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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/01 16:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,17 +5,21 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
11 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 +|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 +|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 +|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 +|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 +|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 20  
21 21  
... ... @@ -29,203 +29,228 @@
29 29  
30 30  
31 31  
36 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32 32  
38 +??
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 -|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 += Kontakte =
45 45  
46 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
42 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
47 47  
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
44 +== Kontakttypen ==
49 49  
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
46 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 +Organisationsadresse
51 51  
50 +Ansprechpartner
51 +)))|(((
52 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 +Beispiele einer Organisation sind:
52 52  
55 +* Gewerblicher Betrieb
56 +* Verein
57 +)))
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
59 +Personenadresse
53 53  
61 +Ansprechpartner
54 54  
63 +Haushaltsmitglied
64 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
65 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
66 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
67 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
68 +Haushaltsadresse
55 55  
70 +Haushaltsmitglied
71 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
73 +* Familie
74 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
75 +)))
56 56  
77 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
57 57  
79 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
80 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
81 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
82 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
58 58  
84 +== Kontakt erstellen ==
59 59  
86 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
87 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
88 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
89 +)))
60 60  
61 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
62 62  
63 -= Mein Desktop =
94 +(% start="2" %)
95 +1. Option **Kontakte **auswählen
64 64  
65 -xx
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
66 66  
67 -== Aktivität neu anlegen ==
100 +(% start="3" %)
101 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
68 68  
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
69 69  
70 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
106 +(% start="4" %)
107 +1. Option **Person **auswählen
71 71  
72 -== Kalenderansicht ==
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
73 73  
74 -xx
112 +(% start="5" %)
113 +1. Eingaben zur Person machen
114 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
75 75  
76 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
77 77  
78 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
119 +(% class="box infomessage" %)
120 +(((
121 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
122 +)))
79 79  
80 -==== Vermerk ergänzen ====
124 +== Kontakt auswählen ==
81 81  
82 -xx
126 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
83 83  
84 -==== Folgeaktivität erstellen ====
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
85 85  
86 -xx
131 +(% start="2" %)
132 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
87 87  
88 -==== Druckvorschau einsehen ====
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
89 89  
90 -xx
137 +(% start="3" %)
138 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
91 91  
92 -= Beziehungen =
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
93 93  
94 -xx
143 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
95 95  
96 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
145 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
97 97  
98 -= E-Mail =
147 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
148 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
149 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
150 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
151 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
152 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
153 +)))
154 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
155 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
156 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
157 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
158 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
159 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
99 99  
100 -xx
161 +=== Kontakt bearbeiten ===
101 101  
102 -= Dokumente =
163 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
103 103  
104 -xx
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
105 105  
106 -= DSGVO Auskunft =
168 +(% start="2" %)
169 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
170 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
107 107  
108 -xx
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
109 109  
110 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
175 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
112 112  
113 -= Kontaktmanagement öffnen =
177 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
114 114  
115 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
179 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
180 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
181 +* Verknüpfung lösen
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
183 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
120 120  
121 -(% start="2" %)
122 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
185 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
187 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
126 126  
127 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
189 +* Land
190 +* Bankleitzahl
191 +* Bankname
192 +* Kontonummer
193 +* IBAN
194 +* BIC
195 +* Abweichender Kontoinhaber
196 +* Status
128 128  
129 -(% style="margin-right:auto" %)
130 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 -|**Excel-Import**|(((
141 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142 -)))
143 -|**DSGVO Auskunft**|(((
144 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145 -)))
198 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
146 146  
147 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
200 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
148 148  
149 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
152 -
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
203 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
155 155  
156 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
205 +(% start="2" %)
206 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
158 158  
159 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
160 -
161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
163 -
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
209 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
166 166  
167 167  (% start="3" %)
168 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
212 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
213 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
216 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
173 173  
174 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
175 175  
176 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
177 177  
178 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
181 181  
182 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
183 183  
184 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
186 186  
187 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
192 192  
193 -(% start="3" %)
194 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
198 198  
199 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
228 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
200 200  
201 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
230 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
232 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
233 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
234 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
235 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
236 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
237 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
206 206  
207 -(% start="3" %)
208 -1. Option **nach oben** anklicken
239 +(% class="box infomessage" %)
240 +(((
241 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
242 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
243 +)))
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
212 212  
213 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
214 214  
215 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
247 += Beziehungen =
217 217  
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
249 +xx
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Option **nach unten** anklicken
251 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
253 += E-Mail =
226 226  
227 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
255 +xx
228 228  
257 +
229 229  (% class="box infomessage" %)
230 230  (((
231 231  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +534.5 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt