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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,229 +5,616 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 +== Einstellungen des Desktops ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
27 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
19 19  
29 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
30 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
31 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
32 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
33 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
34 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
20 20  
36 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
21 21  
38 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
22 22  
40 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
23 23  
42 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
43 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
44 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
45 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
46 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
47 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
48 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
49 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
24 24  
25 25  
52 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
26 26  
54 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
27 27  
56 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
28 28  
58 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
59 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
60 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
61 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
29 29  
30 30  
64 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
31 31  
66 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
32 32  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 -|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
71 +(% start="2" %)
72 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
45 45  
46 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
47 47  
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
77 +(% start="3" %)
78 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
79 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
49 49  
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
51 51  
84 +(% start="5" %)
85 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
86 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
52 52  
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
53 53  
91 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
54 54  
93 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
55 55  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
56 56  
98 +(% start="2" %)
99 +1. Eingaben tätigen
100 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
57 57  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
58 58  
105 +(% class="box infomessage" %)
106 +(((
107 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
108 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
109 +)))
59 59  
60 60  
61 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
112 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
62 62  
63 -= Mein Desktop =
114 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
64 64  
65 -xx
116 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
117 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
118 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
119 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
66 66  
67 -== Aktivität neu anlegen ==
68 68  
69 69  
70 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
71 71  
72 -== Kalenderansicht ==
73 73  
74 -xx
125 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
75 75  
76 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
127 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
77 77  
78 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
79 79  
80 -==== Vermerk ergänzen ====
132 +(% start="2" %)
133 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
81 81  
82 -xx
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
83 83  
84 -==== Folgeaktivität erstellen ====
138 +(% start="3" %)
139 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
85 85  
86 -xx
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
87 87  
88 -==== Druckvorschau einsehen ====
144 +(% start="4" %)
145 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
146 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
89 89  
90 -xx
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
91 91  
92 -= Beziehungen =
151 +(% start="6" %)
152 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
93 93  
94 -xx
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
95 95  
96 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
157 +==== Haushalt auflösen ====
97 97  
98 -= E-Mail =
159 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
99 99  
100 -xx
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
101 101  
102 -= Dokumente =
164 +(% start="2" %)
165 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
166 +1. **Grund **angeben
103 103  
104 -xx
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
105 105  
106 -= DSGVO Auskunft =
171 +(% start="4" %)
172 +1. Gewünschte Option auswählen
173 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
107 107  
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
177 +
178 +(% start="6" %)
179 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
180 +
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
183 +
184 +(% class="box infomessage" %)
185 +(((
186 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
187 +)))
188 +
189 +
190 +
191 +
108 108  xx
109 109  
110 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
194 +xx
112 112  
113 -= Kontaktmanagement öffnen =
114 114  
115 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
116 116  
198 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
199 +
200 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
201 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
202 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
203 +
204 +
205 += Kontakte =
206 +
207 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
208 +
209 +== Kontakttypen ==
210 +
211 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
212 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
213 +Organisationsadresse
214 +
215 +Ansprechpartner
216 +)))|(((
217 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
218 +Beispiele einer Organisation sind:
219 +
220 +* Gewerblicher Betrieb
221 +* Verein
222 +)))
223 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
224 +Personenadresse
225 +
226 +Ansprechpartner
227 +
228 +Haushaltsmitglied
229 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
230 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
231 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
232 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
233 +Haushaltsadresse
234 +
235 +Haushaltsmitglied
236 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
237 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
238 +* Familie
239 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
240 +)))
241 +
242 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
243 +
244 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
245 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
246 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
247 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
248 +
249 +== Person erstellen ==
250 +
251 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
252 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
254 +)))
255 +
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
257 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
120 120  
121 121  (% start="2" %)
122 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
260 +1. Option **Kontakte **auswählen
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
263 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
126 126  
127 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
265 +(% start="3" %)
266 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
128 128  
129 -(% style="margin-right:auto" %)
130 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 -|**Excel-Import**|(((
141 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142 -)))
143 -|**DSGVO Auskunft**|(((
144 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145 -)))
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
146 146  
147 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
271 +(% start="4" %)
272 +1. Option **Person **auswählen
148 148  
149 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
152 152  
277 +(% start="5" %)
278 +1. Eingaben zur Person machen
279 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
280 +
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
282 +* Eine neue Person wird erstellt.
155 155  
284 +== Organisation erstellen ==
285 +
286 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
156 156  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
288 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
289 +)))
158 158  
159 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
160 160  
161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
294 +(% start="2" %)
295 +1. Option **Kontakte **auswählen
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
298 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
166 166  
167 167  (% start="3" %)
168 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
301 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
304 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
173 173  
174 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
306 +(% start="4" %)
307 +1. Option **Organisation **auswählen
175 175  
176 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
177 177  
178 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
312 +(% start="5" %)
313 +1. Eingaben zur Organisation machen
314 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
181 181  
182 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
183 183  
319 +== Haushalt erstellen ==
320 +
321 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
184 184  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
323 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
324 +)))
186 186  
187 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
189 189  
329 +(% start="2" %)
330 +1. Option **Kontakte **auswählen
331 +
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
333 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
192 192  
193 193  (% start="3" %)
194 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
336 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
339 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
198 198  
199 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
341 +(% start="4" %)
342 +1. Option **Haushalt **auswählen
200 200  
201 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
203 203  
347 +(% start="5" %)
348 +1. Eingaben zum Haushalt machen
349 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
350 +
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
352 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
206 206  
354 +(% class="box infomessage" %)
355 +(((
356 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
357 +)))
358 +
359 +== Kontakt auswählen ==
360 +
361 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
362 +
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
365 +
366 +(% start="2" %)
367 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
368 +
369 +(% style="list-style-type:circle" %)
370 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
371 +
207 207  (% start="3" %)
208 -1. Option **nach oben** anklicken
373 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
209 209  
210 210  (% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
376 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
212 212  
213 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
378 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
214 214  
215 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
380 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
217 217  
382 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
383 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
384 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
385 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
386 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
387 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
388 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
389 +)))
390 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
391 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
392 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
393 +)))
394 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
395 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
396 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
397 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
398 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
399 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
400 +
401 +=== Kontaktliste ===
402 +
403 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
404 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
405 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
406 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
407 +
408 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
409 +
410 +
411 +
412 +
413 +
414 +
415 +(% class="box infomessage" %)
416 +(((
417 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
418 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
419 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
420 +)))
421 +
422 +
423 +=== Kontakt bearbeiten ===
424 +
425 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
426 +
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
428 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
220 220  
430 +(% start="2" %)
431 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
432 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
433 +
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
436 +
437 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
438 +
439 +(% style="float:right" %)
440 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
441 +
442 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
443 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
444 +
445 +(% style="list-style-type:circle" %)
446 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
447 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
448 +
221 221  (% start="3" %)
222 -1. Option **nach unten** anklicken
450 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
223 223  
224 224  (% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
453 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
226 226  
227 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
455 +(% start="4" %)
456 +1. Gewünschten Namen eingeben
457 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
228 228  
459 +(% style="list-style-type:circle" %)
460 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
461 +
462 +(% start="6" %)
463 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
464 +
465 +(% style="list-style-type:circle" %)
466 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
467 +
468 +(% start="7" %)
469 +1. **Beziehungstyp **auswählen
470 +1. **Beschreibung **angeben
471 +1. **Status **aktiv setzen
472 +1. Auf Button **OK **klicken
473 +
474 +(% style="list-style-type:circle" %)
475 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
476 +
477 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
478 +
479 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
480 +
481 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
482 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
483 +* Verknüpfung lösen
484 +
485 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
486 +
487 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
488 +
489 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
490 +
491 +* Land
492 +* Bankleitzahl
493 +* Bankname
494 +* Kontonummer
495 +* IBAN
496 +* BIC
497 +* Abweichender Kontoinhaber
498 +* Status
499 +
500 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
501 +
502 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
503 +
504 +(% style="list-style-type:circle" %)
505 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
506 +
507 +(% start="2" %)
508 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
509 +
510 +(% style="list-style-type:circle" %)
511 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
512 +
513 +(% start="3" %)
514 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
515 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
516 +
517 +(% style="list-style-type:circle" %)
518 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
519 +
520 += Schnellsuche =
521 +
522 +(% style="float:right" %)
523 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
524 +
525 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
526 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
527 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
528 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
529 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
530 +
531 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
532 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
533 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
534 +
535 +(% style="float:right" %)
536 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
537 +
538 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
539 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
540 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
541 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
542 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
543 +
544 +xx
545 +
546 +xx
547 +
548 +xx
549 +
550 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
551 +
552 +(% style="float:right" %)
553 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
554 +
555 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
556 +
557 +(% style="list-style-type:circle" %)
558 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
559 +
560 +(% start="2" %)
561 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
562 +
563 +(% style="list-style-type:circle" %)
564 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
565 +
566 +(% start="3" %)
567 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
568 +
569 +(% style="list-style-type:circle" %)
570 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
571 +
572 +(% start="4" %)
573 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
574 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
575 +
576 +(% style="list-style-type:circle" %)
577 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
578 +
579 +(% start="6" %)
580 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
581 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
582 +
583 +(% style="list-style-type:circle" %)
584 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
585 +
586 +xx
587 +
588 +xx
589 +
590 +xx
591 +
592 +
593 +
594 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
595 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
596 +
597 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
598 +
599 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
600 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
601 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
602 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
603 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
604 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
605 +
229 229  (% class="box infomessage" %)
230 230  (((
608 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
609 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
610 +)))
611 +
612 +
613 +
614 +
615 +
616 +(% class="box infomessage" %)
617 +(((
231 231  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
232 232  
233 233  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
Author
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Author
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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