypen-Attributezuteilen ==63 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 49 49 50 -[[image:Kontakt _Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]65 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]] 51 51 67 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %) 68 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung 69 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. 70 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]. 52 52 53 53 54 54 ... ... @@ -55,179 +55,544 @@ 55 55 56 56 57 57 77 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==== 58 58 79 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 59 59 81 +(% style="list-style-type:circle" %) 82 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 60 60 61 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 84 +(% start="2" %) 85 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen 62 62 63 -= Mein Desktop = 87 +(% style="list-style-type:circle" %) 88 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 64 64 65 -xx 90 +(% start="3" %) 91 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 92 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 66 66 67 -== Aktivität neu anlegen == 94 +(% style="list-style-type:circle" %) 95 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 68 68 97 +(% start="5" %) 98 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 99 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 69 69 70 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste) 101 +(% style="list-style-type:circle" %) 102 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 71 71 72 -== Ka lenderansicht==104 +==== Zwei Kontakte verbinden ==== 73 73 74 - xx106 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**) 75 75 76 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen === 108 +(% style="list-style-type:circle" %) 109 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. 77 77 78 -xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons) 111 +(% start="2" %) 112 +1. Eingaben tätigen 113 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 79 79 80 -==== Vermerk ergänzen ==== 115 +(% style="list-style-type:circle" %) 116 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 81 81 82 -xx 118 +(% class="box infomessage" %) 119 +((( 120 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 121 +))) 83 83 84 -==== Folgeaktivität erstellen ==== 85 85 86 - xx124 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 87 87 88 - ==== Druckvorschaueinsehen====126 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]] 89 89 90 -xx 128 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %) 129 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung 130 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]. 131 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]]. 91 91 92 -= Beziehungen = 93 93 94 -xx 95 95 96 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 97 97 98 -= E-Mail = 99 99 100 - xx137 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ==== 101 101 102 - =Dokumente=139 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 103 103 104 - xx141 +Die möglichen Optionen werden angezeigt. 105 105 106 - = DSGVOAuskunft=143 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen 107 107 145 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 146 + 147 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 148 + 149 +Die Suchergebnisse werden angezeigt. 150 + 151 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen 152 + 153 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken 154 + 155 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 156 + 157 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken 158 + 159 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 160 + 161 + 162 +==== Haushalt auflösen ==== 163 + 164 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 165 + 166 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 167 + 168 +**Haushaltsmitglied **auswählen 169 + 170 +**Grund **angeben 171 + 172 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. 173 + 174 +Gewünschte Option auswählen 175 + 176 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen 177 + 178 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 179 + 180 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken 181 + 182 +Der Haushalt wird aufgelöst. 183 + 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 108 108 xx 109 109 110 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 111 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 191 +xx 112 112 113 -= Kontaktmanagement öffnen = 114 114 115 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken 116 116 195 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen == 196 + 197 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]] 198 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 199 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 200 + 201 + 202 += Kontakte = 203 + 204 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 205 + 206 +== Kontakttypen == 207 + 208 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 209 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 210 +Organisationsadresse 211 + 212 +Ansprechpartner 213 +)))|((( 214 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 215 +Beispiele einer Organisation sind: 216 + 217 +* Gewerblicher Betrieb 218 +* Verein 219 +))) 220 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 221 +Personenadresse 222 + 223 +Ansprechpartner 224 + 225 +Haushaltsmitglied 226 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 227 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 228 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 229 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 230 +Haushaltsadresse 231 + 232 +Haushaltsmitglied 233 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 234 +Beispiele eines Haushalts sind:((( 235 +* Familie 236 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 237 +))) 238 + 239 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 240 + 241 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 242 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 243 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 244 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 245 + 246 +== Person erstellen == 247 + 248 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 249 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 250 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 251 +))) 252 + 117 117 (% style="list-style-type:circle" %) 118 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 119 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 254 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 120 120 121 121 (% start="2" %) 122 -1. Auf gewünschtenMenüpunktklicken257 +1. Option **Kontakte **auswählen 123 123 124 124 (% style="list-style-type:circle" %) 125 -* De rseparateKarteireiterwirdangezeigt.260 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 126 126 127 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements == 262 +(% start="3" %) 263 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 