Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,65 +7,167 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-xx
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15	15
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18	+
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	21	+
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30	+
16	16	== Über Kontakte (Ansicht) ==
17	17
18	18	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19	19
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	41	+)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
20	20
21	21
22	22
23	23
	52	+=== Kontakt bearbeiten ===
24	24
	54	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
25	25
	56	+(% style="list-style-type:circle" %)
	57	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
26	26
	59	+(% start="2" %)
	60	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	61	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
27	27
	63	+(% style="list-style-type:circle" %)
	64	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
28	28
	66	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
29	29
	68	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
30	30
	70	+(% style="list-style-type:circle" %)
	71	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
31	31
	73	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
32	32
	75	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
33	33
34		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35		-|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
	77	+(% style="list-style-type:circle" %)
	78	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
45	45
46		-xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	80	+(% start="2" %)
	81	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
47	47
48		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	83	+(% style="list-style-type:circle" %)
	84	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
49	49
50		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
	86	+(% start="3" %)
	87	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
51	51
	89	+(% style="list-style-type:circle" %)
	90	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	91	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
52	52
	93	+=== Über Projetbeteiligungen ===
53	53
	95	+xx
54	54
	97	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
55	55
	99	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
56	56
	101	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	102	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	103	+* Verknüpfung lösen
57	57
	105	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
58	58
	107	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
59	59
	109	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
60	60
61		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	111	+* Land
	112	+* Bankleitzahl
	113	+* Bankname
	114	+* Kontonummer
	115	+* IBAN
	116	+* BIC
	117	+* Abweichender Kontoinhaber
	118	+* Status
62	62
	120	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	121	+
	122	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	123	+
	124	+(% style="list-style-type:circle" %)
	125	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	126	+
	127	+(% start="2" %)
	128	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	129	+
	130	+(% style="list-style-type:circle" %)
	131	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	132	+
	133	+(% start="3" %)
	134	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	135	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	136	+
	137	+(% style="list-style-type:circle" %)
	138	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	139	+
	140	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	141	+
	142	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	143	+
	144	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	145	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	146	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
	147	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	148	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	149	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
	150	+
	151	+
	152	+
63	63	= Mein Desktop =
64	64
65		-xx
	155	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
66	66
	157	+(% style="width:592.6px" %)
	158	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	159	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	160	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	161	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	162	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	163	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	164	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	165	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	166	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
	167	+
67	67	== Aktivität neu anlegen ==
68	68
	170	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
69	69
70	70	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
71	71
...	...	@@ -110,119 +110,217 @@
110	110	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111	111	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
112	112
113		-= Kontaktmanagement öffnen =
	215	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	216	+Kontaktmanagement öffnen
114	114
115		-1. Option **Kontaktmanagement **klicken
	218	+1. (((
	219	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	220	+)))
116	116
117	117	(% style="list-style-type:circle" %)
118		-* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119		-* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	223	+* (((
	224	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	225	+)))
	226	+* (((
	227	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	228	+)))
120	120
121	121	(% start="2" %)
122		-1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	231	+1. (((
	232	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	233	+)))
123	123
124	124	(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	236	+* (((
	237	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	238	+)))
126	126
127		-== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
	240	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	241	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
128	128
129	129	(% style="margin-right:auto" %)
130		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
131		-|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	244	+|=(((
	245	+Menüpunkt
	246	+)))|=(((
	247	+Beschreibung
	248	+)))
	249	+|(((
	250	+**Kontakte**
	251	+)))|(((
	252	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132	132	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133	133	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134		-|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135		-|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	255	+)))
	256	+|(((
	257	+**Mein Desktop**
	258	+)))|(((
	259	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	260	+)))
	261	+|(((
	262	+**E-Mail**
	263	+)))|(((
	264	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136	136	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137	137	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138	138	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139		-|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140		-|**Excel-Import**|(((
	268	+)))
	269	+|(((
	270	+**Dokumente**
	271	+)))|(((
	272	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	273	+)))
	274	+|(((
	275	+**Excel-Import**
	276	+)))|(((
141	141	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142	142	)))
143		-|**DSGVO Auskunft**|(((
	279	+|(((
	280	+**DSGVO Auskunft**
	281	+)))|(((
144	144	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145	145	)))
146	146
147		-== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
	285	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	286	+E-Mail-Postfach aktualisieren
148	148
149		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	288	+1. (((
	289	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	290	+)))
	291	+1. (((
	292	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	293	+)))
	294	+1. (((
	295	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	296	+)))
152	152
153	153	(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	299	+* (((
	300	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	301	+)))
155	155
156	156	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157	157	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
158	158
159		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
	306	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	307	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
160	160
161		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	309	+1. (((
	310	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	311	+)))
	312	+1. (((
	313	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	314	+)))
163	163
164	164	(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	317	+* (((
	318	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	319	+)))
166	166
167	167	(% start="3" %)
168		-1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	322	+1. (((
	323	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	324	+)))
169	169
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	327	+* (((
	328	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	329	+)))
	330	+* (((
	331	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	332	+)))
173	173
174		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	334	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	335	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
175	175
176	176	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
177	177
178		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	339	+* (((
	340	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	341	+)))
	342	+* (((
	343	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	344	+)))
	345	+* (((
	346	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	347	+)))
181	181
182		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
	349	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	350	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
183	183
184	184	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185	185	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
186	186
187		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	355	+1. (((
	356	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	357	+)))
	358	+1. (((
	359	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	360	+)))
189	189
190	190	(% style="list-style-type:circle" %)
191		-* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	363	+* (((
	364	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	365	+)))
192	192
193	193	(% start="3" %)
194		-1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	368	+1. (((
	369	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	370	+)))
195	195
196	196	(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	373	+* (((
	374	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	375	+)))
198	198
199		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
	377	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	378	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
200	200
201		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	380	+1. (((
	381	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	382	+)))
	383	+1. (((
	384	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	385	+)))
203	203
204	204	(% style="list-style-type:circle" %)
205		-* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	388	+* (((
	389	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	390	+)))
206	206
207	207	(% start="3" %)
208		-1. Option **nach oben** anklicken
	393	+1. (((
	394	+Option **nach oben** anklicken
	395	+)))
209	209
210	210	(% style="list-style-type:circle" %)
211		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	398	+* (((
	399	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	400	+)))
212	212
213		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
	402	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	403	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
214	214
215		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	405	+1. (((
	406	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	407	+)))
	408	+1. (((
	409	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	410	+)))
217	217
218	218	(% style="list-style-type:circle" %)
219		-* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	413	+* (((
	414	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	415	+)))
220	220
221	221	(% start="3" %)
222		-1. Option **nach unten** anklicken
	418	+1. (((
	419	+Option **nach unten** anklicken
	420	+)))
223	223
224	224	(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	423	+* (((
	424	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	425	+)))
226	226
227	227	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
228	228

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+47.0 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+534.5 KB

Inhalt