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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:46
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am 2023/07/28 15:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,16 +7,44 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -xx
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
16 16  == Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 18  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
20 20  
21 21  
22 22  
... ... @@ -24,48 +24,128 @@
24 24  
25 25  
26 26  
55 +=== Kontakt bearbeiten ===
27 27  
57 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
28 28  
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
60 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 29  
62 +(% start="2" %)
63 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
64 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
30 30  
66 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
31 31  
69 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
32 32  
71 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 -|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
45 45  
46 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
76 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
47 47  
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
78 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
49 49  
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
51 51  
83 +(% start="2" %)
84 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
52 52  
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
53 53  
89 +(% start="3" %)
90 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
54 54  
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
94 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
55 55  
96 +=== Über Projetbeteiligungen ===
56 56  
98 +xx
57 57  
100 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
58 58  
102 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
59 59  
104 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
105 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
106 +* Verknüpfung lösen
60 60  
61 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
108 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
62 62  
110 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111 +
112 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
113 +
114 +* Land
115 +* Bankleitzahl
116 +* Bankname
117 +* Kontonummer
118 +* IBAN
119 +* BIC
120 +* Abweichender Kontoinhaber
121 +* Status
122 +
123 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
124 +
125 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
126 +
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
129 +
130 +(% start="2" %)
131 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
132 +
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
135 +
136 +(% start="3" %)
137 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
138 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
142 +
143 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
144 +
145 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
146 +
147 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
148 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
149 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
150 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
151 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
152 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
153 +
154 +
155 +
156 +
157 +
158 +
63 63  = Mein Desktop =
64 64  
65 -xx
161 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
66 66  
163 +(% style="width:592.6px" %)
164 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
165 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
173 +
67 67  == Aktivität neu anlegen ==
68 68  
176 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
69 69  
70 70  xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
71 71  
... ... @@ -110,119 +110,217 @@
110 110  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111 111  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
112 112  
113 -= Kontaktmanagement öffnen =
221 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
222 +Kontaktmanagement öffnen
114 114  
115 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
224 +1. (((
225 +Option **Kontaktmanagement **klicken
226 +)))
116 116  
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
229 +* (((
230 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
231 +)))
232 +* (((
233 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
234 +)))
120 120  
121 121  (% start="2" %)
122 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
237 +1. (((
238 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
239 +)))
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
242 +* (((
243 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
244 +)))
126 126  
127 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
246 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
247 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
128 128  
129 129  (% style="margin-right:auto" %)
130 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
250 +|=(((
251 +Menüpunkt
252 +)))|=(((
253 +Beschreibung
254 +)))
255 +|(((
256 +**Kontakte**
257 +)))|(((
258 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132 132  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133 133  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
261 +)))
262 +|(((
263 +**Mein Desktop**
264 +)))|(((
265 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
266 +)))
267 +|(((
268 +**E-Mail**
269 +)))|(((
270 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136 136  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137 137  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138 138  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 -|**Excel-Import**|(((
274 +)))
275 +|(((
276 +**Dokumente**
277 +)))|(((
278 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
279 +)))
280 +|(((
281 +**Excel-Import**
282 +)))|(((
141 141  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142 142  )))
143 -|**DSGVO Auskunft**|(((
285 +|(((
286 +**DSGVO Auskunft**
287 +)))|(((
144 144  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145 145  )))
146 146  
147 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
291 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
292 +E-Mail-Postfach aktualisieren
148 148  
149 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
294 +1. (((
295 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
296 +)))
297 +1. (((
298 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
299 +)))
300 +1. (((
301 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
302 +)))
152 152  
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
305 +* (((
306 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
307 +)))
155 155  
156 156  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157 157  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
158 158  
159 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
313 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
160 160  
161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 +1. (((
316 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
317 +)))
318 +1. (((
319 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
320 +)))
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
323 +* (((
324 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
325 +)))
166 166  
167 167  (% start="3" %)
168 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
328 +1. (((
329 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
330 +)))
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
333 +* (((
334 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
335 +)))
336 +* (((
337 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
338 +)))
173 173  
174 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
340 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
341 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
175 175  
176 176  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
177 177  
178 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
345 +* (((
346 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
347 +)))
348 +* (((
349 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
350 +)))
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
353 +)))
181 181  
182 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
356 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
183 183  
184 184  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185 185  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
186 186  
187 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 +)))
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 +)))
189 189  
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
369 +* (((
370 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
371 +)))
192 192  
193 193  (% start="3" %)
194 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
374 +1. (((
375 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
376 +)))
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
379 +* (((
380 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
381 +)))
198 198  
199 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
383 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
384 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
200 200  
201 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 +)))
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 +)))
203 203  
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
394 +* (((
395 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
396 +)))
206 206  
207 207  (% start="3" %)
208 -1. Option **nach oben** anklicken
399 +1. (((
400 +Option **nach oben** anklicken
401 +)))
209 209  
210 210  (% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
404 +* (((
405 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
406 +)))
212 212  
213 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
408 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
409 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
214 214  
215 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
411 +1. (((
412 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
413 +)))
414 +1. (((
415 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
416 +)))
217 217  
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
419 +* (((
420 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
421 +)))
220 220  
221 221  (% start="3" %)
222 -1. Option **nach unten** anklicken
424 +1. (((
425 +Option **nach unten** anklicken
426 +)))
223 223  
224 224  (% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
429 +* (((
430 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
431 +)))
226 226  
227 227  Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
228 228  
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt