Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 7 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,225 +7,211 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11	11
12		-== Kontakt auswählen ==
	12	+== Kontakttypen ==
13	13
14		-xx
	14	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	15	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	16	+Organisationsadresse
15	15
16		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	18	+Ansprechpartner
	19	+)))|(((
	20	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	+Beispiele einer Organisation sind:
17	17
18		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	23	+* Gewerblicher Betrieb
	24	+* Verein
	25	+)))
	26	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	27	+Personenadresse
19	19
	29	+Ansprechpartner
20	20
	31	+Haushaltsmitglied
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	33	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	36	+Haushaltsadresse
21	21
	38	+Haushaltsmitglied
	39	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	+* Familie
	42	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	+)))
22	22
	45	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
23	23
	47	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	48	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	49	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	50	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
24	24
	52	+(% class="wikigeneratedid" %)
	53	+== Kontakt erstellen ==
25	25
	55	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
26	26
	57	+(% style="list-style-type:circle" %)
	58	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
27	27
	60	+(% start="2" %)
	61	+1. Option **Kontakte **auswählen
28	28
	63	+(% style="list-style-type:circle" %)
	64	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
29	29
	66	+(% start="3" %)
	67	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
30	30
	69	+(% style="list-style-type:circle" %)
	70	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
31	31
	72	+(% start="4" %)
	73	+1. Option **Person **auswählen
32	32
	75	+(% style="list-style-type:circle" %)
	76	+* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
33	33
34		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35		-|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44		-|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
	78	+(% start="5" %)
	79	+1. Eingaben zur Person machen
	80	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
45	45
46		-xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	82	+(% style="list-style-type:circle" %)
	83	+* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
47	47
48		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
49	49
50		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
	86	+(% class="box infomessage" %)
	87	+(((
	88	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	89	+)))
51	51
	91	+== Kontakt auswählen ==
52	52
	93	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
53	53
	95	+(% style="list-style-type:circle" %)
	96	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
54	54
	98	+(% start="2" %)
	99	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
55	55
	101	+(% style="list-style-type:circle" %)
	102	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
56	56
	104	+(% start="3" %)
	105	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
57	57
	107	+(% style="list-style-type:circle" %)
	108	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
58	58
	110	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
59	59
	112	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
60	60
61		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	114	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	115	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	116	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	117	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	118	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	119	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	120	+)))
	121	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	122	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	123	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	124	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	125	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	126	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
62	62
63		-= Mein Desktop =
	128	+=== Kontakt bearbeiten ===
64	64
65		-xx
	130	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
66	66
67		-== Aktivität neu anlegen ==
68		-
69		-
70		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
71		-
72		-== Kalenderansicht ==
73		-
74		-xx
75		-
76		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
77		-
78		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
79		-
80		-==== Vermerk ergänzen ====
81		-
82		-xx
83		-
84		-==== Folgeaktivität erstellen ====
85		-
86		-xx
87		-
88		-==== Druckvorschau einsehen ====
89		-
90		-xx
91		-
92		-= Beziehungen =
93		-
94		-xx
95		-
96		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
97		-
98		-= E-Mail =
99		-
100		-xx
101		-
102		-= Dokumente =
103		-
104		-xx
105		-
106		-= DSGVO Auskunft =
107		-
108		-xx
109		-
110		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
112		-
113		-= Kontaktmanagement öffnen =
114		-
115		-1. Option **Kontaktmanagement **klicken
116		-
117	117	(% style="list-style-type:circle" %)
118		-* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119		-* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	133	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
120	120
121	121	(% start="2" %)
122		-1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	136	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	137	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
123	123
124	124	(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	140	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
126	126
127		-== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
	142	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
128	128
129		-(% style="margin-right:auto" %)
130		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
131		-|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134		-|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135		-|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139		-|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140		-|**Excel-Import**|(((
141		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142		-)))
143		-|**DSGVO Auskunft**|(((
144		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145		-)))
	144	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
146	146
147		-== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
	146	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	147	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	148	+* Verknüpfung lösen
148	148
149		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	150	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
152	152
153		-(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	152	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
155	155
156		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	154	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
158	158
159		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
	156	+* Land
	157	+* Bankleitzahl
	158	+* Bankname
	159	+* Kontonummer
	160	+* IBAN
	161	+* BIC
	162	+* Abweichender Kontoinhaber
	163	+* Status
160	160
161		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	165	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
163	163
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	167	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
166	166
167		-(% start="3" %)
168		-1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
169		-
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	170	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
173	173
174		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	172	+(% start="2" %)
	173	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
175	175
176		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
177		-
178		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
181		-
182		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
183		-
184		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
186		-
187		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
189		-
190	190	(% style="list-style-type:circle" %)
191		-* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	176	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
192	192
193	193	(% start="3" %)
194		-1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	179	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	180	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
195	195
196	196	(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	183	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
198	198
199		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
	185	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
200	200
201		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	187	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
203	203
204		-(% style="list-style-type:circle" %)
205		-* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	189	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	190	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	191	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	192	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	193	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	194	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
206	206
207		-(% start="3" %)
208		-1. Option **nach oben** anklicken
	196	+(% class="box infomessage" %)
	197	+(((
	198	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	199	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	200	+)))
209	209
210		-(% style="list-style-type:circle" %)
211		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
212	212
213		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
214	214
215		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	204	+= Beziehungen =
217	217
218		-(% style="list-style-type:circle" %)
219		-* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	206	+xx
220	220
221		-(% start="3" %)
222		-1. Option **nach unten** anklicken
	208	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
223	223
224		-(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	210	+= E-Mail =
226	226
227		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	212	+xx
228	228
	214	+
229	229	(% class="box infomessage" %)
230	230	(((
231	231	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+47.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+1.8 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+122.1 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+534.5 KB

Inhalt