128 128 129 -(% style="margin-right:auto" %) 130 -|=Menüpunkt|=Beschreibung 131 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 132 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 133 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 134 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 135 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 136 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 137 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 138 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 139 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 140 -|**Excel-Import**|((( 141 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 142 -))) 143 -|**DSGVO Auskunft**|((( 144 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 145 -))) 265 +(% style="list-style-type:circle" %) 266 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 146 146 147 -== E-Mail-Postfach aktualisieren == 268 +(% start="4" %) 269 +1. Option **Person **auswählen 148 148 149 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 150 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 151 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 271 +(% style="list-style-type:circle" %) 272 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 152 152 274 +(% start="5" %) 275 +1. Eingaben zur Person machen 276 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 277 + 153 153 (% style="list-style-type:circle" %) 154 -* DerneuesteStand desE-Mail-Posteingangswirdangezeigt.279 +* Eine neue Person wird erstellt. 155 155 281 +== Organisation erstellen == 282 + 283 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 156 156 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 157 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 285 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 286 +))) 158 158 159 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen = 288 +(% style="list-style-type:circle" %) 289 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 160 160 161 - 1.Gewünschten Menüpunktauswählen162 -1. GewünschtenMenüpunktmit rechterMaustaste anklicken291 +(% start="2" %) 292 +1. Option **Kontakte **auswählen 163 163 164 164 (% style="list-style-type:circle" %) 165 -* Die Option **zu Favoritenhinzufügen**wirdangezeigt.295 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 166 166 167 167 (% start="3" %) 168 -1. Option**zuFavoriten hinzufügen**anklicken298 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 169 169 170 170 (% style="list-style-type:circle" %) 171 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 172 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 301 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 173 173 174 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü = 303 +(% start="4" %) 304 +1. Option **Organisation **auswählen 175 175 176 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 306 +(% style="list-style-type:circle" %) 307 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 177 177 178 - *Favoritim Navigationsmenü **Favoriten**entfernen179 - *Favoritim Navigationsmenü**Favoriten** nachobenverschieben180 - *Favoritim Navigationsmenü**Favoriten**nachuntenverschieben309 +(% start="5" %) 310 +1. Eingaben zur Organisation machen 311 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 181 181 182 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen == 313 +(% style="list-style-type:circle" %) 314 +* Eine neue Organisation wird erstellt. 183 183 316 +== Haushalt erstellen == 317 + 318 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 184 184 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 185 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 320 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 321 +))) 186 186 187 - 1.Gewünschten Menüpunktauswählen188 - 1.GewünschtenMenüpunktmitrechterMaustasteanklicken323 +(% style="list-style-type:circle" %) 324 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 189 189 326 +(% start="2" %) 327 +1. Option **Kontakte **auswählen 328 + 190 190 (% style="list-style-type:circle" %) 191 -* Die Option **aus Favoritenentfernen**wirdangezeigt.330 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 192 192 193 193 (% start="3" %) 194 -1. Option**ausFavoritenentfernen**anklicken333 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 195 195 196 196 (% style="list-style-type:circle" %) 197 -* De rgewünschte Menüpunktwirdaus denFavoritenentfernt.336 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 198 198 199 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben == 338 +(% start="4" %) 339 +1. Option **Haushalt **auswählen 200 200 201 - 1.Gewünschten Menüpunktauswählen202 - 1.GewünschtenMenüpunktmitrechterMaustasteanklicken341 +(% style="list-style-type:circle" %) 342 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 203 203 344 +(% start="5" %) 345 +1. Eingaben zum Haushalt machen 346 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 347 + 204 204 (% style="list-style-type:circle" %) 205 -* Die Option**nachoben**wirdangezeigt.349 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 206 206 351 +(% class="box infomessage" %) 352 +((( 353 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 354 +))) 355 + 356 +== Kontakt auswählen == 357 + 358 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 359 + 360 +(% style="list-style-type:circle" %) 361 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 362 + 363 +(% start="2" %) 364 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 365 + 366 +(% style="list-style-type:circle" %) 367 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 368 + 207 207 (% start="3" %) 208 -1. Option**nach oben**anklicken370 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 209 209 210 210 (% style="list-style-type:circle" %) 211 -* Der gewünschte Menüpunktwirdnachobenverschoben.373 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 212 212 213 -== Favoritim Navigationsmenü Favoritennachuntenverschieben==375 +== Über Kontakte (Ansicht) == 214 214 215 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 216 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 377 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 217 217 379 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 380 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 381 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 382 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 383 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 384 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 385 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 386 +))) 387 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 388 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 389 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 390 +))) 391 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 392 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 393 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 394 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 395 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 396 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 397 + 398 +=== Kontaktliste === 399 + 400 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 401 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 402 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 403 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 404 + 405 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 406 + 407 + 408 + 409 + 410 + 411 + 412 +(% class="box infomessage" %) 413 +((( 414 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 415 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 416 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 417 +))) 418 + 419 + 420 +=== Kontakt bearbeiten === 421 + 422 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 423 + 218 218 (% style="list-style-type:circle" %) 219 -* Die Option**nach unten**wirdangezeigt.425 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 220 220 427 +(% start="2" %) 428 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 429 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 430 + 431 +(% style="list-style-type:circle" %) 432 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 433 + 434 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen === 435 + 436 +(% style="float:right" %) 437 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 438 + 439 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 440 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 441 + 442 +(% style="list-style-type:circle" %) 443 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 444 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 445 + 221 221 (% start="3" %) 222 -1. Option **nach unten**anklicken447 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 223 223 224 224 (% style="list-style-type:circle" %) 225 -* DergewünschteMenüpunkt wirdnach unten verschoben.450 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 226 226 227 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 452 +(% start="4" %) 453 +1. Gewünschten Namen eingeben 454 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 228 228 456 +(% style="list-style-type:circle" %) 457 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt. 458 + 459 +(% start="6" %) 460 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 461 + 462 +(% style="list-style-type:circle" %) 463 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt. 464 + 465 +(% start="7" %) 466 +1. **Beziehungstyp **auswählen 467 +1. **Beschreibung **angeben 468 +1. **Status **aktiv setzen 469 +1. Auf Button **OK **klicken 470 + 471 +(% style="list-style-type:circle" %) 472 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 473 + 474 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 475 + 476 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 477 + 478 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 479 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 480 +* Verknüpfung lösen 481 + 482 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 483 + 484 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 485 + 486 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 487 + 488 +* Land 489 +* Bankleitzahl 490 +* Bankname 491 +* Kontonummer 492 +* IBAN 493 +* BIC 494 +* Abweichender Kontoinhaber 495 +* Status 496 + 497 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 498 + 499 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 500 + 501 +(% style="list-style-type:circle" %) 502 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 503 + 504 +(% start="2" %) 505 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 506 + 507 +(% style="list-style-type:circle" %) 508 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 509 + 510 +(% start="3" %) 511 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 512 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 513 + 514 +(% style="list-style-type:circle" %) 515 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 516 + 517 += Schnellsuche = 518 + 519 +(% style="float:right" %) 520 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 521 + 522 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 523 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 524 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 525 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 526 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 527 + 528 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 529 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 530 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 531 + 532 +(% style="float:right" %) 533 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 534 + 535 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 536 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 537 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 538 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 539 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 540 + 541 +xx 542 + 543 +xx 544 + 545 +xx 546 + 547 += Aktivitätsvorlagen erstellen = 548 + 549 +(% style="float:right" %) 550 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]] 551 + 552 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 553 + 554 +(% style="list-style-type:circle" %) 555 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 556 + 557 +(% start="2" %) 558 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 559 + 560 +(% style="list-style-type:circle" %) 561 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 562 + 563 +(% start="3" %) 564 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen 565 + 566 +(% style="list-style-type:circle" %) 567 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 568 + 569 +(% start="4" %) 570 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 571 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 572 + 573 +(% style="list-style-type:circle" %) 574 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 575 + 576 +(% start="6" %) 577 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 578 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 579 + 580 +(% style="list-style-type:circle" %) 581 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 582 + 583 +xx 584 + 585 +xx 586 + 587 +xx 588 + 589 + 590 + 591 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 592 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 593 + 594 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 595 + 596 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 597 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 598 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 599 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 600 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 601 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 602 + 229 229 (% class="box infomessage" %) 230 230 ((( 605 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 606 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 607 +))) 608 + 609 + 610 + 611 + 612 + 613 +(% class="box infomessage" %) 614 +((( 231 231 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = 232 232 233 233 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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