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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,225 +7,224 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +== Kontakttypen ==
13 13  
14 -xx
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
19 19  
29 +Ansprechpartner
20 20  
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
21 21  
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
22 22  
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
23 23  
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
24 24  
52 +== Kontakt erstellen ==
25 25  
54 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
55 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
56 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
57 +)))
26 26  
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
60 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
27 27  
62 +(% start="2" %)
63 +1. Option **Kontakte **auswählen
28 28  
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
29 29  
68 +(% start="3" %)
69 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
30 30  
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
31 31  
74 +(% start="4" %)
75 +1. Option **Person **auswählen
32 32  
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 -|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
80 +(% start="5" %)
81 +1. Eingaben zur Person machen
82 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
45 45  
46 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
47 47  
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
87 +(% class="box infomessage" %)
88 +(((
89 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
90 +)))
49 49  
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
92 +== Kontakt auswählen ==
51 51  
94 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
52 52  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
53 53  
99 +(% start="2" %)
100 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
54 54  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
55 55  
105 +(% start="3" %)
106 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
56 56  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
57 57  
111 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
58 58  
113 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
59 59  
115 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
116 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
117 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
118 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
119 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
120 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
121 +)))
122 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
123 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
124 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
125 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
126 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
127 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
60 60  
61 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
129 +=== Kontakt bearbeiten ===
62 62  
63 -= Mein Desktop =
131 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
64 64  
65 -xx
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
66 66  
67 -== Aktivität neu anlegen ==
136 +(% start="2" %)
137 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
138 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
68 68  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
69 69  
70 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
143 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
71 71  
72 -== Kalenderansicht ==
145 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
73 73  
74 -xx
147 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
148 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
149 +* Verknüpfung lösen
75 75  
76 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
151 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
77 77  
78 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
153 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
79 79  
80 -==== Vermerk ergänzen ====
155 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
81 81  
82 -xx
157 +* Land
158 +* Bankleitzahl
159 +* Bankname
160 +* Kontonummer
161 +* IBAN
162 +* BIC
163 +* Abweichender Kontoinhaber
164 +* Status
83 83  
84 -==== Folgeaktivität erstellen ====
166 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
85 85  
86 -xx
168 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
87 87  
88 -==== Druckvorschau einsehen ====
89 -
90 -xx
91 -
92 -= Beziehungen =
93 -
94 -xx
95 -
96 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
97 -
98 -= E-Mail =
99 -
100 -xx
101 -
102 -= Dokumente =
103 -
104 -xx
105 -
106 -= DSGVO Auskunft =
107 -
108 -xx
109 -
110 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
112 -
113 -= Kontaktmanagement öffnen =
114 -
115 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
116 -
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
171 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
120 120  
121 121  (% start="2" %)
122 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
174 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
177 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
126 126  
127 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
179 +(% start="3" %)
180 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
181 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
128 128  
129 -(% style="margin-right:auto" %)
130 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 -|**Excel-Import**|(((
141 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142 -)))
143 -|**DSGVO Auskunft**|(((
144 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145 -)))
146 -
147 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
148 -
149 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
152 -
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
184 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
155 155  
156 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
158 158  
159 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
160 160  
161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
166 166  
167 -(% start="3" %)
168 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
169 169  
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
173 173  
174 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
175 175  
176 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
177 177  
178 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
181 181  
182 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
183 183  
184 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
186 186  
187 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
197 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
198 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
200 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
192 192  
193 -(% start="3" %)
194 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
202 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
203 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
204 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
205 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
206 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
207 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
209 +(% class="box infomessage" %)
210 +(((
211 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
212 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
213 +)))
198 198  
199 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
200 200  
201 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
217 += Beziehungen =
206 206  
207 -(% start="3" %)
208 -1. Option **nach oben** anklicken
219 +xx
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
221 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
212 212  
213 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
223 += E-Mail =
214 214  
215 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
225 +xx
217 217  
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Option **nach unten** anklicken
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
226 -
227 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
228 -
229 229  (% class="box infomessage" %)
230 230  (((
231 231  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt