Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,16 +7,44 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-xx
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15	15
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18	+
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	21	+
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30	+
16	16	== Über Kontakte (Ansicht) ==
17	17
18	18	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19	19
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	41	+)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
20	20
21	21
22	22
...	...	@@ -23,49 +23,128 @@
23	23
24	24
25	25
	54	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
26	26
27	27
	57	+=== Kontakt bearbeiten ===
28	28
	59	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
29	29
	61	+(% style="list-style-type:circle" %)
	62	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30	30
	64	+(% start="2" %)
	65	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	66	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
31	31
	68	+(% style="list-style-type:circle" %)
	69	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
32	32
	71	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
33	33
34		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35		-|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
	73	+1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
45	45
46		-xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	75	+(% style="list-style-type:circle" %)
	76	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
47	47
48		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	78	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
49	49
50		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
	80	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
51	51
	82	+(% style="list-style-type:circle" %)
	83	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
52	52
	85	+(% start="2" %)
	86	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
53	53
	88	+(% style="list-style-type:circle" %)
	89	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
54	54
	91	+(% start="3" %)
	92	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
55	55
	94	+(% style="list-style-type:circle" %)
	95	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	96	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
56	56
	98	+=== Über Projetbeteiligungen ===
57	57
	100	+xx
58	58
	102	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
59	59
	104	+Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
60	60
	106	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	107	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	108	+* Verknüpfung lösen
	109	+
	110	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	111	+
	112	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	113	+
	114	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	115	+
	116	+* Land
	117	+* Bankleitzahl
	118	+* Bankname
	119	+* Kontonummer
	120	+* IBAN
	121	+* BIC
	122	+* Abweichender Kontoinhaber
	123	+* Status
	124	+
	125	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	126	+
	127	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	128	+
	129	+(% style="list-style-type:circle" %)
	130	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	131	+
	132	+(% start="2" %)
	133	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	134	+
	135	+(% style="list-style-type:circle" %)
	136	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	137	+
	138	+(% start="3" %)
	139	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	140	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	141	+
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
	143	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	144	+
	145	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	146	+
	147	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	148	+
	149	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	150	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	151	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	152	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	153	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	154	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
	155	+
61	61	xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
62	62
63	63	= Mein Desktop =
64	64
65		-xx
	160	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
66	66
	162	+(% style="width:592.6px" %)
	163	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	164	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	165	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	166	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	167	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	168	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	169	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	170	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	171	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
	172	+
67	67	== Aktivität neu anlegen ==
68	68
	175	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
69	69
70	70	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
71	71
...	...	@@ -110,119 +110,217 @@
110	110	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111	111	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
112	112
113		-= Kontaktmanagement öffnen =
	220	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	221	+Kontaktmanagement öffnen
114	114
115		-1. Option **Kontaktmanagement **klicken
	223	+1. (((
	224	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	225	+)))
116	116
117	117	(% style="list-style-type:circle" %)
118		-* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119		-* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	228	+* (((
	229	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	230	+)))
	231	+* (((
	232	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	233	+)))
120	120
121	121	(% start="2" %)
122		-1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	236	+1. (((
	237	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	238	+)))
123	123
124	124	(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	241	+* (((
	242	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	243	+)))
126	126
127		-== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
	245	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	246	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
128	128
129	129	(% style="margin-right:auto" %)
130		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
131		-|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	249	+|=(((
	250	+Menüpunkt
	251	+)))|=(((
	252	+Beschreibung
	253	+)))
	254	+|(((
	255	+**Kontakte**
	256	+)))|(((
	257	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132	132	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133	133	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134		-|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135		-|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	260	+)))
	261	+|(((
	262	+**Mein Desktop**
	263	+)))|(((
	264	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	265	+)))
	266	+|(((
	267	+**E-Mail**
	268	+)))|(((
	269	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136	136	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137	137	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138	138	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139		-|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140		-|**Excel-Import**|(((
	273	+)))
	274	+|(((
	275	+**Dokumente**
	276	+)))|(((
	277	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	278	+)))
	279	+|(((
	280	+**Excel-Import**
	281	+)))|(((
141	141	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142	142	)))
143		-|**DSGVO Auskunft**|(((
	284	+|(((
	285	+**DSGVO Auskunft**
	286	+)))|(((
144	144	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145	145	)))
146	146
147		-== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
	290	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	291	+E-Mail-Postfach aktualisieren
148	148
149		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	293	+1. (((
	294	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	295	+)))
	296	+1. (((
	297	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	298	+)))
	299	+1. (((
	300	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	301	+)))
152	152
153	153	(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	304	+* (((
	305	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	306	+)))
155	155
156	156	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157	157	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
158	158
159		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
	311	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	312	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
160	160
161		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	314	+1. (((
	315	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	316	+)))
	317	+1. (((
	318	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	319	+)))
163	163
164	164	(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	322	+* (((
	323	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	324	+)))
166	166
167	167	(% start="3" %)
168		-1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	327	+1. (((
	328	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	329	+)))
169	169
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	332	+* (((
	333	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	334	+)))
	335	+* (((
	336	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	337	+)))
173	173
174		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	339	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	340	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
175	175
176	176	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
177	177
178		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	344	+* (((
	345	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	346	+)))
	347	+* (((
	348	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	349	+)))
	350	+* (((
	351	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	352	+)))
181	181
182		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
	354	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	355	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
183	183
184	184	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185	185	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
186	186
187		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	360	+1. (((
	361	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	362	+)))
	363	+1. (((
	364	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	365	+)))
189	189
190	190	(% style="list-style-type:circle" %)
191		-* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	368	+* (((
	369	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	370	+)))
192	192
193	193	(% start="3" %)
194		-1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	373	+1. (((
	374	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	375	+)))
195	195
196	196	(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	378	+* (((
	379	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	380	+)))
198	198
199		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
	382	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	383	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
200	200
201		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	385	+1. (((
	386	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	387	+)))
	388	+1. (((
	389	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	390	+)))
203	203
204	204	(% style="list-style-type:circle" %)
205		-* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	393	+* (((
	394	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	395	+)))
206	206
207	207	(% start="3" %)
208		-1. Option **nach oben** anklicken
	398	+1. (((
	399	+Option **nach oben** anklicken
	400	+)))
209	209
210	210	(% style="list-style-type:circle" %)
211		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	403	+* (((
	404	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	405	+)))
212	212
213		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
	407	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	408	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
214	214
215		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	410	+1. (((
	411	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	412	+)))
	413	+1. (((
	414	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	415	+)))
217	217
218	218	(% style="list-style-type:circle" %)
219		-* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	418	+* (((
	419	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	420	+)))
220	220
221	221	(% start="3" %)
222		-1. Option **nach unten** anklicken
	423	+1. (((
	424	+Option **nach unten** anklicken
	425	+)))
223	223
224	224	(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	428	+* (((
	429	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	430	+)))
226	226
227	227	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
228	228

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
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