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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,227 +5,238 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
11 +??
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +== Startansicht ==
13 13  
14 -xx
15 +??
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 +??
19 19  
21 += Kontakte =
20 20  
23 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
21 21  
25 +== Kontakttypen ==
22 22  
27 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
28 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
29 +Organisationsadresse
23 23  
31 +Ansprechpartner
32 +)))|(((
33 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
34 +Beispiele einer Organisation sind:
24 24  
36 +* Gewerblicher Betrieb
37 +* Verein
38 +)))
39 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
40 +Personenadresse
25 25  
42 +Ansprechpartner
26 26  
44 +Haushaltsmitglied
45 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
46 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
47 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
49 +Haushaltsadresse
27 27  
51 +Haushaltsmitglied
52 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
53 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
54 +* Familie
55 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56 +)))
28 28  
58 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
29 29  
60 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
61 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
62 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
63 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
30 30  
65 +== Kontakt erstellen ==
31 31  
67 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
68 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
69 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
70 +)))
32 32  
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 -|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
75 +(% start="2" %)
76 +1. Option **Kontakte **auswählen
45 45  
46 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
47 47  
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
81 +(% start="3" %)
82 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
49 49  
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
51 51  
87 +(% start="4" %)
88 +1. Option **Person **auswählen
52 52  
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
53 53  
93 +(% start="5" %)
94 +1. Eingaben zur Person machen
95 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
54 54  
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
55 55  
100 +(% class="box infomessage" %)
101 +(((
102 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
103 +)))
56 56  
105 +== Kontakt auswählen ==
57 57  
107 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
58 58  
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59 59  
112 +(% start="2" %)
113 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
60 60  
61 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
62 62  
63 -= Mein Desktop =
118 +(% start="3" %)
119 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
64 64  
65 -xx
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
66 66  
67 -== Aktivität neu anlegen ==
124 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
68 68  
126 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
69 69  
70 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
128 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
129 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
130 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
131 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
132 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
133 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
134 +)))
135 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
136 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
137 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
138 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
139 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
140 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
71 71  
72 -== Kalenderansicht ==
142 +=== Kontakt bearbeiten ===
73 73  
74 -xx
144 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
75 75  
76 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
77 77  
78 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
149 +(% start="2" %)
150 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
151 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
79 79  
80 -==== Vermerk ergänzen ====
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
81 81  
82 -xx
156 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
83 83  
84 -==== Folgeaktivität erstellen ====
158 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
85 85  
86 -xx
160 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
161 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
162 +* Verknüpfung lösen
87 87  
88 -==== Druckvorschau einsehen ====
164 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
89 89  
90 -xx
166 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
91 91  
92 -= Beziehungen =
168 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
93 93  
94 -xx
170 +* Land
171 +* Bankleitzahl
172 +* Bankname
173 +* Kontonummer
174 +* IBAN
175 +* BIC
176 +* Abweichender Kontoinhaber
177 +* Status
95 95  
96 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
179 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
97 97  
98 -= E-Mail =
181 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
99 99  
100 -xx
101 -
102 -= Dokumente =
103 -
104 -xx
105 -
106 -= DSGVO Auskunft =
107 -
108 -xx
109 -
110 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
112 -
113 -= Kontaktmanagement öffnen =
114 -
115 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
116 -
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
184 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
120 120  
121 121  (% start="2" %)
122 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
187 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
190 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
126 126  
127 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
192 +(% start="3" %)
193 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
194 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
128 128  
129 -(% style="margin-right:auto" %)
130 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 -|**Excel-Import**|(((
141 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142 -)))
143 -|**DSGVO Auskunft**|(((
144 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145 -)))
146 -
147 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
148 -
149 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
152 -
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
197 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
155 155  
156 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
158 158  
159 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
160 160  
161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
166 166  
167 -(% start="3" %)
168 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
169 169  
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
173 173  
174 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
175 175  
176 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
177 177  
178 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
181 181  
182 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
183 183  
184 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
209 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
210 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
186 186  
187 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
212 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
214 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
215 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
216 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
217 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
218 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
219 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
192 192  
193 -(% start="3" %)
194 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
221 +(% class="box infomessage" %)
222 +(((
223 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
224 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
225 +)))
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
198 198  
199 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
200 200  
201 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
229 += Beziehungen =
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
231 +xx
206 206  
207 -(% start="3" %)
208 -1. Option **nach oben** anklicken
233 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
235 += E-Mail =
212 212  
213 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
237 +xx
214 214  
215 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
217 217  
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
220 -
221 -(% start="3" %)
222 -1. Option **nach unten** anklicken
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
226 -
227 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
228 -
229 229  (% class="box infomessage" %)
230 230  (((
231 231  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt