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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,225 +7,172 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +== Kontakttypen ==
13 13  
14 -xx
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
19 19  
29 +Ansprechpartner
20 20  
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
21 21  
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
22 22  
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
23 23  
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
24 24  
52 +== Kontakt auswählen ==
25 25  
54 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
26 26  
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
27 27  
59 +(% start="2" %)
60 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
28 28  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
29 29  
65 +(% start="3" %)
66 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
30 30  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
31 31  
71 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
73 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
33 33  
34 34  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 -|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
76 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
81 +)))
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
45 45  
46 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
89 +=== Kontakt bearbeiten ===
47 47  
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
91 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
49 49  
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
62 -
63 -= Mein Desktop =
64 -
65 -xx
66 -
67 -== Aktivität neu anlegen ==
68 -
69 -
70 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
71 -
72 -== Kalenderansicht ==
73 -
74 -xx
75 -
76 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
77 -
78 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
79 -
80 -==== Vermerk ergänzen ====
81 -
82 -xx
83 -
84 -==== Folgeaktivität erstellen ====
85 -
86 -xx
87 -
88 -==== Druckvorschau einsehen ====
89 -
90 -xx
91 -
92 -= Beziehungen =
93 -
94 -xx
95 -
96 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
97 -
98 -= E-Mail =
99 -
100 -xx
101 -
102 -= Dokumente =
103 -
104 -xx
105 -
106 -= DSGVO Auskunft =
107 -
108 -xx
109 -
110 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
112 -
113 -= Kontaktmanagement öffnen =
114 -
115 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
116 -
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
94 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
120 120  
121 121  (% start="2" %)
122 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
97 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
101 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
126 126  
127 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
103 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
128 128  
129 -(% style="margin-right:auto" %)
130 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 -|**Excel-Import**|(((
141 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142 -)))
143 -|**DSGVO Auskunft**|(((
144 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145 -)))
105 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
146 146  
147 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
107 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 +* Verknüpfung lösen
148 148  
149 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
111 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
152 152  
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
113 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
155 155  
156 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
115 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
158 158  
159 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
117 +* Land
118 +* Bankleitzahl
119 +* Bankname
120 +* Kontonummer
121 +* IBAN
122 +* BIC
123 +* Abweichender Kontoinhaber
124 +* Status
160 160  
161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
126 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
128 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
166 166  
167 -(% start="3" %)
168 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
169 -
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
131 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
173 173  
174 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
133 +(% start="2" %)
134 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
175 175  
176 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
177 -
178 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
181 -
182 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
183 -
184 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
186 -
187 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
189 -
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
137 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
192 192  
193 193  (% start="3" %)
194 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
140 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
144 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
198 198  
199 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
146 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
200 200  
201 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
148 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
150 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
153 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
154 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
206 206  
207 -(% start="3" %)
208 -1. Option **nach oben** anklicken
157 +(% class="box infomessage" %)
158 +(((
159 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
161 +)))
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
212 212  
213 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
214 214  
215 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
165 += Beziehungen =
217 217  
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
167 +xx
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Option **nach unten** anklicken
169 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
171 += E-Mail =
226 226  
227 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
173 +xx
228 228  
175 +
229 229  (% class="box infomessage" %)
230 230  (((
231 231  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt